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Staci

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
13/09/2017
NC
LBO2
Staci
Cobepa , Société Générale Capital Partenaires , management
ICG
France (Île-de-France)
VE (M€) : 200
Secteurs :
Transport-logistique

CA (M€) : 154
CONSEILS :
J : Taj; Scotto & Associés N. Menard-Durand, F. Vacher, J. Commerçon, R.l Bagdassarian);
CONSEILS :
J : Linklaters;
 

Le spécialiste de la logistique de détail BtoB Staci continue d’attiser la convoitise des investisseurs depuis son retrait de la bourse en 2004. Après Initiative & Finance, Astorg et ICG c’est maintenant au tour de Cobepa de devenir actionnaire majoritaire.

Nouveau cycle de buyout pour le logisticien Staci. L’investisseur belge Cobepa s’octroie la majorité du capital aux côtés du management emmené par le président Thomas Mortier. Société Générale Capital Partners est également investisseur. L’opération enregistre la sortie du précédent actionnaire majoritaire ICG qui avait repris Staci à Initiative & Finance et Astorg en 2014. Initiative & Finance, accompagné du fondateur Jean-Pierre Masse, avait retiré la société de la cote en 2004. A l’entrée d’Astorg lors d’un deuxième tour de buy-out en 2006, Staci était valorisé 110 millions d’euros, soit un peu moins de la moitié des 200 millions d’euros actuels. Le chiffre d’affaires a bondi dans les mêmes proportions sur la période passant de 78 millions d’euros en 2006 à 154 millions d’euros dix ans plus tard, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2015. Situé à St Ouen l’Aumône (95), le groupe créé en 1989 est spécialiste de la logistique de détail. Il compte aujourd’hui 1300 collaborateurs.

Une croissance « durable »

Staci dispose d’une clientèle de grands comptes publics et privés, acteurs du retail, de la GMS, de l’agro-alimentaire mais aussi des constructeurs automobiles, des opérateurs téléphoniques et des banques. La société possède 25 sites logistiques en France et en Europe et entend poursuivre sa stratégie internationale autour de « la croissance durable, l’internationalisation de ses activités et la diversification de la société », à l’image des précédents build-up sur la société espagnole Vivace Logistica en 2015 et l’allemand Callius Logisitik en 2016. « Nous sommes convaincus que le management a la capacité de maintenir un rythme de croissance soutenu pour permettre à Staci de consolider sa place de leader en Europe » ont commenté les confiants Jean-Marie Laurent Josi et Charles-Henri Chaliac, respectivement CEO et membre de comité exécutif de Cobepa.

Date : 13/09/2017
Valeur (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Staci Cliquer pour afficher
Secteurs :
Transport-logistique

CA (M€) : 154
Investisseurs (% du capital) :
Cobepa , Société Générale Capital Partenaires , management
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CONSEILS :
J : Taj; Scotto & Associés N. Menard-Durand, F. Vacher, J. Commerçon, R.l Bagdassarian);
Cédants (% du capital) :
ICG
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CONSEILS :
J : Linklaters;
Pays : France (Île-de-France)
Le spécialiste de la logistique de détail BtoB Staci continue d’attiser la convoitise des investisseurs depuis son retrait de la bourse en 2004. Après Initiative & Finance, Astorg et ICG c’est maintenant au tour de Cobepa de devenir actionnaire... Cliquer pour afficher

Le spécialiste de la logistique de détail BtoB Staci continue d’attiser la convoitise des investisseurs depuis son retrait de la bourse en 2004. Après Initiative & Finance, Astorg et ICG c’est maintenant au tour de Cobepa de devenir actionnaire majoritaire.

Nouveau cycle de buyout pour le logisticien Staci. L’investisseur belge Cobepa s’octroie la majorité du capital aux côtés du management emmené par le président Thomas Mortier. Société Générale Capital Partners est également investisseur. L’opération enregistre la sortie du précédent actionnaire majoritaire ICG qui avait repris Staci à Initiative & Finance et Astorg en 2014. Initiative & Finance, accompagné du fondateur Jean-Pierre Masse, avait retiré la société de la cote en 2004. A l’entrée d’Astorg lors d’un deuxième tour de buy-out en 2006, Staci était valorisé 110 millions d’euros, soit un peu moins de la moitié des 200 millions d’euros actuels. Le chiffre d’affaires a bondi dans les mêmes proportions sur la période passant de 78 millions d’euros en 2006 à 154 millions d’euros dix ans plus tard, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2015. Situé à St Ouen l’Aumône (95), le groupe créé en 1989 est spécialiste de la logistique de détail. Il compte aujourd’hui 1300 collaborateurs.

Une croissance « durable »

Staci dispose d’une clientèle de grands comptes publics et privés, acteurs du retail, de la GMS, de l’agro-alimentaire mais aussi des constructeurs automobiles, des opérateurs téléphoniques et des banques. La société possède 25 sites logistiques en France et en Europe et entend poursuivre sa stratégie internationale autour de « la croissance durable, l’internationalisation de ses activités et la diversification de la société », à l’image des précédents build-up sur la société espagnole Vivace Logistica en 2015 et l’allemand Callius Logisitik en 2016. « Nous sommes convaincus que le management a la capacité de maintenir un rythme de croissance soutenu pour permettre à Staci de consolider sa place de leader en Europe » ont commenté les confiants Jean-Marie Laurent Josi et Charles-Henri Chaliac, respectivement CEO et membre de comité exécutif de Cobepa.