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Compagnie Européenne de Prévoyance (CEP) – ACE Crédit (France)

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  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
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  • AS : audit stratégique
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
04/12/2017
NC
Build-up
Sortie
Compagnie Européenne de Prévoyance (CEP) – ACE Crédit (France)
JC Flowers
Edmond de Rothschild Investment Partners
France (Île-de-France)
CA Cible (M€): 30
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : NC
CONSEILS :
J : Freshfields Bruckhaus Deringer (N. Barberis, J. Rebibo, M. rétiveau, S. Corbière, G. Glover-Blondeau, S. Marguerie) ;
F : De Pardieu Brocas Maffei (N. Gelli);
CONSEILS :
M&A : Raphaël Financial Advisory (B. O'Mahony, C. Leconte);
J : LL Berg (O. Abergel, G. Quillivic, J. Carrascosa, O. Legrand);
A : ACA Nexia (H. Krissi, R. Bardou, H. Papon);
F : Delaby & Dorison (E. Delaby, R. Hantz);
 

La Compagnie Européenne de Prévoyance, via sa filiale Compagnie Européenne de Crédit, reprend ACE Crédit. CEP est détenue depuis 2011 par le fonds JC Flowers, spécialisé dans les services financiers (acheté 850 M€ à l’époque). ACE, 4e courtier français en crédit immobilier, était pour sa part accompagné au capital par l’équipe Cabestan (small cap) d’Edmond de Rothschild Investment Partners, depuis mars 2015. Il affiche un CA sous enseigne de 30 M€ grâce à ses 15 agences franciliennes et sa soixantaine de franchisés en France. Compagnie Européenne de Crédit s’est développée depuis 2015 en acquérant Ceprima, Empruntis et Immoprêt, et forme une des deux branches de CEP avec Cbp (courtage d’assurances B2B, CA 148 M€). Post opération, la Compagnie Européenne de Crédit devient leader français du courtage de crédit avec 13% de parts de marché. L’actionnaire de CEP avait récemment lancé un mandat de vente de son actif, qui n’a pas abouti.

Edrip : Alexandre Foulon, Romain Ohayon, Pierre Cavalier

Date : 04/12/2017
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Sortie
Investisseurs (% du capital) :
JC Flowers
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CONSEILS :
J : Freshfields Bruckhaus Deringer (N. Barberis, J. Rebibo, M. rétiveau, S. Corbière, G. Glover-Blondeau, S. Marguerie) ;
F : De Pardieu Brocas Maffei (N. Gelli);
Cédants (% du capital) :
Edmond de Rothschild Investment Partners
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CONSEILS :
M&A : Raphaël Financial Advisory (B. O'Mahony, C. Leconte);
J : LL Berg (O. Abergel, G. Quillivic, J. Carrascosa, O. Legrand);
A : ACA Nexia (H. Krissi, R. Bardou, H. Papon);
F : Delaby & Dorison (E. Delaby, R. Hantz);
Pays : France (Île-de-France)
La Compagnie Européenne de Prévoyance, via sa filiale Compagnie Européenne de Crédit, reprend ACE Crédit. CEP est détenue depuis 2011 par le fonds JC Flowers, spécialisé dans les services financiers (acheté 850 M€ à... Cliquer pour afficher

La Compagnie Européenne de Prévoyance, via sa filiale Compagnie Européenne de Crédit, reprend ACE Crédit. CEP est détenue depuis 2011 par le fonds JC Flowers, spécialisé dans les services financiers (acheté 850 M€ à l’époque). ACE, 4e courtier français en crédit immobilier, était pour sa part accompagné au capital par l’équipe Cabestan (small cap) d’Edmond de Rothschild Investment Partners, depuis mars 2015. Il affiche un CA sous enseigne de 30 M€ grâce à ses 15 agences franciliennes et sa soixantaine de franchisés en France. Compagnie Européenne de Crédit s’est développée depuis 2015 en acquérant Ceprima, Empruntis et Immoprêt, et forme une des deux branches de CEP avec Cbp (courtage d’assurances B2B, CA 148 M€). Post opération, la Compagnie Européenne de Crédit devient leader français du courtage de crédit avec 13% de parts de marché. L’actionnaire de CEP avait récemment lancé un mandat de vente de son actif, qui n’a pas abouti.

Edrip : Alexandre Foulon, Romain Ohayon, Pierre Cavalier