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Brunet

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
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  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
25/07/2017
9X EBITDA
Sortie
Brunet
Ortec
Pragma Capital
France
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 140
CONSEILS :
CONSEILS :
M&A : Lazard (C. Andrez, S. Alexander, K. Le Pelvé)
J : Weil, Gotshal & Manges (F. Cazals, G. de Danne), Brunswick (P. Beauregard), EY Société d'Avocats (F. Reliquet, A. Maure Demay, O. Frankhauser, B. Toupet)
A : EY (L. Majubert, H. Primas, V. de Fromont)
AS : CMI (N. Kandel, R. Girard)
 

Pragma Capital signe la sortie du groupe d’installation, de dépannage et de maintenance Brunet auprès de l’industriel français Ortec. La sortie industrielle était la solution privilégiée par le management. Ortec, bien placé en termes de prix (autour de 9X l’EBITDA) l’a donc emporté au second tour face à trois fonds. L’investisseur était entré en 2011 aux côtés de l’équipe de management. Depuis, Brunet a réalisé plusieurs build-up maintenant une croissance régulière autour de 7 à 10% par an. Le CA de la société spécialisée dans les travaux et services multi-techniques (génie électrique, thermique et courants faibles) atteint 140M€ en 2016. Crée en 1972, Brunet compte 31 implantations et 950 employés.

Pragma Capital : Arnaud Leclercq, Jean-Pierre Créange, Benjamin Zowczak

Ortec : André Einaudi, Julien Einaudi, Olivier Avenol, Julien Darsy

Date : 25/07/2017
Valeur (M€) : 9X EBITDA
Type : Sortie
Cible : Brunet Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 140
Cédants (% du capital) :
Pragma Capital
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CONSEILS :
M&A : Lazard (C. Andrez, S. Alexander, K. Le Pelvé)
J : Weil, Gotshal & Manges (F. Cazals, G. de Danne), Brunswick (P. Beauregard), EY Société d'Avocats (F. Reliquet, A. Maure Demay, O. Frankhauser, B. Toupet)
A : EY (L. Majubert, H. Primas, V. de Fromont)
AS : CMI (N. Kandel, R. Girard)
Pays : France
Pragma Capital signe la sortie du groupe d’installation, de dépannage et de maintenance Brunet auprès de l’industriel français Ortec. La sortie industrielle était la solution privilégiée par le management. Ortec, bien placé en termes de... Cliquer pour afficher

Pragma Capital signe la sortie du groupe d’installation, de dépannage et de maintenance Brunet auprès de l’industriel français Ortec. La sortie industrielle était la solution privilégiée par le management. Ortec, bien placé en termes de prix (autour de 9X l’EBITDA) l’a donc emporté au second tour face à trois fonds. L’investisseur était entré en 2011 aux côtés de l’équipe de management. Depuis, Brunet a réalisé plusieurs build-up maintenant une croissance régulière autour de 7 à 10% par an. Le CA de la société spécialisée dans les travaux et services multi-techniques (génie électrique, thermique et courants faibles) atteint 140M€ en 2016. Crée en 1972, Brunet compte 31 implantations et 950 employés.

Pragma Capital : Arnaud Leclercq, Jean-Pierre Créange, Benjamin Zowczak

Ortec : André Einaudi, Julien Einaudi, Olivier Avenol, Julien Darsy