Accueil > Deals > AgroBiothers

DEALS

AgroBiothers

Vous n'êtes pas identifié. Seuls les menus Guide PE et Grands Prix sont en accès libre. Vous disposez donc du formulaire de recherche en mode "démonstration". Pour accéder à la version complète de celui-ci, veuillez saisir vos identifiant et mot de passe en haut à droite, ou rendez vous sur la page Abonnement pour vous abonner.

LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
Rechercher un deal

Private Equity Magazine
Le journal des professionnels du capital investissement
LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
RESULTATS DES DEALS
Cliquez sur une ligne pour afficher le détail
Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
22/11/2017
30-75
OBO
AgroBiothers
GIMV , Manager(s)
Manager(s)
France
Secteurs :
Pdts manufacturés autres
Distribution-retail
Biens de conso.

CA (M€) : 65
CONSEILS :
M&A : Oddo BHF (T. Devineau, N. Ecot);
J : Paul Hastings (A. Terray, S. Crépy, A. de Waal, T. Pulcini, J. Fourquet, M. Zerah) ;
A : PwC (A. Thibesart, R. Challand) ; Enthalpy Consulting (indus : J. Morros);
D : Société Générale (F. Verger, M. Macé);
CONSEILS :
M&A : Société Générale (P. Bridier, G. Lecomte, S. Larnaudie) ;
J : Aramis (R. Mellerio, A. Harel) ;
A : EY (E. Picard);
 

Gimv va monter un OBO primaire avec la société familiale de « pet care » AgroBiothers. Le dirigeant, Julien Jenoudet, va laisser la majorité du capital à Gimv, et d’autres actionnaires familiaux en profiteront pour sortir. Le deal sera financé par une dette senior modérée arrangée par Société Générale. Une ligne d’acquisitions a également été négociée. Depuis l’arrivée du dirigeant à la tête de l’entreprise il y a une quinzaine d’année, son CA a été multiplié par 4 pour atteindre 65 M€ sur le dernier exercice clôt en juin. AgroBiothers, qui distribue les marques Aimé, Vetocanis ou Vital Véto, est essentiellement positionné sur le marché non alimentaires des animaux de compagnie et distribue principalement ses produits par des canaux physiques. Le groupe de 250 personnes fabrique les produits à forte valeur ajoutée (hygiène) et source les autres. Son catalogue compte 4000 références et AgroBiothers est présent dans 20 pays. Le groupe dispose de trois usines, une dans son fief de Cuisery (71), une autre à Bizerte en Tunisie et une dernière à Soultz (68). Avec son nouvel actionnaire, l’entreprise entend accélérer ses ventes digitales, sa distribution en Europe au delà de la Scandinavie (où elle a déjà repris un distributeur), et poursuivre sa croissance externe sur des cibles plus petites.

Gimv : Anne Caron, Guillaume Bardy, Clémence Robles

Date : 22/11/2017
Valeur (M€) : 30-75
Type : OBO
Cible : AgroBiothers Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres
Distribution-retail
Biens de conso.

CA (M€) : 65
Investisseurs (% du capital) :
GIMV , Manager(s)
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Oddo BHF (T. Devineau, N. Ecot);
J : Paul Hastings (A. Terray, S. Crépy, A. de Waal, T. Pulcini, J. Fourquet, M. Zerah) ;
A : PwC (A. Thibesart, R. Challand) ; Enthalpy Consulting (indus : J. Morros);
D : Société Générale (F. Verger, M. Macé);
Cédants (% du capital) :
Manager(s)
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Société Générale (P. Bridier, G. Lecomte, S. Larnaudie) ;
J : Aramis (R. Mellerio, A. Harel) ;
A : EY (E. Picard);
Pays : France
Gimv va monter un OBO primaire avec la société familiale de « pet care » AgroBiothers. Le dirigeant, Julien Jenoudet, va laisser la majorité du capital à Gimv, et d’autres actionnaires familiaux en profiteront pour sortir. Le deal sera... Cliquer pour afficher

Gimv va monter un OBO primaire avec la société familiale de « pet care » AgroBiothers. Le dirigeant, Julien Jenoudet, va laisser la majorité du capital à Gimv, et d’autres actionnaires familiaux en profiteront pour sortir. Le deal sera financé par une dette senior modérée arrangée par Société Générale. Une ligne d’acquisitions a également été négociée. Depuis l’arrivée du dirigeant à la tête de l’entreprise il y a une quinzaine d’année, son CA a été multiplié par 4 pour atteindre 65 M€ sur le dernier exercice clôt en juin. AgroBiothers, qui distribue les marques Aimé, Vetocanis ou Vital Véto, est essentiellement positionné sur le marché non alimentaires des animaux de compagnie et distribue principalement ses produits par des canaux physiques. Le groupe de 250 personnes fabrique les produits à forte valeur ajoutée (hygiène) et source les autres. Son catalogue compte 4000 références et AgroBiothers est présent dans 20 pays. Le groupe dispose de trois usines, une dans son fief de Cuisery (71), une autre à Bizerte en Tunisie et une dernière à Soultz (68). Avec son nouvel actionnaire, l’entreprise entend accélérer ses ventes digitales, sa distribution en Europe au delà de la Scandinavie (où elle a déjà repris un distributeur), et poursuivre sa croissance externe sur des cibles plus petites.

Gimv : Anne Caron, Guillaume Bardy, Clémence Robles