Accueil > Deals > Organic Alliance (ex-Pro Natura)

DEALS

Organic Alliance (ex-Pro Natura)

Vous n'êtes pas identifié. Seuls les menus Guide PE et Grands Prix sont en accès libre. Vous disposez donc du formulaire de recherche en mode "démonstration". Pour accéder à la version complète de celui-ci, veuillez saisir vos identifiant et mot de passe en haut à droite, ou rendez vous sur la page Abonnement pour vous abonner.

LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
Rechercher un deal

Private Equity Magazine
Le journal des professionnels du capital investissement
LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
RESULTATS DES DEALS
Cliquez sur une ligne pour afficher le détail
Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
20/10/2017
150
LBO2
Sortie
Sortie/LBO2
Organic Alliance (ex-Pro Natura)
Céréa Capital , Manager(s)
Naxicap Partners
France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 250
CONSEILS :
M&A : Bucéphale Finance (R. Petit, E. Fourquet, M. Faraggi); The Silver Company (Mngt : S. Argyropoulos);
J : Goodwin (T. Maitrejean, T. Dupont) ; McDermott Will & Emery (Mngt : C. Degonse) ;
A : Advance Capital (O. Poncin, T. Récipon) ;
F : EY (JC. Sabourin) ;
AS : EY (F. Fessart, F. Milgrom) ;
ESG : ERM (J. Famy);
CONSEILS :
M&A : Canaccord Genuity (C. Ménard, N. Royer, D. Vidalinc) ;
J : Lamartine Conseil (O. Renault, S. Rodriguez) ;
A : Exelmans (E. Guedj, M. Manas) ;
AS : Indefi (J. Berger);
 

Cerea est entré en négociations exclusives pour reprendre la majorité des parts du grossiste en fruits et légumes bio Organic Alliance avec une offre de valorisation à 150 M€ acceptée par le propriétaire, Naxicap. L’agro investisseur a emporté les enchères face à LBO France, Ardian et Apax grâce à un prix équivalant à 10 fois l’Ebitda. Le management devrait se reluer à l’occasion de ce buyout, et le cédant devrait revenir pour un petit ticket. Fondé en 1987 et installé à Cavaillon, Pro Natura a mené son 1er LBO avec Activa en 2007. Lorsque Naxicap a repris le groupe en 2014, il affichait un CA 2013 de 83 M€. En 2016, Pro Natura a repris Vita Frais, ce qui a donné naissance au groupe Organic Alliance et lui a permis d’augmenter sa taille de 50%. L’entreprise de 250 collaborateurs atteint aujourd’hui un CA de 250 M€, en croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années, porté par le développement du marché du bio, qui croît de 15 à 20% par an.

Cerea Capital: Gilles Sicard, Xavier Renault, Laurent Brossaud-Monty ; Naxicap Partners :Angèle Faugier, Virginie Lambert, Pierre-Antoine Ruyssen ; Nord-Est Expansion : Paul-Antoine Grasset

Date : 20/10/2017
Valeur (M€) : 150
Type : LBO2
Sortie
Sortie/LBO2
Cible : Organic Alliance (ex-Pro Natura) Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 250
Investisseurs (% du capital) :
Céréa Capital , Manager(s)
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Bucéphale Finance (R. Petit, E. Fourquet, M. Faraggi); The Silver Company (Mngt : S. Argyropoulos);
J : Goodwin (T. Maitrejean, T. Dupont) ; McDermott Will & Emery (Mngt : C. Degonse) ;
A : Advance Capital (O. Poncin, T. Récipon) ;
F : EY (JC. Sabourin) ;
AS : EY (F. Fessart, F. Milgrom) ;
ESG : ERM (J. Famy);
Cédants (% du capital) :
Naxicap Partners
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Canaccord Genuity (C. Ménard, N. Royer, D. Vidalinc) ;
J : Lamartine Conseil (O. Renault, S. Rodriguez) ;
A : Exelmans (E. Guedj, M. Manas) ;
AS : Indefi (J. Berger);
Pays : France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Cerea est entré en négociations exclusives pour reprendre la majorité des parts du grossiste en fruits et légumes bio Organic Alliance avec une offre de valorisation à 150 M€ acceptée par le propriétaire, Naxicap. L’agro investisseur a... Cliquer pour afficher

Cerea est entré en négociations exclusives pour reprendre la majorité des parts du grossiste en fruits et légumes bio Organic Alliance avec une offre de valorisation à 150 M€ acceptée par le propriétaire, Naxicap. L’agro investisseur a emporté les enchères face à LBO France, Ardian et Apax grâce à un prix équivalant à 10 fois l’Ebitda. Le management devrait se reluer à l’occasion de ce buyout, et le cédant devrait revenir pour un petit ticket. Fondé en 1987 et installé à Cavaillon, Pro Natura a mené son 1er LBO avec Activa en 2007. Lorsque Naxicap a repris le groupe en 2014, il affichait un CA 2013 de 83 M€. En 2016, Pro Natura a repris Vita Frais, ce qui a donné naissance au groupe Organic Alliance et lui a permis d’augmenter sa taille de 50%. L’entreprise de 250 collaborateurs atteint aujourd’hui un CA de 250 M€, en croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années, porté par le développement du marché du bio, qui croît de 15 à 20% par an.

Cerea Capital: Gilles Sicard, Xavier Renault, Laurent Brossaud-Monty ; Naxicap Partners :Angèle Faugier, Virginie Lambert, Pierre-Antoine Ruyssen ; Nord-Est Expansion : Paul-Antoine Grasset