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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
26/07/2017
NC
LBO
InCa
Omnes Capital , bpifrance , GSO Capital Partners
LBO France
France
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 38
CONSEILS :
J : LL Berg (O. Abergel, G. Quillivic, N. Jacquart, J. Carrascosa); CW Associés (J. Boucaud-Maitre, B. Dorin, Y. Bessonnat, F. Jeanneau); Luchtenberg Avocats (J. Swiecznik);
A : Oderis (T. Claverie, S. Mongondry);
AS : Exeis (A. Vallee, C. Cantin, R. Cremades, C. Coussement); Katalyse (J. Taieb, M. Orsini, A. Viaud); Verspieren (H. Duquesnoy, J. Egido, E. Hamon);
D : LCL (I. Piqueras, C. Périgois, A. Lunven); Crédit Agricole Aquitaine (P. Breffeilh, D. Vezinet, V. Bouchon);
M : Idinvest Partners (N. Nedelec, O. Sesboüé);
CONSEILS :
M&A : Case Corporate Finance (D. Segond, A. Befeno, A. Cucciaioni, A. Sayavong);
J : PwC Société d'Avocats (S. Maillot); Mayer Brown (E. Pennec, X. Jaspar, R. Goury, O. Parawan, M. Duvernoy); June Partners (F. Keller, P. Guerrier, M-L de Solages);
 

Spin-off pour trois marques régionales de Nouvelle Aquitaine du groupe Geoxia (construction de maisons individuelles) détenu par LBO France depuis 2009. Baptisé InCa, le holding qui regroupe les marques Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent et Rouquié Constructions, est détenu par Omnes Capital (majoritaire), Bpifrance et GSO Capital. Le management est également actionnaire. Pour financer cette opération, une dette senior de 10,5 M€ a été souscrite auprès des banques LCL et Crédit Agricole Aquitaine avec une ligne de crédit revolving de 3 M€. Une seconde dette, cette fois ci mezzanine, d’un montant de 2,9 M€ a été arrangée par Idinvest. InCa réalise un CA de 38 M€ et souhaite se développer par croissance interne et externe. Des build-up en région Aquitaine sont prévus dans les prochains mois. L’entreprise a pour ambition de réaliser un CA de plus de 60 M€ d’ici quatre ans. Elle emploie aujourd’hui plus de 120 salariés. Le groupe Geoxia a connu un premier LBO en 1999 avec Equistone Partners puis un second en 2003 avec l’arrivée de NI Partners et Initiative et Finance. En 2006, Equistone Partners vend l’intégralité de ses parts au management alors que les autres fonds se renforcent. En 2009, le groupe Geoxia est repris par LBO France.

Omnes Capital : Frédéric Mimoun, Antoine Joris
GSO Capital : Frank Stephan, Stephane Morange
Bpifrance : Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb
LBO France : Stéphanie Casciola, Sandrine Igel

Date : 26/07/2017
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : InCa Cliquer pour afficher
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 38
Investisseurs (% du capital) :
Omnes Capital , bpifrance , GSO Capital Partners
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CONSEILS :
J : LL Berg (O. Abergel, G. Quillivic, N. Jacquart, J. Carrascosa); CW Associés (J. Boucaud-Maitre, B. Dorin, Y. Bessonnat, F. Jeanneau); Luchtenberg Avocats (J. Swiecznik);
A : Oderis (T. Claverie, S. Mongondry);
AS : Exeis (A. Vallee, C. Cantin, R. Cremades, C. Coussement); Katalyse (J. Taieb, M. Orsini, A. Viaud); Verspieren (H. Duquesnoy, J. Egido, E. Hamon);
D : LCL (I. Piqueras, C. Périgois, A. Lunven); Crédit Agricole Aquitaine (P. Breffeilh, D. Vezinet, V. Bouchon);
M : Idinvest Partners (N. Nedelec, O. Sesboüé);
Cédants (% du capital) :
LBO France
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CONSEILS :
M&A : Case Corporate Finance (D. Segond, A. Befeno, A. Cucciaioni, A. Sayavong);
J : PwC Société d'Avocats (S. Maillot); Mayer Brown (E. Pennec, X. Jaspar, R. Goury, O. Parawan, M. Duvernoy); June Partners (F. Keller, P. Guerrier, M-L de Solages);
Pays : France
Spin-off pour trois marques régionales de Nouvelle Aquitaine du groupe Geoxia (construction de maisons individuelles) détenu par LBO France depuis 2009. Baptisé InCa, le holding qui regroupe les marques Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent et... Cliquer pour afficher

Spin-off pour trois marques régionales de Nouvelle Aquitaine du groupe Geoxia (construction de maisons individuelles) détenu par LBO France depuis 2009. Baptisé InCa, le holding qui regroupe les marques Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent et Rouquié Constructions, est détenu par Omnes Capital (majoritaire), Bpifrance et GSO Capital. Le management est également actionnaire. Pour financer cette opération, une dette senior de 10,5 M€ a été souscrite auprès des banques LCL et Crédit Agricole Aquitaine avec une ligne de crédit revolving de 3 M€. Une seconde dette, cette fois ci mezzanine, d’un montant de 2,9 M€ a été arrangée par Idinvest. InCa réalise un CA de 38 M€ et souhaite se développer par croissance interne et externe. Des build-up en région Aquitaine sont prévus dans les prochains mois. L’entreprise a pour ambition de réaliser un CA de plus de 60 M€ d’ici quatre ans. Elle emploie aujourd’hui plus de 120 salariés. Le groupe Geoxia a connu un premier LBO en 1999 avec Equistone Partners puis un second en 2003 avec l’arrivée de NI Partners et Initiative et Finance. En 2006, Equistone Partners vend l’intégralité de ses parts au management alors que les autres fonds se renforcent. En 2009, le groupe Geoxia est repris par LBO France.

Omnes Capital : Frédéric Mimoun, Antoine Joris
GSO Capital : Frank Stephan, Stephane Morange
Bpifrance : Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb
LBO France : Stéphanie Casciola, Sandrine Igel