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Alliance Etiquettes – Groupe Etienne

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
15/02/2018
NC
Build-up
Alliance Etiquettes – Groupe Etienne
Activa Capital
Paluel-Marmont Capital , Alliance Entreprendre , Sodero Gestion
France (Pays de la Loire)
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 50
CONSEILS :
J : Mayer Brown (O . Aubouin, M. Ollive, R. Lombard-Platet, P. Teboul, M. Bischoff, M. Minard, E. Dechamps);
A : Eight Advisory (B. Perette, B. Baiget, J. Vuarchez, M. Echard);
S : Brunswick (S. Peronne, A. Idris, F. Vinalou);
AS : Indefi (J. Berger, A. Laissaoui) ;
D : Societe Generale (M. Alix, Q. Fleuret, M. Proux);
CONSEILS :
M&A : Lincoln International (F. Rispoli, P. Rapin, E. Théblin);
J : Lamartine Conseil (V. Libaud) ;
A : Grant Thornton (N. Margraitte, T. Dartus);
 

Alliance Etiquettes, plateforme de build up dans les métiers de l’impression constituée avec le soutien d’Activa, annonce son rapprochement avec le Groupe Etienne, cédé par son management et les fonds Paluel Marmont Capital II (géré par LT Capital, ex équipe de Paluel-Marmont Capital), Sodero Gestion et Alliance Entreprendre. Etienne a été créé en 1961 à Doué-la-Fontaine (49) et est spécialisé en étiquettes adhésives et traditionnelles pour le vin et spiritueux. Repris en MBI en 2007 avec Paluel Marmont, il signe un MBO en 2011 avec les fonds qui sortent aujourd’hui. Etienne rejoint donc Alliance Etiquette, dont Activa est actionnaire depuis 2015. Son dirigeant Olivier Laulan réinvestit ainsi que les managers du groupe Etienne, ainsi qu’Activa. La plateforme a déjà fédéré par build up successifs les Editions Enès, Maumy Impression, Imprimerie 3D et Applic’Etains. Post opération, le groupe table sur un CA de plus de 50 M€ et sur un effectif de 300 personnes. Le deal permet au groupe de renforcer son maillage territorial et de peser plus lourd en face de ses clients viticulteurs, négociants et coopératives. Alliance Etiquette envisage désormais des build-up à l’étranger.

Activa : Christophe Parier, Alexandre Masson, David Quatrepoint ; Alliance Entreprendre : Laurent Colléatte, Camille Centelles ; LT Capital : Xavier Poppe, Véronique Policard ; Sodero Gestion : Olivier Blot

Date : 15/02/2018
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Alliance Etiquettes – Groupe Etienne Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 50
Investisseurs (% du capital) :
Activa Capital
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CONSEILS :
J : Mayer Brown (O . Aubouin, M. Ollive, R. Lombard-Platet, P. Teboul, M. Bischoff, M. Minard, E. Dechamps);
A : Eight Advisory (B. Perette, B. Baiget, J. Vuarchez, M. Echard);
S : Brunswick (S. Peronne, A. Idris, F. Vinalou);
AS : Indefi (J. Berger, A. Laissaoui) ;
D : Societe Generale (M. Alix, Q. Fleuret, M. Proux);
Cédants (% du capital) :
Paluel-Marmont Capital , Alliance Entreprendre , Sodero Gestion
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CONSEILS :
M&A : Lincoln International (F. Rispoli, P. Rapin, E. Théblin);
J : Lamartine Conseil (V. Libaud) ;
A : Grant Thornton (N. Margraitte, T. Dartus);
Pays : France (Pays de la Loire)
Alliance Etiquettes, plateforme de build up dans les métiers de l’impression constituée avec le soutien d’Activa, annonce son rapprochement avec le Groupe Etienne, cédé par son management et les fonds Paluel Marmont Capital II (géré par LT... Cliquer pour afficher

Alliance Etiquettes, plateforme de build up dans les métiers de l’impression constituée avec le soutien d’Activa, annonce son rapprochement avec le Groupe Etienne, cédé par son management et les fonds Paluel Marmont Capital II (géré par LT Capital, ex équipe de Paluel-Marmont Capital), Sodero Gestion et Alliance Entreprendre. Etienne a été créé en 1961 à Doué-la-Fontaine (49) et est spécialisé en étiquettes adhésives et traditionnelles pour le vin et spiritueux. Repris en MBI en 2007 avec Paluel Marmont, il signe un MBO en 2011 avec les fonds qui sortent aujourd’hui. Etienne rejoint donc Alliance Etiquette, dont Activa est actionnaire depuis 2015. Son dirigeant Olivier Laulan réinvestit ainsi que les managers du groupe Etienne, ainsi qu’Activa. La plateforme a déjà fédéré par build up successifs les Editions Enès, Maumy Impression, Imprimerie 3D et Applic’Etains. Post opération, le groupe table sur un CA de plus de 50 M€ et sur un effectif de 300 personnes. Le deal permet au groupe de renforcer son maillage territorial et de peser plus lourd en face de ses clients viticulteurs, négociants et coopératives. Alliance Etiquette envisage désormais des build-up à l’étranger.

Activa : Christophe Parier, Alexandre Masson, David Quatrepoint ; Alliance Entreprendre : Laurent Colléatte, Camille Centelles ; LT Capital : Xavier Poppe, Véronique Policard ; Sodero Gestion : Olivier Blot