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Mistral

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
13/06/2018
11,8
LBO
Mistral
Omnes Capital , Swen Capital Partners , Parvilla , Capital Transmission
Fondateur(s)
France (Auvergne)
Secteurs :
Internet

CA (M€) : NC
CONSEILS :
M&A : CORIV Conseil (J. Riviere); Wagram Conseil (O. Larrat);
J : Granrut Avocats (F. Le Roquais, P. Coote, R. Legenre, A. Cousin, A-C. Buttner, V. Meimoun Hayat) ; Lealta Avocats (O. Toury); UGGC (Y. Mondellini);
A : ACA Nexia (F. Huglin, H. Teran, T. Querry);
AS : Kerisit Consulting (J-M. Kérisit); AXA PE (X. Jouan); Galtier Valuation (E. Guidez, K. Bichet); NG Finance (G. d’Ouince, C. Lam); Strafi (T. de Panthou);
D : LCL (X. Grossiord, E. Champiot, T. Petit); Crédit Agricole Centre France (F. Borges, R. Darbot);
M : Swen Capital Partners (D-F. Aponte Vargas, M. Le Guen) ;
JD : Fieldfisher (J-B. Van de Voorde, L. Jakubowicz);
ESG : Indefi (E. Parmentier);
CONSEILS :
M&A : Clairfield International (B. Hermez, J-N. Combasson, M. Dokchine);
J : Alcya Conseil (L. Simon);
 

Omnes Capital investit 11,8 M€ dans le groupe Mistral, deuxième acteur français dans l’édition de logiciels ERP dédiés aux concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics aux côtés de Swen Capital Partners, Parvilla et Capital Transmission. Jacques Riviere participe également à l’opération à travers sa holding patrimoniale Financière de Guersant. Fabrice Le Camus fait son entrée en tant que nouveau dirigeant et actionnaire de la société à la place du fondateur Christian Fournier qui détenait l’intégralité du capital. Cette opération de MBI est financée par une dette senior arrangée par LCL et Crédit Agricole Centre France ainsi qu’une mezzanine apportée par Swen Capital Partners. Le groupe propose une offre tout en avec la fourniture d’une solution informatique de gestion complète. Créé en 1980, il emploie 44 salariés. Son siège social est situé à Clermont-Ferrand (63).

Date : 13/06/2018
Valeur (M€) : 11,8
Type : LBO
Cible : Mistral Cliquer pour afficher
Secteurs :
Internet

CA (M€) : NC
Investisseurs (% du capital) :
Omnes Capital , Swen Capital Partners , Parvilla , Capital Transmission
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CONSEILS :
M&A : CORIV Conseil (J. Riviere); Wagram Conseil (O. Larrat);
J : Granrut Avocats (F. Le Roquais, P. Coote, R. Legenre, A. Cousin, A-C. Buttner, V. Meimoun Hayat) ; Lealta Avocats (O. Toury); UGGC (Y. Mondellini);
A : ACA Nexia (F. Huglin, H. Teran, T. Querry);
AS : Kerisit Consulting (J-M. Kérisit); AXA PE (X. Jouan); Galtier Valuation (E. Guidez, K. Bichet); NG Finance (G. d’Ouince, C. Lam); Strafi (T. de Panthou);
D : LCL (X. Grossiord, E. Champiot, T. Petit); Crédit Agricole Centre France (F. Borges, R. Darbot);
M : Swen Capital Partners (D-F. Aponte Vargas, M. Le Guen) ;
JD : Fieldfisher (J-B. Van de Voorde, L. Jakubowicz);
ESG : Indefi (E. Parmentier);
Cédants (% du capital) :
Fondateur(s)
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CONSEILS :
M&A : Clairfield International (B. Hermez, J-N. Combasson, M. Dokchine);
J : Alcya Conseil (L. Simon);
Pays : France (Auvergne)
Omnes Capital investit 11,8 M€ dans le groupe Mistral, deuxième acteur français dans l’édition de logiciels ERP dédiés aux concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics aux côtés de Swen... Cliquer pour afficher

Omnes Capital investit 11,8 M€ dans le groupe Mistral, deuxième acteur français dans l’édition de logiciels ERP dédiés aux concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics aux côtés de Swen Capital Partners, Parvilla et Capital Transmission. Jacques Riviere participe également à l’opération à travers sa holding patrimoniale Financière de Guersant. Fabrice Le Camus fait son entrée en tant que nouveau dirigeant et actionnaire de la société à la place du fondateur Christian Fournier qui détenait l’intégralité du capital. Cette opération de MBI est financée par une dette senior arrangée par LCL et Crédit Agricole Centre France ainsi qu’une mezzanine apportée par Swen Capital Partners. Le groupe propose une offre tout en avec la fourniture d’une solution informatique de gestion complète. Créé en 1980, il emploie 44 salariés. Son siège social est situé à Clermont-Ferrand (63).