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Dugas

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
20/12/2017
NC
LBO2
Dugas
Equistone Partners , Manager(s) , Chevrillon
Chevrillon
France (Île-de-France)
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : 55
CONSEILS :
J : Goodwin (T. Maitrejean, B. Garçon, A. Fromion ; C ; Vu Thien);
A : Deloitte (F. Chenevoy, J. Lafforgue); Finaxy (assrces);
AS : LEK (N. Ben Rekassa, S. Hovsepian, D. Danon-Boileau);
D : BNP Paribas; HSBC; LCL;
M : LGT European Capital;
ESG : Hogan Lovells; Herbert Smith & Freehills;
CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (V. Pellereau, S. Le Guillou, S. Laforet); Banquier Conseil
J : K&L Gates(N. Di Giovanni, A. Anton, S. Liechtenstein) ; PGA Avocats (Mngt : R. Piotraut) ;
A : Eight Advisory (M. Morisot, E. de Nettancourt);
AS : Roland Berger (O. de Panafieu, B. Edmond) ;
 

Equistone devient l’actionnaire majoritaire de la société Dugas, aux côtés de François Xavier Dugas, son fondateur et du Groupe Chevrillon. Découvreur, prescripteur et distributeur exclusif de spiritueux haut de gamme, la société Dugas a connu une forte croissance au cours des dix dernières années et réalise un CA de 55M€. L’équipe de management, conduite par son fondateur, et le Groupe Chevrillon – qui avait pris la majorité du capital du distributeur en 2013 - ont réinvesti significativement dans la société avec pour objectif de maintenir cet élan de croissance. L'entreprise de 54 personnes créée en 1980 a commencé par distribuer du porto, comme Andresen et Churchill’s, a ensuite permis en France la renaissance d’Ardbeg, Glen Moray ou Bunnahabhain dans le monde du whisky avant d’être à l’origine du succès des ventes de rhums vieux agricoles ou de tradition hispanique (Diplomatico, Botran).  Avec son nouveau tour de table, Dugas entend accentuer son développement international et intégrer du dimension digitale à son service.

Equistone : Julie Lorin, Stanislas Gaillard, Edouard Fillon, Valérian Fleury

Chevrillon : Caroline Jurien de la gravière, Cyrille Chevrillon, Cyril Zivré

Date : 20/12/2017
Valeur (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Dugas Cliquer pour afficher
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : 55
Investisseurs (% du capital) :
Equistone Partners , Manager(s) , Chevrillon
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CONSEILS :
J : Goodwin (T. Maitrejean, B. Garçon, A. Fromion ; C ; Vu Thien);
A : Deloitte (F. Chenevoy, J. Lafforgue); Finaxy (assrces);
AS : LEK (N. Ben Rekassa, S. Hovsepian, D. Danon-Boileau);
D : BNP Paribas; HSBC; LCL;
M : LGT European Capital;
ESG : Hogan Lovells; Herbert Smith & Freehills;
Cédants (% du capital) :
Chevrillon
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CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (V. Pellereau, S. Le Guillou, S. Laforet); Banquier Conseil
J : K&L Gates(N. Di Giovanni, A. Anton, S. Liechtenstein) ; PGA Avocats (Mngt : R. Piotraut) ;
A : Eight Advisory (M. Morisot, E. de Nettancourt);
AS : Roland Berger (O. de Panafieu, B. Edmond) ;
Pays : France (Île-de-France)
Equistone devient l’actionnaire majoritaire de la société Dugas, aux côtés de François Xavier Dugas, son fondateur et du Groupe Chevrillon. Découvreur, prescripteur et distributeur exclusif de spiritueux haut de gamme, la société Dugas a... Cliquer pour afficher

Equistone devient l’actionnaire majoritaire de la société Dugas, aux côtés de François Xavier Dugas, son fondateur et du Groupe Chevrillon. Découvreur, prescripteur et distributeur exclusif de spiritueux haut de gamme, la société Dugas a connu une forte croissance au cours des dix dernières années et réalise un CA de 55M€. L’équipe de management, conduite par son fondateur, et le Groupe Chevrillon – qui avait pris la majorité du capital du distributeur en 2013 - ont réinvesti significativement dans la société avec pour objectif de maintenir cet élan de croissance. L'entreprise de 54 personnes créée en 1980 a commencé par distribuer du porto, comme Andresen et Churchill’s, a ensuite permis en France la renaissance d’Ardbeg, Glen Moray ou Bunnahabhain dans le monde du whisky avant d’être à l’origine du succès des ventes de rhums vieux agricoles ou de tradition hispanique (Diplomatico, Botran).  Avec son nouveau tour de table, Dugas entend accentuer son développement international et intégrer du dimension digitale à son service.

Equistone : Julie Lorin, Stanislas Gaillard, Edouard Fillon, Valérian Fleury

Chevrillon : Caroline Jurien de la gravière, Cyrille Chevrillon, Cyril Zivré