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Antelliq (ex-Allflex)

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  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
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  • AS : audit stratégique
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
17/12/2018
3250
Sortie
Antelliq (ex-Allflex)
Merck
BC Partners , Investissements PSP
France (Bretagne)
D (M€) : 1150
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 360
CONSEILS :
M&A : M&A : Barclays (E. Milly, E. Maitlin, D. Dedic, N. Paquet), Centerview Partners
CONSEILS :
M&A : Goldman Sachs; Rothschild & Cie;
J : Latham & Watkins (D. Criton, T. Forschbach, L. Thomas, T. Tharakan, G. Bourke, J. Corr, A. Semyachkova, F. Pradelles, S. Finn, S. Brown, M. Rubner);
 

Le spécialiste français de la traçabilité animale Antelliq (ex Allflex) va être cédé pour 3,25 Md€ à la division santé animale des laboratoires américains Merck. Le prix se décompose en 2,1 Md€ pour les actions du groupe et 1,15 Md€ pour sa dette. Antelliq était détenu par BC Partners depuis 2013 (l’ex-Electra, Epiris, était le cédant, la VE de l’époque était d’1 Md€). BC Partners a ensuite cédé une participation minoritaire au fonds de pension canadien PSP Investments en 2016, alors qu’Epiris, resté minoritaire, se désengageait partiellement, pour finalement sortir en 2017. Pendant l’actionnariat de BC Partners, un build-up a été réalisé en 2015 sur la société israélienne SCR, spécialisée dans les solutions numériques de suivi de la traite de vaches, des chaleurs, ou de la rumination. Cette acquisition allait dans le sens de la digitalisation du groupe de Vitré (35), initialement actif sur le marché de l’identification animale par des « étiquettes » fixées aux oreilles. Les solutions d’Antelliq sont utilisées en agriculture, agroalimentaire, pour le suivi vétérinaire du bétail et des animaux de compagnie, etc. Le groupe a réalisé un CA de 360 M€ sur la période septembre 2017 / septembre 2018, contre 230 M€ lors de l’acquisition par BC Partners. Le deal devrait être closé au T2 2019.

BC Partners: Jean-Baptiste Wautier

PSP Investments: Przemek Obloj

Date : 17/12/2018
Valeur (M€) : 3250
Type : Sortie
Cible : Antelliq (ex-Allflex) Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 360
Investisseurs (% du capital) :
Merck
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CONSEILS :
M&A : M&A : Barclays (E. Milly, E. Maitlin, D. Dedic, N. Paquet), Centerview Partners
Cédants (% du capital) :
BC Partners , Investissements PSP
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CONSEILS :
M&A : Goldman Sachs; Rothschild & Cie;
J : Latham & Watkins (D. Criton, T. Forschbach, L. Thomas, T. Tharakan, G. Bourke, J. Corr, A. Semyachkova, F. Pradelles, S. Finn, S. Brown, M. Rubner);
Pays : France (Bretagne)
Le spécialiste français de la traçabilité animale Antelliq (ex Allflex) va être cédé pour 3,25 Md€ à la division santé animale des laboratoires américains Merck. Le prix se décompose en 2,1 Md€ pour les actions du... Cliquer pour afficher

Le spécialiste français de la traçabilité animale Antelliq (ex Allflex) va être cédé pour 3,25 Md€ à la division santé animale des laboratoires américains Merck. Le prix se décompose en 2,1 Md€ pour les actions du groupe et 1,15 Md€ pour sa dette. Antelliq était détenu par BC Partners depuis 2013 (l’ex-Electra, Epiris, était le cédant, la VE de l’époque était d’1 Md€). BC Partners a ensuite cédé une participation minoritaire au fonds de pension canadien PSP Investments en 2016, alors qu’Epiris, resté minoritaire, se désengageait partiellement, pour finalement sortir en 2017. Pendant l’actionnariat de BC Partners, un build-up a été réalisé en 2015 sur la société israélienne SCR, spécialisée dans les solutions numériques de suivi de la traite de vaches, des chaleurs, ou de la rumination. Cette acquisition allait dans le sens de la digitalisation du groupe de Vitré (35), initialement actif sur le marché de l’identification animale par des « étiquettes » fixées aux oreilles. Les solutions d’Antelliq sont utilisées en agriculture, agroalimentaire, pour le suivi vétérinaire du bétail et des animaux de compagnie, etc. Le groupe a réalisé un CA de 360 M€ sur la période septembre 2017 / septembre 2018, contre 230 M€ lors de l’acquisition par BC Partners. Le deal devrait être closé au T2 2019.

BC Partners: Jean-Baptiste Wautier

PSP Investments: Przemek Obloj