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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
22/04/2024
NC
Sortie
LBO
Eres
Eurazeo
IK Partners , Parquest , Bpifrance
France
Encours (Md€) : 6,7
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : NC
CONSEILS :
M&A : Fig Partners (A. Morin, Y. Seddiki, B. Falgoux);
J : McDermott Will & Emery (G. Andrieux, H. Guez, J.-P. Tannoury, A. Vergnat, F. Le Pogam, L. Ayache, C. Michellet, B. Féroldi);
CONSEILS :
M&A : Cambon Partners (D. Salabi, N. Pirot, G. Templereau, V. Simal Aldéa, T. de Villeplée);
 

Eurazeo a pris le meilleur sur les trois autres fonds en compétition dans le dossier Eres : tous les quatre ont déposé des offres fermes moins d’une semaine avant la date du 23 avril marquant la fin de la première phase des enchères pilotées par Cambon Partners. L’AMF et l’autorité de la concurrence doivent maintenant valider le deal, laissant espérer un closing entre fin juillet et septembre. Si elle va à son terme, cette transaction aura un goût de revanche pour Eurazeo qui avait terminé deuxième du process de 2019 remporté par IK Partners. Ce dernier, qui pourrait envisager un réinvestissement, avait fait de la place à Parquest, actionnaire sortant à l’époque, et à Bpifrance. Sous l’égide de ce trio, le spécialiste de l’épargne salariale a vu ses encours passer de 2,4 à 6,7 milliards d’euros, essentiellement en organique. Eres a notamment investi dans la digitalisation des parcours de souscription à ses produits, de sa relation clients… Son équipe de commerciaux a été doublée et le réseau de ses CGP distributeurs est passé de 3000 à près de 7000 partenaires. Enfin, Eres a bénéficié des mesures réglementaires contenues dans la loi Pacte de 2019 pour faciliter le recours à l’épargne retraite.

Date : 22/04/2024
Valeur (M€) : NC
Type : Sortie
LBO
Cible : Eres Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : NC
Investisseurs (% du capital) :
Eurazeo
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CONSEILS :
M&A : Fig Partners (A. Morin, Y. Seddiki, B. Falgoux);
J : McDermott Will & Emery (G. Andrieux, H. Guez, J.-P. Tannoury, A. Vergnat, F. Le Pogam, L. Ayache, C. Michellet, B. Féroldi);
Cédants (% du capital) :
IK Partners , Parquest , Bpifrance
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CONSEILS :
M&A : Cambon Partners (D. Salabi, N. Pirot, G. Templereau, V. Simal Aldéa, T. de Villeplée);
Pays : France
Eurazeo a pris le meilleur sur les trois autres fonds en compétition dans le dossier Eres : tous les quatre ont déposé des offres fermes moins d’une semaine avant la date du 23 avril marquant la fin de la première phase des enchères pilotées par... Cliquer pour afficher

Eurazeo a pris le meilleur sur les trois autres fonds en compétition dans le dossier Eres : tous les quatre ont déposé des offres fermes moins d’une semaine avant la date du 23 avril marquant la fin de la première phase des enchères pilotées par Cambon Partners. L’AMF et l’autorité de la concurrence doivent maintenant valider le deal, laissant espérer un closing entre fin juillet et septembre. Si elle va à son terme, cette transaction aura un goût de revanche pour Eurazeo qui avait terminé deuxième du process de 2019 remporté par IK Partners. Ce dernier, qui pourrait envisager un réinvestissement, avait fait de la place à Parquest, actionnaire sortant à l’époque, et à Bpifrance. Sous l’égide de ce trio, le spécialiste de l’épargne salariale a vu ses encours passer de 2,4 à 6,7 milliards d’euros, essentiellement en organique. Eres a notamment investi dans la digitalisation des parcours de souscription à ses produits, de sa relation clients… Son équipe de commerciaux a été doublée et le réseau de ses CGP distributeurs est passé de 3000 à près de 7000 partenaires. Enfin, Eres a bénéficié des mesures réglementaires contenues dans la loi Pacte de 2019 pour faciliter le recours à l’épargne retraite.