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April

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
29/12/2018
906
P-to-P
LBO
April
CVC Capital Partners (65,13%)
Evolem (65,13%)
France (Rhône-Alpes)
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 928,4
CONSEILS :
M&A : Lazard;
J : Linklaters (F. de La Morandière, L. Prades, P. Thomet, J. Urban, V. Guillet de Chatellus, M. Perrone, NH. Ma, L. Degeorges, K. Merryfield, L. Hanley, T. Ye, V. Morel);
JD : Latham & Watkins (E. Gentil, C. Turki, C. Kandel, A. Kay, O. Rauch-Ravisé, Y. Auregan);
D : Citi; Deutsche Bank; Natixis; Nomura;
CONSEILS :
J : Gide Loyrette Nouel; Herbert Smith & Freehills;
 

CVC est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du courtier en assurances April valorisé 906 M€. Le fondateur et actionnaire majoritaire d’April, Bruno Rousset, qui en détient plus de 65% via son fonds Evolem, envisage de lui céder la majeure partie de sa participation. Evolem réinvestirait comme actionnaire minoritaire. Attendue pour le deuxième trimestre 2019, la transaction, annoncée au prix de 22 € par action April, valoriserait la participation de Bruno Rousset près de 586 M€. Elle intègre une prime de 27,2% par rapport à la valorisation d’April à la veille de l’annonce des négociations exclusives. Le prix offert par CVC pourrait toutefois être ajusté : April pourrait en effet se voir imposer un redressement fiscal d’un montant maximum de 69,8 M€, a fait savoir la société lyonnaise. Suite à cette prise de contrôle, CVC déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d’April. Employant 3 800 personnes, le courtier a réalisé en 2017 un CA de 928,4 M€, en croissance de 7,8%.

Date : 29/12/2018
Valeur (M€) : 906
Type : P-to-P
LBO
Cible : April Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 928,4
Investisseurs (% du capital) :
CVC Capital Partners (65,13%)
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CONSEILS :
M&A : Lazard;
J : Linklaters (F. de La Morandière, L. Prades, P. Thomet, J. Urban, V. Guillet de Chatellus, M. Perrone, NH. Ma, L. Degeorges, K. Merryfield, L. Hanley, T. Ye, V. Morel);
JD : Latham & Watkins (E. Gentil, C. Turki, C. Kandel, A. Kay, O. Rauch-Ravisé, Y. Auregan);
D : Citi; Deutsche Bank; Natixis; Nomura;
Cédants (% du capital) :
Evolem (65,13%)
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CONSEILS :
J : Gide Loyrette Nouel; Herbert Smith & Freehills;
Pays : France (Rhône-Alpes)
CVC est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du courtier en assurances April valorisé 906 M€. Le fondateur et actionnaire majoritaire d’April, Bruno Rousset, qui en détient plus de 65% via son fonds Evolem, envisage de lui... Cliquer pour afficher

CVC est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du courtier en assurances April valorisé 906 M€. Le fondateur et actionnaire majoritaire d’April, Bruno Rousset, qui en détient plus de 65% via son fonds Evolem, envisage de lui céder la majeure partie de sa participation. Evolem réinvestirait comme actionnaire minoritaire. Attendue pour le deuxième trimestre 2019, la transaction, annoncée au prix de 22 € par action April, valoriserait la participation de Bruno Rousset près de 586 M€. Elle intègre une prime de 27,2% par rapport à la valorisation d’April à la veille de l’annonce des négociations exclusives. Le prix offert par CVC pourrait toutefois être ajusté : April pourrait en effet se voir imposer un redressement fiscal d’un montant maximum de 69,8 M€, a fait savoir la société lyonnaise. Suite à cette prise de contrôle, CVC déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d’April. Employant 3 800 personnes, le courtier a réalisé en 2017 un CA de 928,4 M€, en croissance de 7,8%.