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Medisys

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
18/04/2019
NC
LBO
Medisys
Activa Capital , Turenne Capital , Dirigeant , Actionnaire historique
Actionnaire historique
France
Secteurs :
Santé
Software

CA (M€) : 10
CONSEILS :
M&A : Bryan Garnier (T. De Smedt, P. Lafitte, A. Brestin);
J : Allen & Overy (R. Bloch); Hogan Lovells (S. Huten, P. Leroy, A. Jeannerot, A. Premont, L. Bontoux, A. Gaudron); Paul Hastings (S. Crepy) ;
A : PwC (D. Willems, P.-M. Voyer, K. Barrier) ;
AS : PMSI (R. de Guilhermier, F. Royer, L. Nicholson)²;
D : Crédit du Nord (B. Descours, A. Proux); Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur (C. Lejeune, V. Mahier); BNP Paribas (M. Ronzeaud);
CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (P. Duval, M. Mell, L. d'Assignies, A. Rivière) ;
J : Lamartine Conseil (V. Libaud);
A : Exelmans (S. Dahan, M. Manas, M. Réglade, P. Pelet) ;
 

Le fondateur de Medisys, éditeur de logiciels dans le domaine des soins à domicile, ouvre pour la première fois son capital à l’occasion d’un MBI. A l’issue d’un process très disputé qui a mis aux prises des fonds et des corporates, Activa Capital en est devenu l’actionnaire majoritaire. Le solde du capital se répartit entre Turenne Santé, l’entrepreneur Guillaume Bouillot qui devient président de la société, le fondateur qui réinvestit et des managers qui entrent au capital. Medisys, qui réalise environ 10 M€ de CA, bénéficie d’une croissance embarquée très forte avec un taux de récurrence de ses revenus de plus de 90%. Pour continuer à se développer, la société veut accélérer le déploiement de ses offres permettant aux opérateurs de soins à domicile de suivre en temps réel et en mobilité les plannings et autres éléments de gestion RH. Des build up sont également prévus. Le marché français est prioritaire mais il n’est pas exclu qu’une acquisition soit réalisée en Suisse notamment. Medisys est basé à Aix-en-Provence et emploie 80 personnes.

Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin. Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas

Date : 18/04/2019
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : Medisys Cliquer pour afficher
Secteurs :
Santé
Software

CA (M€) : 10
Investisseurs (% du capital) :
Activa Capital , Turenne Capital , Dirigeant , Actionnaire historique
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CONSEILS :
M&A : Bryan Garnier (T. De Smedt, P. Lafitte, A. Brestin);
J : Allen & Overy (R. Bloch); Hogan Lovells (S. Huten, P. Leroy, A. Jeannerot, A. Premont, L. Bontoux, A. Gaudron); Paul Hastings (S. Crepy) ;
A : PwC (D. Willems, P.-M. Voyer, K. Barrier) ;
AS : PMSI (R. de Guilhermier, F. Royer, L. Nicholson)²;
D : Crédit du Nord (B. Descours, A. Proux); Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur (C. Lejeune, V. Mahier); BNP Paribas (M. Ronzeaud);
Cédants (% du capital) :
Actionnaire historique
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CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (P. Duval, M. Mell, L. d'Assignies, A. Rivière) ;
J : Lamartine Conseil (V. Libaud);
A : Exelmans (S. Dahan, M. Manas, M. Réglade, P. Pelet) ;
Pays : France
Le fondateur de Medisys, éditeur de logiciels dans le domaine des soins à domicile, ouvre pour la première fois son capital à l’occasion d’un MBI. A l’issue d’un process très disputé qui a mis aux prises des fonds et des corporates,... Cliquer pour afficher

Le fondateur de Medisys, éditeur de logiciels dans le domaine des soins à domicile, ouvre pour la première fois son capital à l’occasion d’un MBI. A l’issue d’un process très disputé qui a mis aux prises des fonds et des corporates, Activa Capital en est devenu l’actionnaire majoritaire. Le solde du capital se répartit entre Turenne Santé, l’entrepreneur Guillaume Bouillot qui devient président de la société, le fondateur qui réinvestit et des managers qui entrent au capital. Medisys, qui réalise environ 10 M€ de CA, bénéficie d’une croissance embarquée très forte avec un taux de récurrence de ses revenus de plus de 90%. Pour continuer à se développer, la société veut accélérer le déploiement de ses offres permettant aux opérateurs de soins à domicile de suivre en temps réel et en mobilité les plannings et autres éléments de gestion RH. Des build up sont également prévus. Le marché français est prioritaire mais il n’est pas exclu qu’une acquisition soit réalisée en Suisse notamment. Medisys est basé à Aix-en-Provence et emploie 80 personnes.

Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin. Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas