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Vignal Lighting Group

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
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  • M : mezzanine
  • SL : second lien
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  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
13/11/2018
119
Sponsorless
Vignal Lighting Group
EMZ Partners (ex- Euromezzanine)
Eurazeo PME
France
M : 2,8x l’investissement initial
Secteurs :
Automobile

CA (M€) : 106
CONSEILS :
CONSEILS :
 

 

Eurazeo PME prépare sa sortie de Vignal Lighting Group, fabricant de systèmes d’éclairage et de signalisation pour le secteur automobile. La société d’investissement cotée en est l’actionnaire majoritaire depuis février 2014. Elle est donc entrée en négociations exclusives avec EMZ Partners en vue de la cession de sa participation dans Vignal dans le cadre d’une opération sponsorless. Si l’opération va à son terme, Eurazeo PME réalisera un produit de cession total de 119 M€, soit 2,8 fois son investissement initial. Depuis 2014, Vignal Lighting Group a réalisé deux build-up, sur ABL Lights et CEA, qui lui ont permis de diversifier son offre et son empreinte géographique. De plus, il a accéléré son internationalisation en s’implantant aux Etats-Unis et en Chine. Actuellement, le groupe emploie environ 500 personnes et réalise 106 M€ de CA, plus que doublé par rapport à son niveau de 2013. 


Intervenants : Eurazeo PME : Pierre Meignen. EMZ Partners : Pierre-François Gueit.

Date : 13/11/2018
Valeur (M€) : 119
Type : Sponsorless
Cible : Vignal Lighting Group Cliquer pour afficher
Secteurs :
Automobile

CA (M€) : 106
Pays : France
  Eurazeo PME prépare sa sortie de Vignal Lighting Group, fabricant de systèmes d’éclairage et de signalisation pour le secteur automobile. La société d’investissement cotée en est l’actionnaire majoritaire depuis février... Cliquer pour afficher

 

Eurazeo PME prépare sa sortie de Vignal Lighting Group, fabricant de systèmes d’éclairage et de signalisation pour le secteur automobile. La société d’investissement cotée en est l’actionnaire majoritaire depuis février 2014. Elle est donc entrée en négociations exclusives avec EMZ Partners en vue de la cession de sa participation dans Vignal dans le cadre d’une opération sponsorless. Si l’opération va à son terme, Eurazeo PME réalisera un produit de cession total de 119 M€, soit 2,8 fois son investissement initial. Depuis 2014, Vignal Lighting Group a réalisé deux build-up, sur ABL Lights et CEA, qui lui ont permis de diversifier son offre et son empreinte géographique. De plus, il a accéléré son internationalisation en s’implantant aux Etats-Unis et en Chine. Actuellement, le groupe emploie environ 500 personnes et réalise 106 M€ de CA, plus que doublé par rapport à son niveau de 2013. 


Intervenants : Eurazeo PME : Pierre Meignen. EMZ Partners : Pierre-François Gueit.