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Les 2 Marmottes

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
14/11/2018
NC
LBO
Les 2 Marmottes
French Food Capital
Famille fondatrice
France (Rhône-Alpes)
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 12,8
CONSEILS :
J : DLA Piper (PA. Bouhénic, E. Cavazza) ; LCH (E. Héricotte) ;
A : Vachon & Associés
CONSEILS :
 

Frenchfood Capital signe un LBO primaire avec le spécialiste rhônalpin des tisanes Les 2 Marmottes. Le deal est financée par une dette apportée par Arkea et BNP Paribas. La PME familiale dirigée par Jean-Marc Stezycki est installée en Haute-Savoie depuis 42 ans et commercialise une gamme de 28 infusions et 8 thés qui représente 8% de parts de marché. Dotée d’une marque forte, son taux de croissance annuel moyen est de 18% entre 2015 et 2017, et son CA pour 2018 atteint 12,8 M€. Tous ses KPI « sont au vert ». L’entreprise d’une cinquantaine de personnes se fournit directement via des contrats de culture auprès des producteurs et conditionne les ingrédients dans sa fabrique. Les 2 Marmottes réalisent 40% de leur CA en Rhône-Alpes, et vend ses produits principalement en GMS où ses infusions se placent en haut de gamme. Avec son nouvel actionnaire, le groupe prévoit de parfaire sa couverture de la France, d’augmenter sa présence en hôtellerie restauration et de lancer ses ventes à l’export. Des recrutements sont programmés en commercial, marketing et dans la production. Autre chantier ouvert : l’intensification de la présence digitale.

Frenchfood Capital : Paul Moutinho, Marion Combette, Perrine Bismuth

Date : 14/11/2018
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : Les 2 Marmottes Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 12,8
Investisseurs (% du capital) :
French Food Capital
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CONSEILS :
J : DLA Piper (PA. Bouhénic, E. Cavazza) ; LCH (E. Héricotte) ;
A : Vachon & Associés
Pays : France (Rhône-Alpes)
Frenchfood Capital signe un LBO primaire avec le spécialiste rhônalpin des tisanes Les 2 Marmottes. Le deal est financée par une dette apportée par Arkea et BNP Paribas. La PME familiale dirigée par Jean-Marc Stezycki est installée en Haute-Savoie depuis 42... Cliquer pour afficher

Frenchfood Capital signe un LBO primaire avec le spécialiste rhônalpin des tisanes Les 2 Marmottes. Le deal est financée par une dette apportée par Arkea et BNP Paribas. La PME familiale dirigée par Jean-Marc Stezycki est installée en Haute-Savoie depuis 42 ans et commercialise une gamme de 28 infusions et 8 thés qui représente 8% de parts de marché. Dotée d’une marque forte, son taux de croissance annuel moyen est de 18% entre 2015 et 2017, et son CA pour 2018 atteint 12,8 M€. Tous ses KPI « sont au vert ». L’entreprise d’une cinquantaine de personnes se fournit directement via des contrats de culture auprès des producteurs et conditionne les ingrédients dans sa fabrique. Les 2 Marmottes réalisent 40% de leur CA en Rhône-Alpes, et vend ses produits principalement en GMS où ses infusions se placent en haut de gamme. Avec son nouvel actionnaire, le groupe prévoit de parfaire sa couverture de la France, d’augmenter sa présence en hôtellerie restauration et de lancer ses ventes à l’export. Des recrutements sont programmés en commercial, marketing et dans la production. Autre chantier ouvert : l’intensification de la présence digitale.

Frenchfood Capital : Paul Moutinho, Marion Combette, Perrine Bismuth