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Celeste

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LÉGENDES
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  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
18/03/2019
110-143
Infrastructure
Celeste
InfraVia
Actionnaire(s) historique(s)
France
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 20
CONSEILS :
CONSEILS :
 

Le fournisseur d’accès à internet pour les entreprises Celeste fait entrer InfraVia à son capital à hauteur de 75%. Le ticket d’investissement est compris entre 110 et 143 M€. Pour financer l’opération, une dette senior de l’ordre de 2 à 3 fois l’Ebitda a été mise en place par LCL (arrangeur), CIC, HSBC et Crédit du Nord. L’entreprise dégage une marge d’Ebitda de 60% pour un CA de 20 M€. D’ici trois ans, l’entreprise se fixe l’objectif de multiplier son CA par 5 afin d’atteindre 100 M€. Pour cela, elle compte poursuivre le déploiement de son propre réseau sur l’ensemble du territoire français et réaliser des opérations de croissance externe dans un premier temps en France puis éventuellement à l’étranger. Créée en 2001, l’entreprise emploie 100 salariés.

InfraVia : Vincent Levita, Gabriel Gauthier

Date : 18/03/2019
Valeur (M€) : 110-143
Type : Infrastructure
Cible : Celeste Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 20
Pays : France
Le fournisseur d’accès à internet pour les entreprises Celeste fait entrer InfraVia à son capital à hauteur de 75%. Le ticket d’investissement est compris entre 110 et 143 M€. Pour financer l’opération, une dette senior de l’ordre de 2... Cliquer pour afficher

Le fournisseur d’accès à internet pour les entreprises Celeste fait entrer InfraVia à son capital à hauteur de 75%. Le ticket d’investissement est compris entre 110 et 143 M€. Pour financer l’opération, une dette senior de l’ordre de 2 à 3 fois l’Ebitda a été mise en place par LCL (arrangeur), CIC, HSBC et Crédit du Nord. L’entreprise dégage une marge d’Ebitda de 60% pour un CA de 20 M€. D’ici trois ans, l’entreprise se fixe l’objectif de multiplier son CA par 5 afin d’atteindre 100 M€. Pour cela, elle compte poursuivre le déploiement de son propre réseau sur l’ensemble du territoire français et réaliser des opérations de croissance externe dans un premier temps en France puis éventuellement à l’étranger. Créée en 2001, l’entreprise emploie 100 salariés.

InfraVia : Vincent Levita, Gabriel Gauthier