Accueil > Deals > Strapharm

DEALS

Strapharm

Vous n'êtes pas identifié. Seuls les menus Guide PE et Grands Prix sont en accès libre. Vous disposez donc du formulaire de recherche en mode "démonstration". Pour accéder à la version complète de celui-ci, veuillez saisir vos identifiant et mot de passe en haut à droite, ou rendez vous sur la page Abonnement pour vous abonner.

LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
Rechercher un deal

Private Equity Magazine
Le journal des professionnels du capital investissement
LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
RESULTATS DES DEALS
Cliquez sur une ligne pour afficher le détail
Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
11/10/2019
0-30
LBO
Strapharm
M80 , Manager(s)
Famille fondatrice
France (Pays de la Loire)
Secteurs :
Pdts manufacturés autres
Pharmacie
Santé

CA (M€) : 10
CONSEILS :
J : Desfilis (G. Giuliani, M.V. James, D. Malamed, J. Devillard) ;
A : Exelmans (S. Dahan, M. Ohanessian) ;
F : Cazals Manzo Pichot (R. Pichot) ;
AS : Advention (A. Neveux, A. Besnard, I. Pivois) ;
D : Banques Populaires (I. Breteau, C. Gautron) ; BNP Paribas (V. Gautheur) ; Société Générale (A. Sandli) ;
JD : Cornet Vincent Ségurel (A. Watbot) ;
CONSEILS :
M&A : Potomac Capital Conseil (S. Drouot, T. Meleard) ;
J : Paul Hastings (B. Leroy, S. Crépy)
 

L’investisseur franco-belge M80 prend la majorité du capital du CDMO en compléments alimentaires Strapharm. La société fondée à Nantes en 1987 par la famille Wirth, qui sort à l’occasion de ce LBO, se voit ainsi valorisée moins de 30 M€. Le deal est financé par une dette bancaire senior. La société fournit en formulations solides (gélules, poudres, gommes, etc) des laboratoires et des marques sportives, avec la possibilité de fournir une prestation full service, comprenant la R&D, le sourcing, l’analyse marché, la fabrication, la gestion réglementaire, le packaging et éventuellement les stocks. Les produits sont à forte composante naturelle et bio. Elle réalise un CA d’une dizaine de M€, dont 30% directement exportés. L’entreprise de 35 personnes dirigée par Arnaud de Yrigoyen dispose d’une bonne croissance organique qui devrait se doubler de croissances externes en France et au Benelux dans un marché très fragmenté. L’equity story consiste à répliquer la concentration du secteur déjà à l’œuvre sur les CDMO pharmaceutiques, notamment en s’adjoignant des fabricants de formulations liquides. La culture de la R&D et de la vente vont être poussée, ainsi que la digitalisation.

M80 : Laurent Catry, Pieter Vermeersch, Charlotte Smolnicka). Management: Arnaud Yrigoyen, Luc Bathiste)

Date : 11/10/2019
Valeur (M€) : 0-30
Type : LBO
Cible : Strapharm Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres
Pharmacie
Santé

CA (M€) : 10
Investisseurs (% du capital) :
M80 , Manager(s)
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
J : Desfilis (G. Giuliani, M.V. James, D. Malamed, J. Devillard) ;
A : Exelmans (S. Dahan, M. Ohanessian) ;
F : Cazals Manzo Pichot (R. Pichot) ;
AS : Advention (A. Neveux, A. Besnard, I. Pivois) ;
D : Banques Populaires (I. Breteau, C. Gautron) ; BNP Paribas (V. Gautheur) ; Société Générale (A. Sandli) ;
JD : Cornet Vincent Ségurel (A. Watbot) ;
Cédants (% du capital) :
Famille fondatrice
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Potomac Capital Conseil (S. Drouot, T. Meleard) ;
J : Paul Hastings (B. Leroy, S. Crépy)
Pays : France (Pays de la Loire)
L’investisseur franco-belge M80 prend la majorité du capital du CDMO en compléments alimentaires Strapharm. La société fondée à Nantes en 1987 par la famille Wirth, qui sort à l’occasion de ce LBO, se voit ainsi valorisée moins de... Cliquer pour afficher

L’investisseur franco-belge M80 prend la majorité du capital du CDMO en compléments alimentaires Strapharm. La société fondée à Nantes en 1987 par la famille Wirth, qui sort à l’occasion de ce LBO, se voit ainsi valorisée moins de 30 M€. Le deal est financé par une dette bancaire senior. La société fournit en formulations solides (gélules, poudres, gommes, etc) des laboratoires et des marques sportives, avec la possibilité de fournir une prestation full service, comprenant la R&D, le sourcing, l’analyse marché, la fabrication, la gestion réglementaire, le packaging et éventuellement les stocks. Les produits sont à forte composante naturelle et bio. Elle réalise un CA d’une dizaine de M€, dont 30% directement exportés. L’entreprise de 35 personnes dirigée par Arnaud de Yrigoyen dispose d’une bonne croissance organique qui devrait se doubler de croissances externes en France et au Benelux dans un marché très fragmenté. L’equity story consiste à répliquer la concentration du secteur déjà à l’œuvre sur les CDMO pharmaceutiques, notamment en s’adjoignant des fabricants de formulations liquides. La culture de la R&D et de la vente vont être poussée, ainsi que la digitalisation.

M80 : Laurent Catry, Pieter Vermeersch, Charlotte Smolnicka). Management: Arnaud Yrigoyen, Luc Bathiste)