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Eurofeu

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
09/07/2020
VE (M€) : 50-150
LBO
Eurofeu
Capza
Société Générale Capital Partenaires
France
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 100
CONSEILS :
M&A : Eurodeals (J.-M. Pichon); Linkers (S. Serval); FL Finance (L. Farriaux, P. de Sury);
J : Hoche Avocats (G. Lahreche, S. Millet, T. Allemand, C. Bornes, E. Quentin, F. Cassereau);
A : Oderis (A. Vion, N. Lebrot, A. Huge); NG Finance (J.-H. Hacquin, J.-M. Lorec);
AS : Indefi (J. Berger, M. Belefqih, A. Laissaoui);
D : Crédit Agricole (O. Malard, C. Ba, A. Serre); Société Générale (E. Gazal, M.-P. Pedron, E. Nogues); BNP Paribas (P. Chatelier, K. Houssier);
JD : Goodwin (A. Paturaud, L. Bonnet, M. Domas Margarit);
ESG : ERM (A. Carrage, L. Chourabi) ;
CONSEILS :
J : Stance Avocats (G. Brault, M. Rouen);
 
Le spécialiste de la sécurité incendie Eurofeu passe sous le contrôle de Capza. Le fonds valorise l’entreprise eurélienne entre 50 et 150 M€ à l’occasion de ce LBO financé par une dette bancaire et une tranche de mezzanine. Depuis 2008, Eurofeu, accompagné par le minoritaire Société Générale Capital Partenaires, a connu trois OBO qui ont permis à des managers de devenir actionnaires. Le fondateur cède donc pour la première fois la majorité du capital mais reste au tour de table et le pool des salariés réinvestit significativement et s’agrandit. Il comprend notamment le nouveau président d’Eurofeu dont l’arrivée coïncide avec l’opération. Outre cet aspect de transition managériale, la thèse d’investissement de Capza comprend une grande part de buy-and-build français et européen. Eurofeu exploite 44 agences en France et réalise plus de 100 M€ de CA. Il emploie environ 1 000 salariés et maintient un parc de plus de 2,2 millions d’équipements de sécurité incendie (extincteurs, blocs de secours, systèmes de désenfumage et de détection d’incendie).
 
Capza : Fabien Bernez, Thomas Lafougère, Arnaud Carbonne. Eurofeu : Eric Hentgès, Philippe de Panthou. Fondateur : Michel Lahouati
Date : 09/07/2020
Valeur (M€) : VE (M€) : 50-150
Type : LBO
Cible : Eurofeu Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 100
Investisseurs (% du capital) :
Capza
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CONSEILS :
M&A : Eurodeals (J.-M. Pichon); Linkers (S. Serval); FL Finance (L. Farriaux, P. de Sury);
J : Hoche Avocats (G. Lahreche, S. Millet, T. Allemand, C. Bornes, E. Quentin, F. Cassereau);
A : Oderis (A. Vion, N. Lebrot, A. Huge); NG Finance (J.-H. Hacquin, J.-M. Lorec);
AS : Indefi (J. Berger, M. Belefqih, A. Laissaoui);
D : Crédit Agricole (O. Malard, C. Ba, A. Serre); Société Générale (E. Gazal, M.-P. Pedron, E. Nogues); BNP Paribas (P. Chatelier, K. Houssier);
JD : Goodwin (A. Paturaud, L. Bonnet, M. Domas Margarit);
ESG : ERM (A. Carrage, L. Chourabi) ;
Cédants (% du capital) :
Société Générale Capital Partenaires
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CONSEILS :
J : Stance Avocats (G. Brault, M. Rouen);
Pays : France
Le spécialiste de la sécurité incendie Eurofeu passe sous le contrôle de Capza. Le fonds valorise l’entreprise eurélienne entre 50 et 150 M€ à l’occasion de ce LBO financé par une dette bancaire et une tranche de mezzanine. Depuis... Cliquer pour afficher
Le spécialiste de la sécurité incendie Eurofeu passe sous le contrôle de Capza. Le fonds valorise l’entreprise eurélienne entre 50 et 150 M€ à l’occasion de ce LBO financé par une dette bancaire et une tranche de mezzanine. Depuis 2008, Eurofeu, accompagné par le minoritaire Société Générale Capital Partenaires, a connu trois OBO qui ont permis à des managers de devenir actionnaires. Le fondateur cède donc pour la première fois la majorité du capital mais reste au tour de table et le pool des salariés réinvestit significativement et s’agrandit. Il comprend notamment le nouveau président d’Eurofeu dont l’arrivée coïncide avec l’opération. Outre cet aspect de transition managériale, la thèse d’investissement de Capza comprend une grande part de buy-and-build français et européen. Eurofeu exploite 44 agences en France et réalise plus de 100 M€ de CA. Il emploie environ 1 000 salariés et maintient un parc de plus de 2,2 millions d’équipements de sécurité incendie (extincteurs, blocs de secours, systèmes de désenfumage et de détection d’incendie).
 
Capza : Fabien Bernez, Thomas Lafougère, Arnaud Carbonne. Eurofeu : Eric Hentgès, Philippe de Panthou. Fondateur : Michel Lahouati