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Kersia - Holchem

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
29/05/2020
NC
Build-up
Kersia - Holchem
Ardian
Ecolab
France
Angleterre
CA cible (M€) : 55
Secteurs :
Agroalimentaire
Services ind.

CA (M€) : >300
CONSEILS :
M&A : Evercore (T. Massey, G.-H. Bize, M. Rempel);
J : Brodies (W. McIntosh, A. Dunn, G. Malone, J. Sim); Latham & Watkins (G. Gianasso, T. Brunello, A. Fradin, X. Farde, C.-S. Imperadeiro, O. Rauch-Ravise, Y. Auregan);
A : Accuracy (F. Loeper, A. Rothschild);
F : Arsene Taxand (M. Verban, T. Khayat); Alvarez & Marsal (I. Flemming, J. Bharij, G. Vim, A. Patel);
AS : Bain (J. Brunet, A. Gondekova, G. Maaroufi); Advancy (J. Salomon, V. Delaeter);
ESG : Malcom Hollis (D. Smith, E. Lockyer);
CONSEILS :
 
Kersia, contrôlé par Ardian depuis 2016, renforce sa présence au Royaume-Uni sur le segment de l’hygiène agroalimentaire en rachetant Holchem. Cette société avait été acquise par le groupe Ecolab, concurrent de Kersia, avant que les autorités de la concurrence britanniques ne le contraignent à revendre ces actifs. Depuis 2018 et son build-up sur Kilco, Kersia avait un pied dans le pays sur le marché de la santé animale. Cette sixième acquisition en quatre ans a été financée par un réinvestissement d’Ardian et une partie de la dette levée l’année dernière, à l’occasion de l’acquisition précédente. Un crédit vendeur a également été mis en place. D’autres build-up sont à l’étude pour continuer à faire grossir cette plateforme qui dépassera désormais 300 M€ de CA et emploiera plus de 1 500 collaborateurs.
 
Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin. Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut
Date : 29/05/2020
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Kersia - Holchem Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire
Services ind.

CA (M€) : >300
Investisseurs (% du capital) :
Ardian
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CONSEILS :
M&A : Evercore (T. Massey, G.-H. Bize, M. Rempel);
J : Brodies (W. McIntosh, A. Dunn, G. Malone, J. Sim); Latham & Watkins (G. Gianasso, T. Brunello, A. Fradin, X. Farde, C.-S. Imperadeiro, O. Rauch-Ravise, Y. Auregan);
A : Accuracy (F. Loeper, A. Rothschild);
F : Arsene Taxand (M. Verban, T. Khayat); Alvarez & Marsal (I. Flemming, J. Bharij, G. Vim, A. Patel);
AS : Bain (J. Brunet, A. Gondekova, G. Maaroufi); Advancy (J. Salomon, V. Delaeter);
ESG : Malcom Hollis (D. Smith, E. Lockyer);
Pays : France
Angleterre
Kersia, contrôlé par Ardian depuis 2016, renforce sa présence au Royaume-Uni sur le segment de l’hygiène agroalimentaire en rachetant Holchem. Cette société avait été acquise par le groupe Ecolab, concurrent de Kersia, avant que les... Cliquer pour afficher
Kersia, contrôlé par Ardian depuis 2016, renforce sa présence au Royaume-Uni sur le segment de l’hygiène agroalimentaire en rachetant Holchem. Cette société avait été acquise par le groupe Ecolab, concurrent de Kersia, avant que les autorités de la concurrence britanniques ne le contraignent à revendre ces actifs. Depuis 2018 et son build-up sur Kilco, Kersia avait un pied dans le pays sur le marché de la santé animale. Cette sixième acquisition en quatre ans a été financée par un réinvestissement d’Ardian et une partie de la dette levée l’année dernière, à l’occasion de l’acquisition précédente. Un crédit vendeur a également été mis en place. D’autres build-up sont à l’étude pour continuer à faire grossir cette plateforme qui dépassera désormais 300 M€ de CA et emploiera plus de 1 500 collaborateurs.
 
Kersia: Sébastien Bossard, Stéphane Le Dallic, Béatrice Texier, Alban Houssin. Ardian: Thibault Basquin, Nicolas Darnaud, Alexandre Vannelle, Alexis Manet, Jean-Baptiste Hunaut