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Axeria IARD

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
12/12/2019
VT (M€) : NC
Sortie
Axeria IARD
Watford (100%)
April , CVC Capital Partners
France
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 139,9
CONSEILS :
J : Clifford Chance (L. Schoenstein, J. Brun, A. Declercq);
CONSEILS :
M&A : Fenchurch Advisory Partners;
J : Hogan Lovells (S. Huten, P. Leroy, A. Jeannerot);
 

Le courtier en assurances April, coté mais contrôlé par CVC Capital Partners depuis avril dernier, a cédé sa filiale Axeria IARD au réassureur Watford. Axeria IARD, spécialisée dans le portage de risque en assurance dommages, a réalisé un CA de 139,9 M€ en 2018. Le CA total d’April s’est élevé pour sa part à 997,2 M€. Cette transaction représente la plus importante cession menée par April depuis sa reprise par CVC. Le courtier poursuit ainsi sa stratégie de recentrage autour de ses activités de courtage sur cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l’assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage). Début décembre 2019, il avait déjà finalisé la cession de sa filiale française spécialisée en assurance voyage à ses dirigeants. Le 18 novembre 2019, il avait conclu un accord en vue de la cession de ses activités de protection et services juridiques en France à un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de l’assureur Solucia Protection juridique. CVC a tenté sans succès de retirer April de la Bourse l’été dernier : à l’issue de la période d’acquisition, il détenait 88,83% du capital alors que le seuil de squeeze-out est de 90%.

Date : 12/12/2019
Valeur (M€) : VT (M€) : NC
Type : Sortie
Cible : Axeria IARD Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 139,9
Investisseurs (% du capital) :
Watford (100%)
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CONSEILS :
J : Clifford Chance (L. Schoenstein, J. Brun, A. Declercq);
Cédants (% du capital) :
April , CVC Capital Partners
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CONSEILS :
M&A : Fenchurch Advisory Partners;
J : Hogan Lovells (S. Huten, P. Leroy, A. Jeannerot);
Pays : France
Le courtier en assurances April, coté mais contrôlé par CVC Capital Partners depuis avril dernier, a cédé sa filiale Axeria IARD au réassureur Watford. Axeria IARD, spécialisée dans le portage de risque en assurance dommages, a... Cliquer pour afficher

Le courtier en assurances April, coté mais contrôlé par CVC Capital Partners depuis avril dernier, a cédé sa filiale Axeria IARD au réassureur Watford. Axeria IARD, spécialisée dans le portage de risque en assurance dommages, a réalisé un CA de 139,9 M€ en 2018. Le CA total d’April s’est élevé pour sa part à 997,2 M€. Cette transaction représente la plus importante cession menée par April depuis sa reprise par CVC. Le courtier poursuit ainsi sa stratégie de recentrage autour de ses activités de courtage sur cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l’assurance emprunteur, la santé internationale et les niches dommage). Début décembre 2019, il avait déjà finalisé la cession de sa filiale française spécialisée en assurance voyage à ses dirigeants. Le 18 novembre 2019, il avait conclu un accord en vue de la cession de ses activités de protection et services juridiques en France à un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de l’assureur Solucia Protection juridique. CVC a tenté sans succès de retirer April de la Bourse l’été dernier : à l’issue de la période d’acquisition, il détenait 88,83% du capital alors que le seuil de squeeze-out est de 90%.