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Epsa

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
18/09/2019
NC
Dév
Epsa
Raise Investissement , Initiative & Finance , Capelia , Manager(s)
Initiative & Finance , Capelia
France (Île-de-France)
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 350
CONSEILS :
J : Mayer Brown (O. Aubouin, M. Ollive, E. Pieraggi, A. de Puysegur, P. Teboul, C. Bouchet) ; PwC sté d’avocats (E. Hickel, B. Borrely, N. Arfel, C. Pascal-Oury, P. Guilbaud, R. Gaulier, C. Carvalho-Victer, E. Rees, M. Triaki, J. Wereda) ;
A : Oderis (T. Claverie, N. Lebrot, P. Bontemps, P. Grandjean)
AS : Auraïa (P. Lasry, Y. Henriot);
D : BNP Paribas (G. Redaud, C. Raude, E. Weyland, C. Fruchet, M. Pensec) ; BPRI (O. Grisard, V. Veltz) ; Banque Palatine (S. Rio, T. Jay) ;
JD : Hogan Lovells (S. Bironneau, M. Klass, L. Reynold de Seresin, G. Dupin) ;
CONSEILS :
M&A : BNP Paribas CF (S. Benouaich, B. Attali, A. Sarremia, P. de Marisy)
J : Jones Day (C. Gavoty, A. Wibaux) ;
A : KPMG (M. Macaigne, P. Blanadet, S. Kuster) ;
 

Le groupe de consulting Epsa réorganise son capital : Raise Investissement devient actionnaire aux côtés de l’équipe dirigeante qui conserve la majorité du capital. L’opération s’appuie sur une dette d’acquisition financée par le pool bancaire historique. Les actionnaires historiques Capelia (depuis 2008) et Initiative & Finance (entré en coinvestissement avec Impact Partenaires en 2017 en succédant à l’équipe Cabestan d’Andera), réinvestissent. Fondé à Paris en 2001 par Matthieu Gufflet, Epsa est spécialisé dans l’optimisation des achats et des organisations, le conseil en optimisation des charges (fiscales et sociales) et des subventions à l’innovation et externalisation des achats. La société s’est fortement développée ces dernières années, connaissant une croissance de +94% entre 2017 et 2019, en générant en 2019 un CA d’environ 350 M€. Cette croissance provient pour moitié de croissances externes. Le groupe se déploie dans 16 bureaux en France et à l’étranger : Etats-Unis, Europe, Maroc, Chine. Epsa compte poursuivre son expansion internationale en Europe et Amérique du Nord, notamment par build-up, et diversifier son offre, tout en poursuivant sa digitalisation entamée avec des investissement en intelligence artificielle.

Raise: Alexandra Dupont, Victoire Simon, Thomas Charrier, Antoine Simon. Initiative & Finance : Jean-Michel Laveu, Solenne Cheuret. Capelia : Louis Veyret, Yvan Bachaud

Date : 18/09/2019
Valeur (M€) : NC
Type : Dév
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Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 350
Investisseurs (% du capital) :
Raise Investissement , Initiative & Finance , Capelia , Manager(s)
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CONSEILS :
J : Mayer Brown (O. Aubouin, M. Ollive, E. Pieraggi, A. de Puysegur, P. Teboul, C. Bouchet) ; PwC sté d’avocats (E. Hickel, B. Borrely, N. Arfel, C. Pascal-Oury, P. Guilbaud, R. Gaulier, C. Carvalho-Victer, E. Rees, M. Triaki, J. Wereda) ;
A : Oderis (T. Claverie, N. Lebrot, P. Bontemps, P. Grandjean)
AS : Auraïa (P. Lasry, Y. Henriot);
D : BNP Paribas (G. Redaud, C. Raude, E. Weyland, C. Fruchet, M. Pensec) ; BPRI (O. Grisard, V. Veltz) ; Banque Palatine (S. Rio, T. Jay) ;
JD : Hogan Lovells (S. Bironneau, M. Klass, L. Reynold de Seresin, G. Dupin) ;
Cédants (% du capital) :
Initiative & Finance , Capelia
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CONSEILS :
M&A : BNP Paribas CF (S. Benouaich, B. Attali, A. Sarremia, P. de Marisy)
J : Jones Day (C. Gavoty, A. Wibaux) ;
A : KPMG (M. Macaigne, P. Blanadet, S. Kuster) ;
Pays : France (Île-de-France)
Le groupe de consulting Epsa réorganise son capital : Raise Investissement devient actionnaire aux côtés de l’équipe dirigeante qui conserve la majorité du capital. L’opération s’appuie sur une dette d’acquisition financée... Cliquer pour afficher

Le groupe de consulting Epsa réorganise son capital : Raise Investissement devient actionnaire aux côtés de l’équipe dirigeante qui conserve la majorité du capital. L’opération s’appuie sur une dette d’acquisition financée par le pool bancaire historique. Les actionnaires historiques Capelia (depuis 2008) et Initiative & Finance (entré en coinvestissement avec Impact Partenaires en 2017 en succédant à l’équipe Cabestan d’Andera), réinvestissent. Fondé à Paris en 2001 par Matthieu Gufflet, Epsa est spécialisé dans l’optimisation des achats et des organisations, le conseil en optimisation des charges (fiscales et sociales) et des subventions à l’innovation et externalisation des achats. La société s’est fortement développée ces dernières années, connaissant une croissance de +94% entre 2017 et 2019, en générant en 2019 un CA d’environ 350 M€. Cette croissance provient pour moitié de croissances externes. Le groupe se déploie dans 16 bureaux en France et à l’étranger : Etats-Unis, Europe, Maroc, Chine. Epsa compte poursuivre son expansion internationale en Europe et Amérique du Nord, notamment par build-up, et diversifier son offre, tout en poursuivant sa digitalisation entamée avec des investissement en intelligence artificielle.

Raise: Alexandra Dupont, Victoire Simon, Thomas Charrier, Antoine Simon. Initiative & Finance : Jean-Michel Laveu, Solenne Cheuret. Capelia : Louis Veyret, Yvan Bachaud