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Pinard - Lablabo

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
04/11/2019
NC
Build-up
Pinard - Lablabo
IK Investment Partners
Famille fondatrice
France (Rhône-Alpes)
CA cible (M€): 12
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 60
CONSEILS :
M&A : Dettling (C. Rumpler, P. Guru) ;
J : Goodwin (M. Bloch, B. Garçon, F. Guilloux) ;
CONSEILS :
M&A : Alkar Corporate Finance (B. Demode);
J : Ydès (P. Delorme) ;
 

Pinard Beauty Pack, producteur de flacons pour l’industrie cosmétique, réalise un build up sur Lablabo. La holding du groupe, dont IK est actionnaire depuis 2017, a fait l’acquisition de 100% des titres de la cible auprès des deux familles actionnaires. L’acquisition a été financée par une ligne additionnelle de dette arrangée par Barings et Partners Group Private Debt, prêteurs privés du groupe depuis l’investissement d’IK. Cette opération permet également de procéder à un dividend recap. Avec un site de production basé en Haute-Savoie générant un CA d’environ 12 M€, Lablabo est un producteur de pompes et flacons « airless » à destination de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Suite à l’acquisition de Lablabo, Pinard réalise environ 60 M€ de CA en France et à l’international avec des clients comme Chanel, Clarins, Pierre Fabre, Nuxe, L’Occitane, Aesop, Guerlain ou encore Hermès. Le groupe emploie plus de 170 personnes et dispose de trois sites de production, d’un site de parachèvement et d’une plateforme logistique. Cette acquisition permet à Pinard Beauty Pack de mettre un pied dans le segment de la pharmacie et d’élargir son offre de produits pour ses clients cosmétiques.

IK Investment Partners : Dan Soudry, Remi Buttiaux, Thibaut Richard, Mathieu Carton. Pinard Beauty Pack : Thomas Pinard, Emilien Baradel. Lablabo : Jérémie Taberlet

Date : 04/11/2019
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Pinard - Lablabo Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 60
Investisseurs (% du capital) :
IK Investment Partners
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CONSEILS :
M&A : Dettling (C. Rumpler, P. Guru) ;
J : Goodwin (M. Bloch, B. Garçon, F. Guilloux) ;
Cédants (% du capital) :
Famille fondatrice
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CONSEILS :
M&A : Alkar Corporate Finance (B. Demode);
J : Ydès (P. Delorme) ;
Pays : France (Rhône-Alpes)
Pinard Beauty Pack, producteur de flacons pour l’industrie cosmétique, réalise un build up sur Lablabo. La holding du groupe, dont IK est actionnaire depuis 2017, a fait l’acquisition de 100% des titres de la cible auprès des deux familles actionnaires.... Cliquer pour afficher

Pinard Beauty Pack, producteur de flacons pour l’industrie cosmétique, réalise un build up sur Lablabo. La holding du groupe, dont IK est actionnaire depuis 2017, a fait l’acquisition de 100% des titres de la cible auprès des deux familles actionnaires. L’acquisition a été financée par une ligne additionnelle de dette arrangée par Barings et Partners Group Private Debt, prêteurs privés du groupe depuis l’investissement d’IK. Cette opération permet également de procéder à un dividend recap. Avec un site de production basé en Haute-Savoie générant un CA d’environ 12 M€, Lablabo est un producteur de pompes et flacons « airless » à destination de l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Suite à l’acquisition de Lablabo, Pinard réalise environ 60 M€ de CA en France et à l’international avec des clients comme Chanel, Clarins, Pierre Fabre, Nuxe, L’Occitane, Aesop, Guerlain ou encore Hermès. Le groupe emploie plus de 170 personnes et dispose de trois sites de production, d’un site de parachèvement et d’une plateforme logistique. Cette acquisition permet à Pinard Beauty Pack de mettre un pied dans le segment de la pharmacie et d’élargir son offre de produits pour ses clients cosmétiques.

IK Investment Partners : Dan Soudry, Remi Buttiaux, Thibaut Richard, Mathieu Carton. Pinard Beauty Pack : Thomas Pinard, Emilien Baradel. Lablabo : Jérémie Taberlet