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Finaxy

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
30/07/2020
NC
Sortie/LBO2
Finaxy
Ardian
Equistone Partners
France
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 578
CONSEILS :
M&A : Raphaël Financial Advisory (B. O’Mahony, M. Berthoux, T. Cossec);
J : Latham & Watkins (O. du Mottay, B. Bremond, A. Magnier);
A : KPMG (B. Tarac, S. Bougerolle);
F : KPMG (X. Houard, F. Olivier, A. Eglinger, F. Martineau);
AS : BCG (P. Removille, B. Entraygues, B. Sarfati, C. Auffret, N. Levillain);
CONSEILS :
M&A : Lazard (F. Guichot-Pérère, J.-P. Bescond);
J : Goodwin (T. Maitrejean, C. Vu Thien); Jeausserand Audouard (E. Bordet); Callisto (C. de Rozières, T. Caulliez); EY;
A : EY (C. de Beco, D. Buot de l’Epine, S. Guerin) ;
F : Arsene Taxand;
AS : Roland Berger (C. Angoulvant) ;
 
Equistone cède le courtier en assurances Finaxy à Ardian Expansion à l’issue d’un process lancé début juin. Le fonds devient donc à son tour l’actionnaire majoritaire du groupe, le solde du capital étant détenu par ses dirigeants et salariés. Equistone détenait Finaxy depuis 2014. Pendant ses deux premières années d’actionnariat, le fonds a accompagné la structuration de l’entreprise puis la deuxième phase a été consacrée à l’accélération de sa croissance. Elle est notamment passée par une quinzaine de build-up menés à bien en six ans et par un élargissement des canaux de distribution des produits du courtier grâce à des partenariats avec des réseaux bancaires, d’assurances ou de mutuelles. Quelques opportunités d’acquisitions ont été étudiées à l’international sans être concrétisées. Entre 2014 et 2019, le CA (primes encaissées) de Finaxy est passé de 300 à 578 M€.
 
Ardian: Alexis Lavaillote, Arthur de Salins, Stéphan Torra, Leslie Parmast. Equistone: Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Julie Lorin
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Date : 30/07/2020
Valeur (M€) : NC
Type : Sortie/LBO2
Cible : Finaxy Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 578
Investisseurs (% du capital) :
Ardian Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Raphaël Financial Advisory (B. O’Mahony, M. Berthoux, T. Cossec);
J : Latham & Watkins (O. du Mottay, B. Bremond, A. Magnier);
A : KPMG (B. Tarac, S. Bougerolle);
F : KPMG (X. Houard, F. Olivier, A. Eglinger, F. Martineau);
AS : BCG (P. Removille, B. Entraygues, B. Sarfati, C. Auffret, N. Levillain);
Cédants (% du capital) :
Equistone Partners Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Lazard (F. Guichot-Pérère, J.-P. Bescond);
J : Goodwin (T. Maitrejean, C. Vu Thien); Jeausserand Audouard (E. Bordet); Callisto (C. de Rozières, T. Caulliez); EY;
A : EY (C. de Beco, D. Buot de l’Epine, S. Guerin) ;
F : Arsene Taxand;
AS : Roland Berger (C. Angoulvant) ;
Pays : France
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Equistone cède le courtier en assurances Finaxy à Ardian Expansion à l’issue d’un process lancé début juin. Le fonds devient donc à son tour l’actionnaire majoritaire du groupe, le solde du capital étant détenu par ses dirigeants et salariés. Equistone détenait Finaxy depuis 2014. Pendant ses deux premières années d’actionnariat, le fonds a accompagné la structuration de l’entreprise puis la deuxième phase a été consacrée à l’accélération de sa croissance. Elle est notamment passée par une quinzaine de build-up menés à bien en six ans et par un élargissement des canaux de distribution des produits du courtier grâce à des partenariats avec des réseaux bancaires, d’assurances ou de mutuelles. Quelques opportunités d’acquisitions ont été étudiées à l’international sans être concrétisées. Entre 2014 et 2019, le CA (primes encaissées) de Finaxy est passé de 300 à 578 M€.
 
Ardian: Alexis Lavaillote, Arthur de Salins, Stéphan Torra, Leslie Parmast. Equistone: Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Julie Lorin