Accueil > Deals > Accès Industrie

DEALS

Accès Industrie

Vous n'êtes pas identifié. Seuls les menus Guide PE et Grands Prix sont en accès libre. Vous disposez donc du formulaire de recherche en mode "démonstration". Pour accéder à la version complète de celui-ci, veuillez saisir vos identifiant et mot de passe en haut à droite, ou rendez vous sur la page Abonnement pour vous abonner.

LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
Rechercher un deal

Private Equity Magazine
Le journal des professionnels du capital investissement
LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
RESULTATS DES DEALS
Cliquez sur une ligne pour afficher le détail
Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
19/04/2024
NC
Sortie
Accès Industrie
Delmas Investissements & Participations
Equistone Partners
France
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 140
CONSEILS :
M&A : Clearwater International (B. Zayat, B. Voyer, L. Balkany, A. Rémy, A. Tordeur, D. Zhan);
J : Hogan Lovells (S. Huten, A. Premont, A. Deparday, C.-M. Juvanon, C. Jouet, O. El Asri); Cornet Vincent Ségurel (S. Gerard, C. Jagueneau); Deloitte (J. Dominguez, S. Noreve);
A : Deloitte (B. Chaboussou, R. Le Roho, A. Metge);
AS : Accuracy (J.-F. Partiot, C. Paviciullo);
CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (O. Dardel, J. Vivien, H. Granat);
J : Goodwin (T. Maitrejean, M. Terrisse, P. Louis); EY (J. Gaulin, S. Allex-Lyoudi, M. Biree);
A : Eight Advisory (K. Wagner, D. Wild);
AS : Roland Berger (M. Daumas, P.-E. Blanc);
 

Equistone prépare sa sortie du loueur de nacelles élévatrices Accès Industrie au profit du family office Delmas Investissements & Participations. La question d’un réinvestissement minoritaire est toujours en discussion. Le deal est signé et mettra fin au LBO secondaire entamé à l’été 2020, à la suite de celui mené par Parquest. Pendant ces quatre années, l’attention de l’entreprise et de son actionnaire a porté sur l’amélioration du taux d’utilisation de ses machines, appuyée notamment sur des relations fluidifiées entre agences pour replacer dans l’une les engins non utilisées dans l'autre, la digitalisation de ses process et de sa relation clients, et l’extension de son réseau. Quelques antennes supplémentaires ont été ouvertes et Accès Industrie a racheté Watine Manutention et ses quatre agences. Un autre build-up, sur le catalan Uping, lui a permis de mettre un pied en Espagne en 2022. Equistone n’a pas eu besoin de réinvestir pour financer ces opérations ; les prêteurs du LBO - Eurazeo, Artemid et Bridgepoint - ont répondu présents et procédé à un releverage en 2022, combiné avec le remboursement des OC investies au départ par Equistone. La nouvelle opération est financée pour sa part par une dette bancaire.Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires d’Accès Industrie est passé de 90 à 140 millions d’euros.

Equistone Partners Europe : Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Grégoire Schlumberger, Jérémy Mathis. Delmas Investissements & Participations : Hervé Delmas, David Demade

Date : 19/04/2024
Valeur (M€) : NC
Type : Sortie
Cible : Accès Industrie Cliquer pour afficher
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 140
Investisseurs (% du capital) :
Delmas Investissements & Participations
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Clearwater International (B. Zayat, B. Voyer, L. Balkany, A. Rémy, A. Tordeur, D. Zhan);
J : Hogan Lovells (S. Huten, A. Premont, A. Deparday, C.-M. Juvanon, C. Jouet, O. El Asri); Cornet Vincent Ségurel (S. Gerard, C. Jagueneau); Deloitte (J. Dominguez, S. Noreve);
A : Deloitte (B. Chaboussou, R. Le Roho, A. Metge);
AS : Accuracy (J.-F. Partiot, C. Paviciullo);
Cédants (% du capital) :
Equistone Partners
Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (O. Dardel, J. Vivien, H. Granat);
J : Goodwin (T. Maitrejean, M. Terrisse, P. Louis); EY (J. Gaulin, S. Allex-Lyoudi, M. Biree);
A : Eight Advisory (K. Wagner, D. Wild);
AS : Roland Berger (M. Daumas, P.-E. Blanc);
Pays : France
Equistone prépare sa sortie du loueur de nacelles élévatrices Accès Industrie au profit du family office Delmas Investissements & Participations. La question d’un réinvestissement minoritaire est toujours en discussion. Le deal est signé et mettra... Cliquer pour afficher

Equistone prépare sa sortie du loueur de nacelles élévatrices Accès Industrie au profit du family office Delmas Investissements & Participations. La question d’un réinvestissement minoritaire est toujours en discussion. Le deal est signé et mettra fin au LBO secondaire entamé à l’été 2020, à la suite de celui mené par Parquest. Pendant ces quatre années, l’attention de l’entreprise et de son actionnaire a porté sur l’amélioration du taux d’utilisation de ses machines, appuyée notamment sur des relations fluidifiées entre agences pour replacer dans l’une les engins non utilisées dans l'autre, la digitalisation de ses process et de sa relation clients, et l’extension de son réseau. Quelques antennes supplémentaires ont été ouvertes et Accès Industrie a racheté Watine Manutention et ses quatre agences. Un autre build-up, sur le catalan Uping, lui a permis de mettre un pied en Espagne en 2022. Equistone n’a pas eu besoin de réinvestir pour financer ces opérations ; les prêteurs du LBO - Eurazeo, Artemid et Bridgepoint - ont répondu présents et procédé à un releverage en 2022, combiné avec le remboursement des OC investies au départ par Equistone. La nouvelle opération est financée pour sa part par une dette bancaire.Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires d’Accès Industrie est passé de 90 à 140 millions d’euros.

Equistone Partners Europe : Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Grégoire Schlumberger, Jérémy Mathis. Delmas Investissements & Participations : Hervé Delmas, David Demade