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Envea

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
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  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
03/07/2020
VT (M€) : 100,7
P-to-P
Envea
Carlyle
Dirigeants , investisseurs institutionnels
France
VE (M€) : 186
REX (M€) : 14,7
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 100,4
CONSEILS :
M&A : Transaction R & Co;
J : DLA Piper;
CONSEILS :
M&A : EC M&A;
J : King & Spalding;
 

Carlyle négocie l’acquisition de 28,2% du capital d’Envea, fabricant français d’instruments de surveillance de la qualité de l’air et du suivi des émissions, auprès de ses dirigeants et fondateurs. Le fonds prévoit également d’acheter les titres de la société cotée actuellement détenus par plusieurs cadres ou anciens cadres et quinze investisseurs institutionnels, représentant 27,7%. A l’issue, Carlyle serait actionnaire d’Envea à hauteur de 55,8% pour 100,7 M€, sur la base d’une valorisation de 186 M€ pour l’intégralité du capital, et lancerait une OPA sur les titres qu’il ne détiendrait pas encore. Il n’a pas l’intention de retirer Envea de la Bourse. L’opération est soumise au ministère français de l’économie et des finances au titre du contrôle des investissements étrangers. La clôture de l’offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020. En 2019, Envea a enregistré un CA de 100,4 M€ pour un résultat d’exploitation de 14,7 M€. Le groupe situé à Poissy emploie 700 personnes.

Date : 03/07/2020
Valeur (M€) : VT (M€) : 100,7
Type : P-to-P
Cible : Envea Cliquer pour afficher
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 100,4
Investisseurs (% du capital) :
Carlyle
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CONSEILS :
M&A : Transaction R & Co;
J : DLA Piper;
Pays : France
Carlyle négocie l’acquisition de 28,2% du capital d’Envea, fabricant français d’instruments de surveillance de la qualité de l’air et du suivi des émissions, auprès de ses dirigeants et fondateurs. Le fonds prévoit également... Cliquer pour afficher

Carlyle négocie l’acquisition de 28,2% du capital d’Envea, fabricant français d’instruments de surveillance de la qualité de l’air et du suivi des émissions, auprès de ses dirigeants et fondateurs. Le fonds prévoit également d’acheter les titres de la société cotée actuellement détenus par plusieurs cadres ou anciens cadres et quinze investisseurs institutionnels, représentant 27,7%. A l’issue, Carlyle serait actionnaire d’Envea à hauteur de 55,8% pour 100,7 M€, sur la base d’une valorisation de 186 M€ pour l’intégralité du capital, et lancerait une OPA sur les titres qu’il ne détiendrait pas encore. Il n’a pas l’intention de retirer Envea de la Bourse. L’opération est soumise au ministère français de l’économie et des finances au titre du contrôle des investissements étrangers. La clôture de l’offre publique pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020. En 2019, Envea a enregistré un CA de 100,4 M€ pour un résultat d’exploitation de 14,7 M€. Le groupe situé à Poissy emploie 700 personnes.