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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Private Equity Magazine
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
12/09/2019
NC
Build-up
InCA
Omnes Capital
Fondateur(s)
France (Aquitaine)
CA cible (M€): 4
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 45
CONSEILS :
J : Squadra Avocats (S. Gérard)
A : CP&A Associés (J.-P. Perret)
F : Tax Team & Conseils (J. Morel)
CONSEILS :
J : Cabinet Juribat (S. Laussu)
 

Le groupe de constructeurs de maisons individuelles InCA signe un build-up sur Natur’Habitat & Natur’Habitat L’Atelier de Pose. Détenu par Omnes, accompagné de GSO et Bpifrance, depuis 2017, InCA est un carve-out des marques de Nouvelle-Aquitaine de Geoxia (Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent, Rouquié Constructions), détenu depuis 2009 par LBO France. Le groupe avait déjà signé un build-up en 2018 sur Logis de Pertuis en 2018. Le charentais Natur’Habitat prévoit un CA 2019 de 4 M€, ce qui permet à InCA de tabler sur 45 M€ de CA 2019, dont 70% en construction et 30% en rénovation, et une marge d’Ebitda entre 5 et 10%. Le groupe poursuit ainsi sa montée en gamme et la baisse des primo-accédants dans sa clientèle. En parallèle de son réseau d’agences, InCA travaille à sa stratégie d’acquisition web en partenariat avec une autre participation d’Omnes, Batiweb. D’autres build-up sont à l’étude.

Groupe InCA : Rémi Fromaget, Cécile Hervé, Céline Fistolet. Omnes : Frédéric Mimoun, Antoine Joris, Lise de Nicola. Bpifrance: Romain Fourcade. GSO Capital : Stéphane Morange

Date : 12/09/2019
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : InCA Cliquer pour afficher
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 45
Investisseurs (% du capital) :
Omnes Capital
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CONSEILS :
J : Squadra Avocats (S. Gérard)
A : CP&A Associés (J.-P. Perret)
F : Tax Team & Conseils (J. Morel)
Cédants (% du capital) :
Fondateur(s)
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CONSEILS :
J : Cabinet Juribat (S. Laussu)
Pays : France (Aquitaine)
Le groupe de constructeurs de maisons individuelles InCA signe un build-up sur Natur’Habitat & Natur’Habitat L’Atelier de Pose. Détenu par Omnes, accompagné de GSO et Bpifrance, depuis 2017, InCA est un carve-out des marques de Nouvelle-Aquitaine de Geoxia... Cliquer pour afficher

Le groupe de constructeurs de maisons individuelles InCA signe un build-up sur Natur’Habitat & Natur’Habitat L’Atelier de Pose. Détenu par Omnes, accompagné de GSO et Bpifrance, depuis 2017, InCA est un carve-out des marques de Nouvelle-Aquitaine de Geoxia (Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent, Rouquié Constructions), détenu depuis 2009 par LBO France. Le groupe avait déjà signé un build-up en 2018 sur Logis de Pertuis en 2018. Le charentais Natur’Habitat prévoit un CA 2019 de 4 M€, ce qui permet à InCA de tabler sur 45 M€ de CA 2019, dont 70% en construction et 30% en rénovation, et une marge d’Ebitda entre 5 et 10%. Le groupe poursuit ainsi sa montée en gamme et la baisse des primo-accédants dans sa clientèle. En parallèle de son réseau d’agences, InCA travaille à sa stratégie d’acquisition web en partenariat avec une autre participation d’Omnes, Batiweb. D’autres build-up sont à l’étude.

Groupe InCA : Rémi Fromaget, Cécile Hervé, Céline Fistolet. Omnes : Frédéric Mimoun, Antoine Joris, Lise de Nicola. Bpifrance: Romain Fourcade. GSO Capital : Stéphane Morange