Le journal des professionnels du capital investissement
DealsVous n'êtes pas identifié. Seuls les menus Guide PE et Grands Prix sont en accès libre. Vous disposez donc du formulaire de recherche en mode "démonstration". Pour accéder à la version complète de celui-ci, veuillez saisir vos identifiant et mot de passe en haut à droite, ou rendez vous sur la page Abonnement pour vous abonner.
Spin-off pour trois marques régionales de Nouvelle Aquitaine du groupe Geoxia (construction de maisons individuelles) détenu par LBO France depuis 2009. Baptisé InCa, le holding qui regroupe les marques Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent et Rouquié Constructions, est détenu par Omnes Capital (majoritaire), Bpifrance et GSO Capital. Le management est également actionnaire. Pour financer cette opération, une dette senior de 10,5 M€ a été souscrite auprès des banques LCL et Crédit Agricole Aquitaine avec une ligne de crédit revolving de 3 M€. Une seconde dette, cette fois ci mezzanine, d’un montant de 2,9 M€ a été arrangée par Idinvest. InCa réalise un CA de 38 M€ et souhaite se développer par croissance interne et externe. Des build-up en région Aquitaine sont prévus dans les prochains mois. L’entreprise a pour ambition de réaliser un CA de plus de 60 M€ d’ici quatre ans. Elle emploie aujourd’hui plus de 120 salariés. Le groupe Geoxia a connu un premier LBO en 1999 avec Equistone Partners puis un second en 2003 avec l’arrivée de NI Partners et Initiative et Finance. En 2006, Equistone Partners vend l’intégralité de ses parts au management alors que les autres fonds se renforcent. En 2009, le groupe Geoxia est repris par LBO France.
Omnes Capital : Frédéric Mimoun, Antoine Joris
GSO Capital : Frank Stephan, Stephane Morange
Bpifrance : Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb
LBO France : Stéphanie Casciola, Sandrine Igel
Spin-off pour trois marques régionales de Nouvelle Aquitaine du groupe Geoxia (construction de maisons individuelles) détenu par LBO France depuis 2009. Baptisé InCa, le holding qui regroupe les marques Maisons Clairlande, Les Demeures de la Côte d’Argent et Rouquié Constructions, est détenu par Omnes Capital (majoritaire), Bpifrance et GSO Capital. Le management est également actionnaire. Pour financer cette opération, une dette senior de 10,5 M€ a été souscrite auprès des banques LCL et Crédit Agricole Aquitaine avec une ligne de crédit revolving de 3 M€. Une seconde dette, cette fois ci mezzanine, d’un montant de 2,9 M€ a été arrangée par Idinvest. InCa réalise un CA de 38 M€ et souhaite se développer par croissance interne et externe. Des build-up en région Aquitaine sont prévus dans les prochains mois. L’entreprise a pour ambition de réaliser un CA de plus de 60 M€ d’ici quatre ans. Elle emploie aujourd’hui plus de 120 salariés. Le groupe Geoxia a connu un premier LBO en 1999 avec Equistone Partners puis un second en 2003 avec l’arrivée de NI Partners et Initiative et Finance. En 2006, Equistone Partners vend l’intégralité de ses parts au management alors que les autres fonds se renforcent. En 2009, le groupe Geoxia est repris par LBO France.
Omnes Capital : Frédéric Mimoun, Antoine Joris
GSO Capital : Frank Stephan, Stephane Morange
Bpifrance : Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb
LBO France : Stéphanie Casciola, Sandrine Igel