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Le LBO de ICBPI financé avec 1,1 Md€ de PIK notes 05.11.15

Le levier atteint 5,6 fois l’Ebitda de 201,3 millions d’euros, et la dette est portée par le véhicule Mercury BondCo Plc
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Les trois fonds avaient acquis 89% de l’entreprise de services interbancaires et de paiements en juin dernier pour 1,9 milliard d’euros, soit environ 10 fois son Ebitda, auprès de 11 banques italiennes
Advent International, Bain Capital et Clessidra comptent lever 1,1 milliard d’euros d'obligations PIK pour financer le LBO sur...
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