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Sotralu Group se refinance 15.07.19

Le fabricant d’accessoires et fermetures pour menuiseries en aluminium Sotralu Group refinance sa dette existante. Il a négocié...

Restructuring : comment LGT a pris le contrôle de Remade et Risk & Co 10.07.19

En difficultés, le spécialiste du reconditionnement de smartphones Remade a reçu 50 millions d’euros d’argent frais en six mois. Son principal créancier, LGT European Capital, a pris le contrôle
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Depuis le 25 juin dernier, le prêteur privé LGT European Capital est officiellement l’actionnaire de contrôle de...

Anaxago Capital sécurise 10 M€ pour son premier fonds 05.07.19

Anaxago Capital a déjà réalisé quatre investissements avec son premier fonds Society One. « Cinq autres investissements seront réalisés durant l'été, dont des dossiers en mezzanine », explique Joachim Dupont, président de la société de gestion
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La plateforme de crowdfunding Anaxago vient de franchir une étape importante dans sa diversification. Sa société de gestion,...

Le venture se met à l’ESG selon France Invest 05.07.19

France Invest publie son 6e rapport ESG
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France Invest sort son rapport ESG annuel avec une nouveauté : il mesure désormais aussi le niveau d’engagement des acteurs...

LGT boucle deux levées à plus d’1 milliard 04.07.19

Etienne Haubold, partner chez LGT Private Debt France
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LGT est sur tous les fronts. Rebaptisée LGT Private Debt depuis le 1er juillet, l’équipe LGT European Capital vient de...

Pour ses 15 ans, Capzanine devient Capza 03.07.19

« Nous allons étendre notre gamme de produits et notre empreinte géographique. » Laurent Bénard, directeur général de Capza
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Plus court, plus simple. « Nous nous appelons désormais Capza, car la mezzanine, notre produit historique, n’est plus le seul...

Adviso Partners, détecteur d’opérations primaires 02.07.19

Adviso Partners, détecteur d’opérations primaires
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La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s’appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap.

Les fonds entrent dans l’ère des smart infrastructures 01.07.19

Les fonds entrent dans l’ère des smart infrastructures
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L’économie, l’information et les relations sociales se dématérialisent rapidement. Les intenses flux de données que cela implique transitent par des infrastructures qui sont, elles, bien tangibles. Il est donc nécessaire de financer la création de nouvelles autoroutes de l’information et de rendre les structures existantes elles aussi plus intelligentes.

Scalian déploie ses ailes avec Andera 01.07.19

Scalian déploie ses ailes avec Andera
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Trente ans après sa fondation, le groupe de R & D externalisée Scalian a été racheté en début d’année par le fonds belge Cobepa. Cet actionnaire majoritaire est accompagné par Andera, qui poursuit ainsi l’histoire entamée en 2015 avec la reprise de Scalian par l’entrepreneur Yvan Chabanne.

Dette d’infras : LBPAM sécurise 375 M€ 28.06.19

La Banque Postale AM (LBPAM) a réalisé un premier closing de son nouveau fonds de dette d’infrastructures à 375 M€....
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Le haut de bilan des PME reste hermétique aux fonds 28.06.19

C’est à la fois un motif de déception et d’espoir. Selon une étude ViaVoice réalisée pour la...

La nouvelle dette de CIR dérisque Bridgepoint 21.06.19

Le groupe de rénovation immobilière CIR met en place une nouvelle unitranche de 130 millions d’euros. LGT European Capital et...

Mecatherm, détenu par Unigrains, met en place une dette de 70 M€ 14.06.19

Après les fonds propres, place au financement de la croissance. Mecatherm, équipementier pour le secteur de la...
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Plusieurs first-time funds français sont en cours de levée 12.06.19

France Invest a dévoilé l’identité de 21 premiers fonds d’investissement français en cours de levée qu’elle souhaite accompagner via notamment un guide de bonnes pratiques pour la préparation d’une première levée de fonds
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France Invest s’active fortement en faveur des first-time funds. L’association a dévoilé l’identité de 21...

IKKS passe sous le contrôle de ses créanciers 05.06.19

IKKS a été repris à 100% par ses créanciers qui convertissent une partie de leurs obligations et injectent 70 millions d'euros de new money
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Après Vivarte et en attendant Camaïeu, IKKS vient de finaliser la restructuration de sa dette. Ses créanciers, porteurs de 320...

Structures d’investissement : faites le bon choix ! 03.06.19

Olivier Bertrand, Associé, Private Equity Tax Leader, EY Luxembourg
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Le 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu des conclusions portant sur l’utilisation supposée abusive de structures d’investissement et sur l’application des directives européennes relatives au régime des sociétés « mère et filiales » et au régime des « intérêts et redevances » (ci-après respectivement PSD et IRD).

Au travers de ces jugements, la Cour confirme qu’un contribuable ne peut se prévaloir des exonérations prévues par ces directives en cas de situations abusives et apporte des précisions concernant la notion d’abus et de bénéficiaire effectif.

DETTE LBO : Le robinet du crédit toujours grand ouvert 03.06.19

DETTE LBO : Le robinet du crédit toujours grand ouvert
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La dette est disponible pour financer les LBO français, dans un contexte de taux au plancher. Pourtant, le nombre de dossiers sur le marché ne suffit pas toujours à satisfaire l’appétit des prêteurs, qui se livrent une concurrence féroce et cherchent à se différencier. Les sponsors doivent pour leur part résister à la tentation du surfinancement.

L'Espagne s’ouvre progressivement au private equity 03.06.19

L'Espagne s’ouvre progressivement au private equity
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S’il se rapproche des standards de concurrence et de prix de ses voisins, le marché espagnol du private equity reste encore assez confidentiel et informel. De taille modeste, il n’est pas évident à pénétrer pour des opérateurs étrangers de plus en plus nombreux à y tenter leur chance, aussi bien en equity qu’en dette.

Breizh Armor Capital a commencé à investir 29.05.19

Le fonds est doté de 10 M€
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Le nouveau fonds dédié au financement du secteur de la pêche Breizh Armor Capital est opérationnel.
Intervenant en quasi...

Idinvest lève 340 M€ pour son fonds de leasing industriel 21.05.19

"Les investisseurs affichent un intérêt croissant pour les thématiques industrielles, se félicite Sylvain Makaya, partner d’Idinvest. Nous pensons que cette classe d’actifs va se développer en lien avec l’essor de la dette collatéralisée ces dernières années."
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Idinvest a dépassé son objectif de collecte pour Isia, son premier fonds de dette collatéralisée. Doté de 340...

Tikehau Capital Advisors augmente ses fonds propres 20.05.19

Tikehau Capital Advisors a déjà reçu des engagements fermes et irrévocables pour 195 millions d’euros
© D.R.
Tikehau Capital Advisors, principal actionnaire de Tikehau Capital SCA, lance une augmentation de capital d’au moins 300 millions...

Cromology revoit sa structure de dette 17.05.19

Wendel apporte 125 M€ de new money
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La spécialiste de la peinture décorative Cromology, ex-Materis Paints, a annoncé un nouveau restructuring de dette. Wendel, son...

Redspher lève 110 M€ de dette senior 16.05.19

Redspher retrouve des marges de manœuvre pour poursuivre son développement. Le spécialiste du transport urgent et sensible, dont...
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Cellnovo, victime d’une dette insoutenable 16.05.19

Cellnovo s’est retrouvé pris au piège de sa dette. La medtech cotée, qui a parmi ses actionnaires minoritaires les fonds...
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Dette d’infrastructure : Allianz sécurise 270 M€ 13.05.19

Allianz a réalisé le premier closing de son nouveau fonds de dette d’infrastructure à 270 M€. Ce véhicule,...
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Vous reprendrez bien une part de société de gestion ? 06.05.19

Deborah Shire, head of strutured finance, d'Axa IM
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Une société de gestion est une entreprise comme une autre avec ses flux financiers, ses parties prenantes, sa stratégie… et son M&A. enquête sur la tectonique actionnariale du private equity en suivant les parts de firmes qui changent de mains depuis quelque temps.

Pemberton lève 1 Md€ pour de la dette senior et junior 02.05.19

Le fonds Strategic Credit Opportunities d'1 milliard d'euros vise un TRI brut de 13%
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Pemberton étoffe son arsenal de prêteur avec un nouveau fonds d’1 milliard d’euros. Ce véhicule...

Entrepreneur Venture lance un nouveau fonds obligataire 26.04.19

« Nos clients apprécient particulièrement que nous bénéficions d’une garantie sur 50% des sommes investies auprès du FEI. Nous avons été la 1ère société de gestion française à bénéficier de ce mécanisme de garantie », Frédéric Zablocki, Entrepreneur Venture
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Entrepreneur Venture a créé son quatrième FCPR dénommé Entrepreneurs & Rendement n°4. Il s’agit...

Delachaux se refinance auprès de trois banques 25.04.19

Le groupe Delachaux a levé une dette de 855 M€ auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank. D’une...
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Lyxor AM lance un 2e fonds de dette privée midcap 19.04.19

« La dette privée émise par des ETI françaises vise à offrir à la fois des rendements attrayants, un niveau de risque maîtrisé, de la diversification et des actifs rares au service du financement de l’économie réelle », Laurent Petit, gérant Lyxor Dette Midcap
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Nouveau véhicule de dette pour Lyxor Asset Management. Filiale de la Société Générale, l’asset manager a...

La start-up Kantox souscrit à un venture loan 19.04.19

Silicon Valley Bank a investi 5 M€ en venture loan dans la start-up Kantox
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Silicon Valley Bank a investi 5 M€ en venture loan dans la start-up Kantox qui a développé une plateforme d’échange...

Ceva Santé Animale lève une nouvelle dette 18.04.19

Ceva s’est refinancé avec un package de 2,15 milliards d’euros
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Le laboratoire pharmaceutique vétérinaire Ceva s’est refinancé avec un package de 2,15 milliards d’euros.
Il...

Mediobanca achète 66% de la banque d’affaires Messier Maris 12.04.19

La banque d'affaire vaudrait 160 M€
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La banque d’investissement italienne Mediobanca acquiert 66% des parts de la banque d’affaires française Messier Maris &...

BFT Direct Lending récolte 230 M€ pour son premier closing. 11.04.19

BNY Mellon IM et Amundi (via sa filiale BFT IM) ont lancé un nouveau fonds de dette privée dédié aux investisseurs...

Capzanine ouvre un bureau à Milan 09.04.19

Nouvelle destination pour Capzanine. Après avoir ouvert des bureaux en Espagne en 2016 et en Allemagne en 2017, la société de...

Dette privée : le marché français retrouve les sommets 05.04.19

"La France se positionne à nouveau comme le deuxième marché européen de la dette privée, attirant aussi bien des fonds français que des fonds internationaux", Cécile Mayer-Lévi, présidente de la commission Dette privée de France Invest
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2018 a été un bon cru pour le marché de la dette privée en France, deuxième d’Europe derrière le...

BNPP AM se lance dans la mezzanine pour l’infrastructure 03.04.19

BNP Paribas AM a créé un fonds de dette junior pour le compte de la banque d’investissement coréenne KIS. Ce véhicule dédié est doté de 2 milliards d’euros
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BNP Paribas AM inaugure son activité de mezzaneur pour l'infrastructure. La société de gestion a créé un fonds de...

Acteon, renaissance d’un vétéran du LBO avec Bridgepoint Development Capital 28.03.19

La medtech dentaire Acteon, reprise par Bridgepoint Development Capital, était un LBO à bout de souffle qui a été remis sur une trajectoire de croissance par une nouvelle dirigeante. Redynamisée, la société a tapé dans l’œil de Dentressangle.

CA CIB en pointe sur l’equity bridge financing 28.03.19

Olivier Jaffeux, managing director – global head of Private Equity Fund Solutions
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L’investment banking du Crédit Agricole s’est organisé pour devenir une banque relationnelle des fonds de private equity, leur accordant des lignes de crédit court terme qui boostent leur TRI et d’autres services à différents niveaux.

M&A confiance et prudence guident le midmarket 28.03.19

M&A confiance et prudence guident le midmarket
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Dry powder, levées, valorisations… les principaux indicateurs d’activité du private equity atteignent des niveaux records et suggèrent une surchauffe. Pourtant, dix ans après la dernière crise financière, investisseurs et conseils en M&A affichent leur sérénité et ne voient pas le marché s’emballer.

La Caisse d’Epargne se lance dans l’equity bridge 19.03.19

Caisse d’Epargne Hauts de France dévoile son offre d’equity bridge financing à destination des fonds de capital...
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Les fonds d’infra français ont levé 14,6 Md€ en 2018 13.03.19

« Le financement des infrastructures est résolument international. Deux tiers des capitaux sont collectés hors de France et la même proportion est déployée à l’étranger. » Vincent Levita, CEO d’Infravia et membre du club Infrastructure de France Invest
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France Invest et l’AFG ont compilé les statistiques de l’investissement en infrastructure de leurs membres.
Côté...

European Camping Group héberge des hôtes de prestige 07.03.19

European Camping Group héberge des hôtes de prestige
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L’ex-Homair Vacances a reconfiguré en quelques années le paysage de l’hôtellerie en plein air, attirant la convoitise du fonds de pension canadien Ontario Teachers’, qui a embarqué au printemps dernier aux côtés de Carlyle et du sponsor de la première heure, Montefiore.

Perstorp refinance sa dette obligataire. 01.03.19

Le groupe suédois Perstorp, détenu par PAI depuis 2005, va racheter ses obligations arrivant à échéance au 4 mars....
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Les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 22 Mds€ 01.03.19

La dette privée est le premier pilier du groupe avec 8,3 milliards d’euros sous gestion
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Tikehau Capital a plus que doublé ses actifs sous gestion en deux ans. Ils s’élèvent à 22 milliards d’euros...

Rapport Bain Capital: les enseignements clés 01.03.19

Le rapport annuel de Bain fait le point sur les tendances mondiales du Private Equity
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Les volumes d’investissement au plus haut : une forte compétition et la hausse du prix des actifs ont continué de limiter le...

Eiffel Investment obtient la gestion du fonds de dette AGRRO Croissance de 50 M€ 22.02.19

AGRRO Croissance investira entre 1 et 2,5 millions d'euros en dette obligataire in fine pour soutenir la croissance de PME de l'agroalimentaire
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La mutuelle AG2R La Mondiale Matmut a choisi Eiffel Investment pour gérer un fonds de dette de 50 millions d’euros. Ce nouveau...

Les fonds de dette privée tiennent de plus en plus compte de l’ESG 22.02.19

Les fonds de dette privée prennent de plus en plus en compte les facteurs ESG dans leurs processus d’investissements. C’est ce que...

Tikehau IM lève 2,1 Md€ pour de la dette privée 15.02.19

« Nous allons investir des tickets de 10 à 300 millions d’euros dans des entreprises qui réalisent entre 7 et 60 millions d’euros d’Ebitda, valorisées entre 30 millions et 1 milliard d’euros », Cécile Mayer-Lévi, Tikehau IM
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Très grosse levée pour Tikehau IM. Le gestionnaire d’actifs a récolté 2,1 milliards d’euros pour sa nouvelle...

Siparex a consolidé sa plateforme en 2018 15.02.19

« Nous avons atteint notre objectif de 2 milliards d’euros sous gestion avec deux ans d’avance ». Bertrand Rambaud, président du groupe Siparex.
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« Nous avons atteint notre objectif de 2 milliards d’euros sous gestion avec deux ans d’avance », se réjouit...

Des employés du fonds russe Baring Vostok en détention 15.02.19

Michael Calvey, senior partner, Philippe Delpal, industry partner et deux autres membres de l’équipe du fonds de private equity russe...
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Les classements 2018 de Private Equity Magazine 07.02.19

Voilà une année contrastée. Malgré un climat des affaires du capital investissement relativement euphorique en 2018,...

Eurazeo sort du capital de Capzanine au profit d’Axa 25.01.19

Capzanine réorganise son actionnariat. L’investisseur avait en effet ouvert en 2015 son capital à Eurazeo et Axa, à...

Restructuring : une nouvelle équipe d'avocats se lance à Paris 17.01.19

Véronique Dobelle, Emmanuel Drai, Mylène Boché-Robinet et Pierre Forget ont lancé leur propre cabinet spécialisé en restructuring, M&A et contentieux en situations spéciales
© D.R.
Alors que le mercato des avocats en restructuring bat son plein, un nouveau cabinet se lance à Paris. Né de la rencontre entre Emmanuel...

UBS Asset Management lève 1 Md€ pour de la dette d’infra 17.01.19

Pour son deuxième fonds européen de dette d’infrastructure baptisé Archmore Infrastructure Debt Platform II, UBS Asset...

Premier closing d’Indigo Capital II à 170 M€ 08.01.19

Premier closing d’Indigo Capital II à 170 M€
© D.R.
Le nouveau fonds de mezzanine d’Indigo Capital a récolté 170 millions d’euros pour son premier closing. Ce montant a...

Interview croisée: Onepoint – Metric Capital Partners 30.11.18

Le groupe d'accompagnement de la transformation digitale onepoint a choisi de se financer avec l'offre hybride de Metric Capital Partners, notamment pour sa croissance externe sur Weave, cédé par Nixen
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Jean-Fabrice Copé, head of corporate development, investments and funding de Onepoint et Louis Robert, investment director chez Metric Capital Partners et responsable du bureau français.

L’indice Argos se stabilise à 9,8 fois l’Ebitda au T3 23.11.18

« Mes confrères et nous-mêmes montrons plutôt une tendance à la prudence motivée par des inquiétudes macroéonomiques.» Louis Godron, Président, Argos Wityu
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Les transactions midmarket se sont réalisées en moyenne à 9,8 fois l’Ebitda en Europe au troisième trimestre...

Eiffel Investment lève 350 M€ pour la transition énergétique 22.11.18

Eiffel Investment, la division de dette d’Impala, a réalisé le closing final du fonds de dette Eiffel Energy Transition à...

Nouvelle dette de 360 M€ pour Elivie 16.11.18

Elivie emploie environ 1400 personnes parmi lesquelles 280 professionnels médicaux et a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros en 2017.
© D.R.
Le groupe de santé à domicile Elivie se refinance avec un package de dette de 360 millions d’euros.
Conseillée par DC...

IFE Mezzanine est repris par Kepler Cheuvreux 15.11.18

KCI va lancer en 2019 une levée de 200 à 300 M€
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Le spécialiste du quasi capital IFE Mezzanine s’adosse à Kepler Cheuvreux qui prend 67% du capital de la société de...

White & Case recrute 3 associés en provenance d'Orrick 12.11.18

White & Case recrute 3 associés en provenance d'Orrick
© D.R.
White & Case
Le bureau parisien de White & Case se renforce en Private Equity et en Restructuring avec l’arrivée de trois associés...

Inseec a procédé à un dividend recap 09.11.18

Le groupe d’enseignement supérieur privé Inseec a conclu un refinancement de sa dette d’acquisition au 3e trimestre...

Groupama AM et Tikehau Capital lancent un fonds de dette 26.10.18

« Cet accord est une étape supplémentaire dans la stratégie du FEI visant à renforcer les liens entre les contributions des investisseurs institutionnels et le développement et la croissance des PME et des ETI en Europe », Pier Luigi Gilibert, DG du FEI
© D.R.
Premier closing pour Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF). Ce fonds de dette créé par Groupama AM et Tikehau Capital,...

Premier closing pour BNP Paribas CP European Special Opportunities Debt Fund 26.10.18

Le véhicule reprendra de la dette, contractée par des entreprises européennes de taille moyenne, sur le marché secondaire et auprès d’établissements bancaires
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BNP Paribas Capital Partners a finalisé le premier closing de son fonds de fonds de dette secondaire. Le montant n’a pas...

Le carried interest a droit à la flat tax 25.10.18

Paris, futur havre fiscal pour les naufragés du Brexit ? S’ils sont gérants de fonds sans doute ! Les...
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Tikehau et DWS vont lancer des produits communs 18.10.18

Les prévisions d’investissement communes portent sur le private equity et les infrastructures, ainsi que sur la dette privée.

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Tikehau Capital a conclu un partenariat stratégique avec l’asset manager allemand DWS (ex-Deutsche AM).
Lors de l’introduction en...

Le 4e fonds de dette infra d’Edram annonce un closing à 250 M€ 16.10.18

Le fonds a financé 6 deals (énergies renouvelables, télécommunications, stockage de ressources naturelles, concessions de chauffage urbain)
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Le fonds de dette d’infrastructure Bridge IV du groupe Edmond de Rothschild a collecté 250 millions d’euros pour son premier...

La fintech Anaxago crée sa propre société de gestion 05.10.18

« Les investisseurs institutionnels cherchaient à augmenter leurs investissements avec des enveloppes plus importantes. C’est pourquoi nous avons décidé de créer cette structure », Joachim Dupont, Anaxago Capital
© D.R.
La plateforme de crowdfunding Anaxago a lancé sa société de gestion Anaxago Capital, agréée AMF. « Les...

Les fonds growth grandissent, Bpifrance à la manœuvre 26.09.18

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, veut stimuler le marché parisien des investissements de croissance.
© D.R.
Bpifrance veut stimuler le marché parisien des investissements de croissance. Son directeur général, Nicolas Dufourcq, l’a...

Looping se refinance avec un montage original 18.09.18

"Il s’agit d’un produit qui existe déjà depuis quelques années au Royaume-Uni et en Allemagne, et qui a mis un peu de temps à arriver en France." Nicolas Cofflard, executive director chez DC Advisory.
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Le groupe de parcs d’attraction et parcs animaliers Looping refinance sa dette d’acquisition.
Initialement mise en place en 2016 lors de...

Le spécialiste de la dette asset backed Incus Capital lève 500 M€ 07.09.18

Le fonds de dette privée madrilène Incus Capital a réuni 500 millions d’euros pour son dernier véhicule. Le...

Siparex se loge dans les assurances vie d’Apicil 06.09.18

Siparex veut capter une partie de l'épargne des particuliers
© D.R.
Siparex et le groupe Apicil s’associent dans l’assurance-vie et lancent l’unité de compte de capital investissement Siparex...

Siaci Saint Honoré contracte une dette senior de 485 M€ 31.08.18

Le courtier en assurance, Siaci Saint Honoré, souscrit à une dette senior de 485 millions d’euros arrangée par Nomura et...

Spie Batignolles se refinance avec 70 M€ 31.08.18

Le spécialiste du BTP Spie Batignolles, soutenu par Ardian depuis 2014 (20%) et Salvepar depuis 2010 (6,7%), vient de finaliser un financement...

Remade Group lève une unitranche de 125 M€ 31.08.18

Remade Group lève une unitranche de 125 M€
© D.R.
Le spécialiste du reconditionnement de smartphones lève une des plus belles unitranches de l’année. Il s’est...

FHOrtho, détenu par LBO France, se refinance 22.06.18

L'unitranche refinance la totalité de sa dette mezzanine et de l’essentiel de sa dette bancaire.
© D.R.
Le Groupe FH Ortho, société spécialisée dans les prothèses articulaires, refinance la totalité de sa dette...

Allianz GI boucle son cinquantième financement en infrastructure 13.06.18

« La dette d’infrastructure s’est imposée comme un produit alternatif incontournable pour les fonds de pension et les assureurs » Déborah Zurkow, en charge du pôle Investissements alternatifs et membre du comex d’Allianz GI
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La Seine Musicale de l’île Seguin, la construction de la rocade L2 à Marseille, le refinancement des autoroutes A28 et A19,...

Bridgepoint Development Capital releverage Anaveo 13.06.18

Le chiffre d’affaires d'Anaveo est passé d’un peu moins de 40 millions d’euros à l’entrée du fonds à 60 millions lors du dernier exercice clos fin mars 2018.
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Le spécialiste de la sécurité et surveillance Anaveo recharge son unitranche. En effet, depuis son LBO primaire fin 2015 avec...

Idinvest lance un produit mixant dette et secondaire pour les particuliers 08.06.18

« Nous avons travaillé pendant deux ans à l’élaboration d’un produit qui coche les cases des assureurs.» Luc Maruenda, head of private client solution chez Idinvest.
© D.R.
Private Value Europe 3 est lancé par Idinvest pour proposer aux particuliers un accès au financement des PME et ETI européennes....

L’opérateur télécom Melita se refinance 08.06.18

Melita, opérateur télécom de Malte détenu par Apax Parners et Fortino Capital se refinance. La dette second lien est...
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Edmond de Rothschild cherche jusqu’à 750 M€ en dette d’infrastructure 01.06.18

« L’accompagnement de la transition énergétique est une conviction sincère pour Edmond de Rothschild. » Jean-Francis Dusch, Directeur de la Gestion en Dette d’Infrastructure chez Edmond de Rothschild Asset Management.
© D.R.
Le gestionnaire d’actifs Edmond de Rothschild AM est en levée de son quatrième millésime de Bridge, une série de...

Idinvest Private Debt IV atteint 715 M€ 17.05.18

« Nous allons principalement arranger des financements unitranche avec des tickets compris entre 20 et 60 millions d’euros pour des PME européennes du lower mid-market qui réalisent entre 4 et 20 millions d’euros d’Ebitda » François Lacoste, partner d’Idinvest
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Idinvest a dépassé son objectif de 600 millions d’euros pour son quatrième fonds de dette privée. La...

Rothschild lève 665 M€ en dette privée 16.05.18

« Nous ciblons des sociétés du midmarket européen. Le fonds comptera à terme une vingtaine de lignes pour des tickets entre 20 et 60 millions d’euros. » Edouard Veber, co-Head Five Arrows Credit Solutions.
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Rothschild Merchant Banking, affilié à Rothschild & Co, a rassemblé un total de 665 millions d’euros consacré...

Les entreprises non cotées françaises ont la forme, selon ICG 11.05.18

« La France dépasse le reste de l’Europe, alors que les réformes de Macron ont fortifié la confiance et que les...
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Céréa Dette II a déjà récolté 330 M€ 03.05.18

Le fonds a déjà réalisé un premier investissement.
© D.R.
Le deuxième fonds de dette senior de Céréa Partenaire – Céréa Dette II – a récolté 330...

Novares débloque 300 millions d’euros de crédit syndiqué 27.04.18

L’équipementier a obtenu trois tranches : une première en revolving de 50 millions d’euros, une deuxième de prêt à terme de 175 millions d’euros et une dernière dédiée aux acquisitions de 75 millions d’euros.
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L’équipementier automobile Novares a besoin d’argent frais. Après avoir renoncé (au dernier moment) à...

Nouveaux fonds Novo lancés par un club d’institutionnels 26.04.18

Nouvelle mouture pour les fonds de prêt à l’économie Novo. La Fédération Française de...

Vivarte cède Naf Naf des fonds chinois 16.04.18

Le groupe retail poursuit les cessions de marques pour mener à bien sa restructuration. Plombé par une dette héritée du...
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Partners Group lève un fonds d’impact à 1 Md€ 30.03.18

Partners Group lève un fonds d’impact à 1 Md€
© D.R.
Le gérant d’actifs Partners Group lance une nouvelle stratégie d’investissement suivant les objectifs de...

Eurazeo fait évoluer son directoire 16.03.18

Après le passage de relais à la tête d’Eurazeo entre Patrick Sayer et Virginie Morgon, la gouvernance évolue...
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Tikehau a fini 2017 en fanfare 09.03.18

Le montant sous gestion dépasse les 13 Md€ attendus et représente une hausse de 38,2% par rapport à fin 2016
© D.R.
Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement Tikehau Capital, coté sur Euronext, a publié une forte hausse de ses...

Le projet d’IPO d’Autodis avance 02.03.18

La valorisation pourrait atteindre 1,2 Md€
© D.R.
Bain Capital, actionnaire d’Autodis depuis 2015, a choisi BNP Paribas et Goldman Sachs pour coordonner l’entrée en bourse du...

Bimedia passe sous le contrôle de son prêteur 16.02.18

Le spécialiste de la caisse enregistreuse passe sous le contrôle d'Idinvest
© D.R.
Le spécialiste des caisses enregistreuses Bimedia, repris majoritairement par Omnes en 2015, va passer sous le contrôle...

Erratum - classements 16.02.18

© D.R.
Des modifications ont été apportées a posteriori dans nos classements des fonds.
Vous trouverez la version mise à jour...

Artemid Senior Loan 2 atteint 413 M€ 16.02.18

« Nous avons de bonnes relations avec les LPs historiques ce qui nous a permis de relever rapidement », Annie-Laure Servel, CIO d’Artemid

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Artemid a finalisé la levée de son deuxième fonds de dette senior à hauteur de 413 millions d’euros. Baptisé...

LBO France s’associe à Scor Investment Partners pour un fonds de dette privée 14.02.18

« Nous menons une stratégie de constitution de plateforme de métiers complémentaires, comprenant déjà le capital investissement, l’immobilier et le capital risque.» Jacques Franchi, à la tête de l’activité dette de LBO France
© D.R.
LBO France
La filiale d’investissement du réassureur Scor lance un 8e fonds de dette privée qui vise une collecte de 300 millions...

LBO France s’associe à Scor Investment Partners pour un fonds de dette privée 14.02.18

« Nous menons une stratégie de constitution de plateforme de métiers complémentaires, comprenant déjà le capital investissement, l’immobilier et le capital risque.» Jacques Franchi, à la tête de l’activité dette de LBO France
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LBO France
La filiale d’investissement du réassureur Scor lance un 8e fonds de dette privée qui vise une collecte de 300 millions...

Access Capital partners a levé 730M€ en 2017 09.02.18

INFOGRAPHIE
 
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HLD se refinance en obligataire 09.02.18

La holding entrepreneuriale HLD Europe vient de lever 60 M€ sur le marché obligataire. Le financement est structuré en deux...
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Ne m’appelez plus jamais AFIC 23.01.18

« La marque France est redevenue extrêmement bankable. Notre objectif est d’être mieux connu et reconnu en dehors de France. » Olivier Millet, président de France Invest
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L’Association française des investisseurs pour la croissance, ou AFIC, change de nom et se rebaptise France Invest. Ce changement...

Lendix lève 200 millions d’euros pour des prêts aux PME 19.01.18

« L’objectif est d’accompagner 600 TPE et PME européennes dans leur développement. La taille de ce nouveau véhicule nous autorise des tickets plus importants pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros » Olivier Goy, fondateur de Lendix
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La plateforme de prêts pour les petites et moyennes entreprises Lendix, spécialisée dans les crédits amortissables,...

Ardian mène le refinancement du groupe Diam 19.01.18

La nouvelle structure de financement comprend une dette bancaire avec trois tranches complétée d’une ligne de capex, d’une ligne d’acquisitions et d’une revolving credit facility.
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Au portefeuille d’Ardian depuis juillet 2016, le concepteur et fournisseur de présentoirs et mobiliers Diam International refinance sa...

Premier closing pour Capzanine Situations Spéciales à 55 M€ 19.01.18

« Nous avons opté pour une SLP qui va nous permettre d'intervenir de façon flexible en obligataire, en loan et éventuellement de participer à une recomposition du capital. » Emmanuel Bonnaud, DG de l'activité
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Capzanine
Capzanine étend sa gamme avec un produit dédié à financer principalement en obligataire des entreprises ayant connu un...

L’AMF met A Plus Finance à l’amende 12.01.18

L'AMF veut sanctionner A Plus avec une amende de 300 000€
© D.R.
L’autorité des marchés financier reproche à A Plus Finance "des insuffisances dans l’information communiquée...

Le spécialiste des énergies renouvelables Valorem se refinance 21.12.17

Valorem se dote d'une nouvelle dette de 180 M€
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Le producteur d’énergie verte Valorem, soutenu par des fonds infrastructure et régionaux, refinance 12 de ses parcs...

EQT lève 1,3 Md€ en dette senior et privée 20.12.17

EQT a déjà bouclé en 2017 un fonds d’infrastructure à 4 Md€ ainsi qu’un véhicule midmarket européen à 1,6 Md€.
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Le gérant suédois EQT boucle le troisième millésime de son fonds de dette « EQT Credit...

Le numéro 130 est disponible en feuilletage sur le site 08.12.17

Retrouvez l'intégralité du magazine en feuilletage sur la page d'accueil de Private Equity Magazine, dans la colonne de...
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Bientôt les classements PE Magazine 08.12.17

Chers lecteurs,Comme chaque année, Private Equity Magazine va réaliser ses classements des fonds pour l'année 2017 qui touche...
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Fraikin restructure sa dette avec un loan to own 24.11.17

La dette au bilan de la holding FTI passera d’environ 730 M€ à 265 M€
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Le loueur de véhicules industriels Fraikin est parvenu à un accord pour restructurer sa dette avec ses créanciers. Le groupe des...

ICG récolte 4,2 Md€ en dette senior 17.11.17

« Nous avons clairement constaté une période de développement rapide du prêt direct sur les deux dernières années grâce aux effets de report du prêt bancaire traditionnel » Max Mitchell, à la tête du prêt direct senior en Europe
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Le troisième millésime de fonds de dette de l’asset manager londonien ICG a rassemblé 4,2 milliards d’euros en...

Vivarte se sépare du marchand de chaussures espagnol Merkal 10.11.17

La société basée à Barcelone représente 131M€ de CA, soit environ 6% des 2,2Md€ de revenus réalisés par le groupe en 2016.
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Le dégraissage continue chez Vivarte. Le groupe de prêt-à-porter français englué dans une dette massive cède...

Daltys se refinance avec Permira Debt Managers 10.11.17

Daltys (21 Centrale Partners) se refinance avec 150 M€ d'unitranche
© D.R.
Le groupe de distributeurs automatiques de boissons et snacks Daltys se refinance avec une unitranche de 150 millions d’euros. La dette est...

Kartesia lève 870 M€ pour son 4e fonds de dette 27.10.17

Kartesia, spécialiste européen des solutions de financement sur mesure pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé la...
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L'IDI envisage de se séparer d'Idinvest 27.10.17

Le groupe IDI « explore la possibilité de potentiellement faire évoluer le capital d’Idinvest »
© D.R.
« Explorer la possibilité de potentiellement faire évoluer le capital d’Idinvest ». C’est donc en...

Afflelou refinance son high yield 03.10.17

La nouvelle dette high yield repousse la maturité de la dette à 2023
© Jacovides-Moreau-Bestimage
Le réseau d’opticien Afflelou, repris par Lion Capital en 2012, va émettre de nouvelles obligations pour un total de 440 millions...

Idinvest lance un fonds hybride de financement de matériels 02.10.17

« Il n’y a pas d’industrie forte sans outils de production modernes. » Sylvain Makaya, Partner en charge du fonds Isia chez Idinvest
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Le fonds Idinvest SME Industrials Assets (ISIA) a déjà collecté 150 millions d’euros avec un positionnement novateur....

Capzanine accélère sur ses levées et sa diversification 14.09.17

Capzanine a levé 1,4 Md€ sur les 12 derniers mois
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Le « précurseur dans l’offre flexible de haut de bilan », selon le mot de son associé fondateur Christophe...

Activa refinance Atlas For Men 12.09.17

La nouvelle dette bancaire permet de refinancer la mezzanine mise en place en 2016
© D.R.
Le groupe de vente à distance de vêtements outdoor Atlas For Men refinance sa dette. Reprise il y a un an au groupe De Agostini par...

Tikehau Capital accueille François Fillon en tant qu’associé 01.09.17

Il devient le 30e associé de la société de gestion
© D.R.
François Fillon rejoint Tikehau Capital le 1er septembre 2017. Il devient ainsi le 30e associé de la société de gestion....

McIntosh, détenu par LBO France, se refinance avec Kartesia 21.07.17

McIntosh lève 53M$ de nouvelle dette
© D.R.
Le fabricant d’équipement audio McIntosh (Fine Sounds), détenu par LBO France depuis mai 2014, lève une nouvelle dette...

Synerlab contracte 160 M€ de dette pour financer sa croissance 21.07.17

« Cette opération vient renforcer le projet de croissance que nous menons avec Synerlab et ses équipes » Gérard Pluvinet, Président de 21 Centrale Partners
© D.R.
Le façonnier pharmaceutique Synerlab, détenu par 21 Centrale Partners (60%) et Ardian (38%), se refinance auprès de Goldman...
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