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Idinvest Private Debt IV atteint 715 M€ 17.05.18

« Nous allons principalement arranger des financements unitranche avec des tickets compris entre 20 et 60 millions d’euros pour des PME européennes du lower mid-market qui réalisent entre 4 et 20 millions d’euros d’Ebitda » François Lacoste, partner d’Idinvest
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Idinvest a dépassé son objectif de 600 millions d’euros pour son quatrième fonds de dette privée. La...

Rothschild lève 665 M€ en dette privée 16.05.18

« Nous ciblons des sociétés du midmarket européen. Le fonds comptera à terme une vingtaine de lignes pour des tickets entre 20 et 60 millions d’euros. » Edouard Veber, co-Head Five Arrows Credit Solutions.
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Rothschild Merchant Banking, affilié à Rothschild & Co, a rassemblé un total de 665 millions d’euros consacré...

Les entreprises non cotées françaises ont la forme, selon ICG 11.05.18

« La France dépasse le reste de l’Europe, alors que les réformes de Macron ont fortifié la confiance et que les...
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Invest Corporate Finance veut peser dans le M&A small et midcap 04.05.18

La boutique M&A du groupe All Invest a doublé de taille depuis son rapprochement avec L’Lione & Associés en 2016. Elle conseille une quarantaine d’opérations par an et se développe à grands pas dans le petit monde du private equity.

Céréa Dette II a déjà récolté 330 M€ 03.05.18

Le fonds a déjà réalisé un premier investissement.
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Le deuxième fonds de dette senior de Céréa Partenaire – Céréa Dette II – a récolté 330...

Novares débloque 300 millions d’euros de crédit syndiqué 27.04.18

L’équipementier a obtenu trois tranches : une première en revolving de 50 millions d’euros, une deuxième de prêt à terme de 175 millions d’euros et une dernière dédiée aux acquisitions de 75 millions d’euros.
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L’équipementier automobile Novares a besoin d’argent frais. Après avoir renoncé (au dernier moment) à...

Nouveaux fonds Novo lancés par un club d’institutionnels 26.04.18

Nouvelle mouture pour les fonds de prêt à l’économie Novo. La Fédération Française de...

Vivarte cède Naf Naf des fonds chinois 16.04.18

Le groupe retail poursuit les cessions de marques pour mener à bien sa restructuration. Plombé par une dette héritée du...
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M&A: Comment sortir des sentiers battus ? 05.04.18

M&A: Comment sortir des sentiers battus ?
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Sur le marché le plus intermédié au monde, les banquiers d’affaires décuplent leur inventivité
pour dénicher des pépites hors du « LBO plain vanilla ». Mais les marges de manœuvre sont étroites et les stratégies dites alternatives deviennent elles-mêmes de grands classiques.

Partners Group lève un fonds d’impact à 1 Md€ 30.03.18

Partners Group lève un fonds d’impact à 1 Md€
© D.R.
Le gérant d’actifs Partners Group lance une nouvelle stratégie d’investissement suivant les objectifs de...

Eurazeo fait évoluer son directoire 16.03.18

Après le passage de relais à la tête d’Eurazeo entre Patrick Sayer et Virginie Morgon, la gouvernance évolue...
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Tikehau a fini 2017 en fanfare 09.03.18

Le montant sous gestion dépasse les 13 Md€ attendus et représente une hausse de 38,2% par rapport à fin 2016
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Le groupe de gestion d’actifs et d’investissement Tikehau Capital, coté sur Euronext, a publié une forte hausse de ses...

LGT European Capital, la bonne alliance pour la dette privée 06.03.18

Le prêteur privé européen, passé sous la bannière LGT au début de 2017, finance le mid et lower midmarket aux côtés de sponsors en equity. Très actif en unitranche, il a investi plus de 450 millions d’euros en 2017.

Droit de regard 06.03.18

Le point de vue des avocats sur le marché du private equity

Le projet d’IPO d’Autodis avance 02.03.18

La valorisation pourrait atteindre 1,2 Md€
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Bain Capital, actionnaire d’Autodis depuis 2015, a choisi BNP Paribas et Goldman Sachs pour coordonner l’entrée en bourse du...

Bimedia passe sous le contrôle de son prêteur 16.02.18

Le spécialiste de la caisse enregistreuse passe sous le contrôle d'Idinvest
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Le spécialiste des caisses enregistreuses Bimedia, repris majoritairement par Omnes en 2015, va passer sous le contrôle...

Erratum - classements 16.02.18

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Des modifications ont été apportées a posteriori dans nos classements des fonds.
Vous trouverez la version mise à jour...

Artemid Senior Loan 2 atteint 413 M€ 16.02.18

« Nous avons de bonnes relations avec les LPs historiques ce qui nous a permis de relever rapidement », Annie-Laure Servel, CIO d’Artemid

© D.R.
Artemid a finalisé la levée de son deuxième fonds de dette senior à hauteur de 413 millions d’euros. Baptisé...

LBO France s’associe à Scor Investment Partners pour un fonds de dette privée 14.02.18

« Nous menons une stratégie de constitution de plateforme de métiers complémentaires, comprenant déjà le capital investissement, l’immobilier et le capital risque.» Jacques Franchi, à la tête de l’activité dette de LBO France
© D.R.
LBO France
La filiale d’investissement du réassureur Scor lance un 8e fonds de dette privée qui vise une collecte de 300 millions...

LBO France s’associe à Scor Investment Partners pour un fonds de dette privée 14.02.18

« Nous menons une stratégie de constitution de plateforme de métiers complémentaires, comprenant déjà le capital investissement, l’immobilier et le capital risque.» Jacques Franchi, à la tête de l’activité dette de LBO France
© D.R.
LBO France
La filiale d’investissement du réassureur Scor lance un 8e fonds de dette privée qui vise une collecte de 300 millions...

Access Capital partners a levé 730M€ en 2017 09.02.18

INFOGRAPHIE
 
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HLD se refinance en obligataire 09.02.18

La holding entrepreneuriale HLD Europe vient de lever 60 M€ sur le marché obligataire. Le financement est structuré en deux...
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Les cleantech vont-elles sauver le monde ? 06.02.18

Sophie Paturle-Guesnerot, managing partner chez Demeter et présidente de la commission Transition énergie environnement de France Invest (ex-Afic)
© D.R.
Les changements climatiques de plus en plus évidents, la pollution hyper présente, l'épuisement programmé des ressources naturelles ont fini par entraîner une prise de conscience générale de la nécessité de trouver des alternatives propres à notre mode de vie. Les investisseurs dans ce domaine financent des avancées technologiques et des infrastructures qui apportent des réponses concrètes.

Classements 2017 06.02.18

Bilan des opérations Small, mid, large, les plus gros deals, mezzanine et dette

Idinvest a signé une année 2017 record en private debt 05.02.18

Idinvest a accéléré en dette privée en 2017
© D.R.
INFOGRAPHIE
 
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Ne m’appelez plus jamais AFIC 23.01.18

« La marque France est redevenue extrêmement bankable. Notre objectif est d’être mieux connu et reconnu en dehors de France. » Olivier Millet, président de France Invest
© D.R.
L’Association française des investisseurs pour la croissance, ou AFIC, change de nom et se rebaptise France Invest. Ce changement...

Lendix lève 200 millions d’euros pour des prêts aux PME 19.01.18

« L’objectif est d’accompagner 600 TPE et PME européennes dans leur développement. La taille de ce nouveau véhicule nous autorise des tickets plus importants pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros » Olivier Goy, fondateur de Lendix
© D.R.
La plateforme de prêts pour les petites et moyennes entreprises Lendix, spécialisée dans les crédits amortissables,...

Ardian mène le refinancement du groupe Diam 19.01.18

La nouvelle structure de financement comprend une dette bancaire avec trois tranches complétée d’une ligne de capex, d’une ligne d’acquisitions et d’une revolving credit facility.
© D.R.
Au portefeuille d’Ardian depuis juillet 2016, le concepteur et fournisseur de présentoirs et mobiliers Diam International refinance sa...

Premier closing pour Capzanine Situations Spéciales à 55 M€ 19.01.18

« Nous avons opté pour une SLP qui va nous permettre d'intervenir de façon flexible en obligataire, en loan et éventuellement de participer à une recomposition du capital. » Emmanuel Bonnaud, DG de l'activité
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Capzanine
Capzanine étend sa gamme avec un produit dédié à financer principalement en obligataire des entreprises ayant connu un...

L’AMF met A Plus Finance à l’amende 12.01.18

L'AMF veut sanctionner A Plus avec une amende de 300 000€
© D.R.
L’autorité des marchés financier reproche à A Plus Finance "des insuffisances dans l’information communiquée...

Le spécialiste des énergies renouvelables Valorem se refinance 21.12.17

Valorem se dote d'une nouvelle dette de 180 M€
© D.R.
Le producteur d’énergie verte Valorem, soutenu par des fonds infrastructure et régionaux, refinance 12 de ses parcs...

EQT lève 1,3 Md€ en dette senior et privée 20.12.17

EQT a déjà bouclé en 2017 un fonds d’infrastructure à 4 Md€ ainsi qu’un véhicule midmarket européen à 1,6 Md€.
© D.R.
Le gérant suédois EQT boucle le troisième millésime de son fonds de dette « EQT Credit...

LP à la manœuvre : le FRR alloue 2 Md€ en non côté 08.12.17

Le Fonds de réserve pour les retraites a réactivé son programme d’investissement en non coté et répartit son allocation en fonction de sa mission d’intérêt général et de ses considérations d’investisseur long terme.

Le numéro 130 est disponible en feuilletage sur le site 08.12.17

Retrouvez l'intégralité du magazine en feuilletage sur la page d'accueil de Private Equity Magazine, dans la colonne de...
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Bientôt les classements PE Magazine 08.12.17

Chers lecteurs,Comme chaque année, Private Equity Magazine va réaliser ses classements des fonds pour l'année 2017 qui touche...
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Fraikin restructure sa dette avec un loan to own 24.11.17

La dette au bilan de la holding FTI passera d’environ 730 M€ à 265 M€
© D.R.
Le loueur de véhicules industriels Fraikin est parvenu à un accord pour restructurer sa dette avec ses créanciers. Le groupe des...

ICG récolte 4,2 Md€ en dette senior 17.11.17

« Nous avons clairement constaté une période de développement rapide du prêt direct sur les deux dernières années grâce aux effets de report du prêt bancaire traditionnel » Max Mitchell, à la tête du prêt direct senior en Europe
© D.R.
Le troisième millésime de fonds de dette de l’asset manager londonien ICG a rassemblé 4,2 milliards d’euros en...

Vivarte se sépare du marchand de chaussures espagnol Merkal 10.11.17

La société basée à Barcelone représente 131M€ de CA, soit environ 6% des 2,2Md€ de revenus réalisés par le groupe en 2016.
© D.R.
Le dégraissage continue chez Vivarte. Le groupe de prêt-à-porter français englué dans une dette massive cède...

Daltys se refinance avec Permira Debt Managers 10.11.17

Daltys (21 Centrale Partners) se refinance avec 150 M€ d'unitranche
© D.R.
Le groupe de distributeurs automatiques de boissons et snacks Daltys se refinance avec une unitranche de 150 millions d’euros. La dette est...

Kartesia lève 870 M€ pour son 4e fonds de dette 27.10.17

Kartesia, spécialiste européen des solutions de financement sur mesure pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé la...
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L'IDI envisage de se séparer d'Idinvest 27.10.17

Le groupe IDI « explore la possibilité de potentiellement faire évoluer le capital d’Idinvest »
© D.R.
« Explorer la possibilité de potentiellement faire évoluer le capital d’Idinvest ». C’est donc en...

Afflelou refinance son high yield 03.10.17

La nouvelle dette high yield repousse la maturité de la dette à 2023
© Jacovides-Moreau-Bestimage
Le réseau d’opticien Afflelou, repris par Lion Capital en 2012, va émettre de nouvelles obligations pour un total de 440 millions...

Idinvest lance un fonds hybride de financement de matériels 02.10.17

« Il n’y a pas d’industrie forte sans outils de production modernes. » Sylvain Makaya, Partner en charge du fonds Isia chez Idinvest
© D.R.
Le fonds Idinvest SME Industrials Assets (ISIA) a déjà collecté 150 millions d’euros avec un positionnement novateur....

En 20 ans, Pechel Industries a perfectionné son modèle souple d’accompagnement 02.10.17

En 20 ans, Pechel Industries a perfectionné son modèle souple d’accompagnement
© D.R.
L’investisseur actif depuis 1997 finance de façon personnalisée des PME françaises small et mid cap. À la tête de son quatrième fonds, Pechel se montre opportuniste dans son action, en basant son analyse sur les fondamentaux de chaque entreprise.

Capzanine accélère sur ses levées et sa diversification 14.09.17

Capzanine a levé 1,4 Md€ sur les 12 derniers mois
© D.R.
Le « précurseur dans l’offre flexible de haut de bilan », selon le mot de son associé fondateur Christophe...

Activa refinance Atlas For Men 12.09.17

La nouvelle dette bancaire permet de refinancer la mezzanine mise en place en 2016
© D.R.
Le groupe de vente à distance de vêtements outdoor Atlas For Men refinance sa dette. Reprise il y a un an au groupe De Agostini par...

Tikehau Capital accueille François Fillon en tant qu’associé 01.09.17

Il devient le 30e associé de la société de gestion
© D.R.
François Fillon rejoint Tikehau Capital le 1er septembre 2017. Il devient ainsi le 30e associé de la société de gestion....

McIntosh, détenu par LBO France, se refinance avec Kartesia 21.07.17

McIntosh lève 53M$ de nouvelle dette
© D.R.
Le fabricant d’équipement audio McIntosh (Fine Sounds), détenu par LBO France depuis mai 2014, lève une nouvelle dette...

Synerlab contracte 160 M€ de dette pour financer sa croissance 21.07.17

« Cette opération vient renforcer le projet de croissance que nous menons avec Synerlab et ses équipes » Gérard Pluvinet, Président de 21 Centrale Partners
© D.R.
Le façonnier pharmaceutique Synerlab, détenu par 21 Centrale Partners (60%) et Ardian (38%), se refinance auprès de Goldman...

Faute de cession, Thom Europe se refinance 07.07.17

Thom Europe lève une nouvelle dette de 760 millions d’euros
© D.R.
Le réseau de bijouteries Thom Europe a lancé un refinancement de 760 millions d’euros incluant un dividend recap d’environ...

Zadig&Voltaire lève une nouvelle dette senior de 45 M€ 30.06.17

« Nous projetons de doubler notre chiffre d’affaires à 5 ans. » Ascher Sabbah, directeur des opérations de Zadig&Voltaire
© D.R.
Zadig&Voltaire
La marque de prêt-à-porter « aspirationnelle » Zadig&Voltaire lève une nouvelle dette senior de 45...

OVH se refinance en contractant 400 millions d’euros de crédit bancaire 30.06.17

L’opération a pour objectif de soutenir l’expansion globale d’OVH dans les cinq prochaines années
© D.R. Ecole polytechnique Université Paris-Saclay
Le spécialiste français d’hébergement de sites internet OVH a négocié une dette de 400M€ auprès...

Elodie Roueil anime l’école d’investissement de Bpifrance 27.06.17

DRH, Elodie Roueil veille au parcours professionnel des investisseurs de Bpifrance, pour que chacun puisse développer ses compétences. Elle a mis en place des outils d’accompagnement dignes d’un grand groupe, au service d’un métier enseigné habituellement de façon assez empirique.

Dette privée : Permira réalise un closing à 1,7 milliard d’euros 23.06.17

« Nous avons significativement investi pour muscler notre équipe afin de nous assurer de détecter des sociétés intéressantes à soutenir » James Greenwood, CEO de Permira Debt Managers
© D.R.
Permira a annoncé le closing final à 1,7 milliard d’euros de son troisième fonds de dette privée Permira Credit...

Cléor, détenu par 21 CP, se refinance 16.06.17

« Cet instrument nous permet de refinancer la mezzanine initiale sans nous diluer au capital, donne des moyens supplémentaires au groupe et diminue la charge de la dette. » Gérard Pluvinet, président de 21 Centrale Partners
© D.R.
Le groupe de bijouteries Cléor, détenu depuis 2012 par 21 Centrale Partners, refinance sa dette avec Terra Firma. Le fonds britannique...

Sogetrel, détenu par Quilvest, se refinance 02.06.17

Un an après la mise en place de son LBO avec Quilvest Private Equity et Bpifrance, l’intégrateur de réseaux Sogetrel vient...
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La BCE publie une « orientation » sur le recours au levier 26.05.17

La banque centrale européenne a publié son orientation sur les prêts à effet de levier dans le cadre de LBO après...

Des fonds de dette sur le restructuring de Foraco 19.05.17

Foraco bénéficie de 23M€ de new money
© D.R.
Le marseillais Foraco, 3e foreur minier mondial, a achevé la restructuration de sa dette avec les prêteurs privés Kartesia et...

Clearwater France crée une équipe de debt advisory 19.05.17

Laurence de Rosamel pilote l'équipe
© D.R.
Clearwater International ajoute une offre de conseil en levée de dette à sa banque d’affaires parisienne. L’équipe...

Sushi Shop se refinance avec une ligne de 60 M$ 12.05.17

La dette est apportée par Goldman Sachs Private Capital
© D.R.
La chaine de restaurants japonais Sushi Shop, dont Naxicap est actionnaire, annonce un financement de 60 millions de dollars (55 millions d'euros)....

Archimed investit aux Etats Unis et remonte un dividend recap 28.04.17

Archimed investit aux Etats Unis et remonte un dividend recap
© D.R. Killae
Coup double pour Archimed. Moins d’un an après un LBO sur le fabricant et commerçant italien d’appareils de neurodiagnostic...

Naissance d’Essling, spin-off en non coté de Massena 26.04.17

L’équipe dédiée au non coté de Massena Partners devient indépendante sous le nom d’Essling Capital....

Les propositions des 5 principaux candidats concernant le capital investissement 12.04.17

Les propositions des 5 principaux candidats concernant le capital investissement
© D.R.
L’élection présidentielle arrive à grands pas. Le financement
des entreprises est un sujet qui se fait rare dans les débats politiques. Pourtant, les cinq principaux candidats – François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon – font des propositions dans leurs programmes respectifs.

Exxelia, détenu par IK depuis 2014, se refinance 11.04.17

Exxelia se refinance en cov-loose et abaisse le coût de sa dette
© D.R.
Le fabricant de composants électroniques passifs Exxelia refinance sa dette d’acquisition, sans remontée de dividendes.
Repris...

Cérélia se refinance et remonte un dividende à IK 07.04.17

Cérélia abaisse le coût de sa dette
© D.R.
L’entreprise agroalimentaire spécialisée dans les pâtes ménagères Cérélia a repackagé sa...

Omnes Capital prévoit plusieurs closings pour 2017 17.03.17

En capital risque, la société de gestion va lever un fonds tech dans les domaines de la santé et de l’industrie.
© D.R.
L’année 2017 s’annonce chargée pour Omnes Capital. La société de gestion prévoit de lever plusieurs...

Alcentra lève son second fonds de dette privée 10.03.17

Le closing final atteint 4,3 milliards d'euros.
© D.R.
Closing final à 4,3 milliards d’euros pour le deuxième fonds européen de dette privée d’Alcentra. La...

Tikehau Capital est valorisé 1,5 milliard d’euros sur Euronext 10.03.17

Tikehau Capital est valorisé 1,5 milliard d’euros sur Euronext
© D.R.
Tikehau Capital s’est introduit sur le compartiment A du marché d’Euronext Paris. Le prix de l’introduction en bourse a...

Hayfin lève 3,5 milliards pour un fonds de prêt direct 08.03.17

Hayfin lève 3,5 milliards pour un fonds de prêt direct
© D.R.
La société de gestion londonienne Hayfin, spécialisée dans le crédit, a annoncé le closing d’un fonds...

European Capital passe dans le giron de l’asset manager LGT 03.03.17

European Capital devient la filiale à 100% de LGT Capital Partners
© D.R.
Le prêteur privé European Capital change de bannière. Il va devenir la filiale de dette privée de LGT Capital Partner,...

Preqin lance une offre de suivi de portefeuille 17.02.17

Suite au rachat de Baxon Solutions en novembre 2016, Preqin ajoute une offre de pilotage et reporting baptisée Preqin Solutions. La solution...

Idinvest ouvre un bureau en Allemagne 10.02.17

Idinvest Partners a ouvert un bureau à Francfort, bastion allemand de la finance. Florian Zimmerman, qui avait rejoint l’équipe...

Ardian 5e du top 100 de Preqin 10.02.17

Collectivement, le top 100 gère 1,5 trillion de dollars
© D.R.
Preqin
Preqin a classé les fonds de private equity par taille d’actifs sous gestion levés ces 10 dernières années. Ardian...

Webhelp lève 75M€ de dette supplémentaire 27.01.17

Webhelp lève davantage de dette
© D.R.
Le groupe d’externalisation du service client Webhelp, contrôlé par KKR depuis 2016, ajoute 75 millions d’euros à son...

Fraikin ne sera finalement pas repris par Petit Forestier 23.01.17

La vente de Fraikin à Petit Forestier est annulée
© D.R.
Le loueur de véhicules industriels Fraikin ne sera pas racheté par le loueur de camions frigorifiques Petit Forestier. Ce dernier avait...

Vivarte présente un plan de restructuration 23.01.17

Le groupe a annoncé les ventes de ses enseignes André et NafNaf.
© D.R.
Le groupe de distribution de mode Vivarte poursuit sa restructuration opérationnelle. Depuis un LBO secondaire en mars 2007 qui a vu PAI...

Tikehau Capital se réorganise et prévoit de s’introduire en bourse 13.01.17

En reprenant 100% de Salvepar, Tikehau Capital en profite pour devenir une société cotée.
© D.R.
Tikehau regroupe l’ensemble de ses activités sous le nom de Tikehau Capital. Cette volonté de simplification est due à la...

123Venture devient 123 Investment Managers 12.01.17

« Le terme venture était devenu trop réducteur. Nos clients et nos partenaires ne s’y retrouvaient plus », Xavier Anthonioz, président du directoire d’123 Investment Managers
© D.R.
Changement de nom pour 123Venture. La société de gestion s’est rebaptisée 123 Investment Managers. « Le terme...

Céréa achève ses collectes en capital et en mezzanine 06.01.17

« Nous nous sommes différenciés lors du processus de levée grâce à notre positionnement sectoriel et notre plateforme de trois métiers complémentaires. » Michel Chabanel
© D.R.
L’agro-investisseur smidcap Céréa Partenaire vient d’annoncer deux closings finaux. Céréa Capital II a...

Participez au classement des prêteurs bancaires PE Mag 16.12.16

Ouverture de la saison des classements
© Johann Dréo
CC Flickr
FORMULAIRE ET METHODOLOGIE

CIC Mezzanine 4 lève 300 millions d’euros 12.12.16

« Nous interviendrons en mezzanine corporate, mezzanine transmission et mezzanine développement. Cependant, nous ne nous interdisons pas d’apporter de l’unitranche si la situation s’y prête sur certaines opérations », François Petit, CM-CIC Private Debt.
© D.R.
Closing final à 300 millions d’euros pour le quatrième fonds mezzanine de l’équipe de CM-CIC Private Debt....

Electra Partners devient Epiris 05.12.16

Le GP britannique Electra Partners se rebaptise Epiris, alors que sa relation avec le groupe coté Electra Private Equity prendra fin en juin...

Winncare refinance sa dette d’acquisition 01.12.16

« Cette opération permet d’abaisser le niveau des charges financières supportées par le groupe, en vue de poursuivre sa politique de build-up en France et en Europe », Marco de Alfaro, co-dirigeant de l’équipe d’investissement de l’Idi.
© D.R.
Le spécialiste de l’équipement médical Winncare, détenu majoritairement par l’Idi depuis 2014, refinance...

Les fonds d’investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises 28.11.16

« Au Royaume-Uni et en Irlande, des fonds se sont déjà lancés dans cette activité avec succès; il existe une véritable appétence des entreprises pour ce type de financement», Hannah Rossiter, director compliance & regulatory consulting chez Duff & Phelps
© D.R.
C’est une nouvelle brèche dans le monopole bancaire. Un décret, publié le 26 novembre dernier, permet désormais...

Des LBO restructurés se refinancent : Novasep et Autodis 17.11.16

La disponibilité actuelle de la dette à des coûts bas incite de nombreuses entreprises à se refinancer. Et cette...
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Pemberton a levé 1,2 Md€ pour prêter au midmarket européen 07.11.16

« Nous élaborons des solutions de financement sur mesure avec des tickets de 25 à 75 millions d’euros, pour des situations où la complexité justifie un premium de rémunération. » Geoffroi de Saint Chamas, associé et responsable des activités pour la France
© D.R.
Levée de taille pour un nouveau venu dans la dette privée : Pemberton, lancé avec le soutien de l’assureur anglais...

Les first time funds performent mieux que les autres 04.11.16

Surprise - Etude
© D.R.
L’enthousiasme du débutant peut faire mieux que le poids de l’expérience. En effet, selon une étude Preqin...

Le canadien PSP mise 500 M€ dans le direct lending en Europe 01.11.16

Le fonds de pensions canadien PSP va investir un capital de démarrage de 500 M€ dans AlbaCore, une nouvelle plateforme...

GSO récolte 6,5 Md$ pour son 3ème fonds mezzanine 31.10.16

GSO Capital Partners vient de boucler la levée de son troisième fonds mezzanine à 6,5 Md$ (5,9 Md€). La division...

Restructuring manqué pour Solocal Group (ex-Pages Jaunes) 28.10.16

Le projet de restructuration prévoyait la réduction de la dette du groupe de 1,16 milliard à 400 millions d’euros.
© D.R.
Les actionnaires du groupe coté Solocal (anciennement Pages Jaunes) rejettent le plan de restructuration de la dette du groupe. Réunis...
SGG et Equitis Gestion annoncent leur rapprochement
© D.R.

SGG et Equitis Gestion annoncent leur rapprochement

28.10.16
Le spécialiste luxembourgeois de l’administration de fonds SGG et le français Equitis Gestion se rapprochent. Via un...
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Tikehau Capital reprend l’activité de dette senior européenne de Lyxor 28.10.16

Tikehau devient le gérant financier des quatre fonds de dette senior européenne de Lyxor, représentant un total de 700 M€...
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InvestCorp reprend 3i Debt Management pour 248,8 M€ 27.10.16

3i Debt Management sera repris par InvestCorp au premier semestre 2017
© D.R.
InvestCorp, le gérant alternatif originaire du Golfe, rachète l’entité de dette privée de 3i pour 222 millions de...

Unexo lance son fonds de dette 24.10.16

« Nous envisageons entre 10 et 15 opérations au total pour un ticket médian de l’ordre de 8 à 10 millions d’euros », Vincent Lhermenier, directeur d’investissement d’Unexo fonds de dette
© D.R.
Unexo diversifie son offre avec le lancement d’un fonds de dette à destination des ETI et des coopératives. Doté de 100...

Les prix des entreprises sous LBO en Europe atteignent le même niveau qu’en 2007 21.10.16

«Si les niveaux de valorisation moyens en buy-out en Europe sont revenus au même niveau qu’en 2007, les fonds d’investissement les financent avec plus d’equity qu’en période pré-crise », Céline Méchain, managing director chez Goldman Sachs
© D.R.
« Même si certains montages redeviennent très tendus, pas d’angoisse quant aux niveaux moyens de levier des...

Closing à 350 M€ pour Capzanine 4 21.10.16

« Nous investirons des tickets compris entre 7 et 40 M€ avec un positionnement de financement mixte en capital et en mezzanine. », Christophe Karvelis, fondateur et président de Capzanine
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Objectif dépassé pour Capzanine. La société de gestion a levé 350 millions d’euros pour son nouveau fonds...
Equitis Gestion s’ouvre aux fonds de dette
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Equitis Gestion s’ouvre aux fonds de dette

18.10.16
Après la gestion de fonds d’investissement et de fiducies, place maintenant à la dette. Equitis Gestion est agréé...
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Verralia échoue à placer un PIK permettant un gros dividend recap 12.10.16

Le marché s'est montré réticent à ce montage vu comme agressif
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Le groupe de packaging en verre Verallia a tenté d’émettre un PIK de 500 millions d’euros début octobre 2016. Or,...

Closing à 100M€ pour Siparex Intermezzo 11.10.16

« Nous comptons 80% d’institutionnels et 20% de personnes privées parmi nos souscripteurs ».
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Lancé début 2015, le fonds Siparex Intermezzo vient de réaliser son closing final à 100 millions d’euros, en ligne...

Constantia Flexibles renégocie sa dette senior 10.10.16

L’autrichien Constantia Flexibles, détenu majoritairement par Wendel depuis juin 2015, modifie les conditions de sa dette senior. A...
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Allianz va investir dans les infrastructures des pays émergents 05.10.16

Allianz vient de signer un partenariat avec IFC, une institution financière internationale membre de la Banque Mondiale, afin d’investir...

Laborizon lève une dette de 55,5 millions d’euros 04.10.16

Après l’entrée au capital de Bpifrance (10%) au printemps dernier, le groupe de laboratoires d’analyse médicale...

Amundi rassemble ses expertises en actifs réels et alternatifs 29.09.16

Le private equity, l’infrastructure, la dette privée et l’immobilier sont désormais regroupés dans un même pôle.
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L’asset manager Amundi a lancé une plateforme dédiée aux actifs réels et alternatifs mardi 27 septembre 2016. Le...

CM-CIC Private Debt lève deux véhicules 16.09.16

« En dette senior, nous obtenons un rendement annualisé d’Euribor + 5%, et le portefeuille mezzanine présente un rendement à deux chiffres. » François Petit, Président de CM-CIC Private Debt.
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L’équipe de CM-CIC Private Debt annonce simultanément deux premiers closings : l’un pour son 4e fonds de mezzanine...

Bpifrance lève 140 M€ pour un fonds de dette in fine 15.09.16

« Les deals visés sont principalement corporate sans pour autant délaisser le marché du LBO, qui représentera toutefois une minorité des opérations », Nicolas Manardo, Directeur Mid & Large Cap chez Bpifrance.
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Bpifrance clôt son premier véhicule de dette senior in fine. Doté de 140 millions d’euros d’argent public, il sera...

PAI reconduit son equity bridge financing 15.09.16

La ligne fournie par deux banques atteint 690M€
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PAI Partners obtient une nouvelle ligne d'equity bridge financing deux ans après la première. Crédit Agricole CIB et BNP Paribas...

Closing à 610M€ pour le fonds TDL III de Tikehau 14.09.16

« Dans un contexte de désintermédiation bancaire de plus en plus marqué, nous sommes convaincus de l’attrait durable des formules que nous proposons » Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.
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Tikehau IM clôture à 610M€ la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. Soit...

Mirova se voit confier la gestion d’un fonds Green Bonds 29.08.16

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce mandat de gestion de Desjardins Gestion internationale d’actifs, preuve que notre expertise de gestion des obligations vertes est reconnue sur le marché » Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.
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Mirova convainc Outre-Atlantique. Desjardins Gestion internationale d’actifs, société de gestion située au Canada, a...

Le Groupe RG refinance sa dette 26.07.16

Le Groupe RG, dont Abénex Capital est l'actionnaire majoritaire depuis 2013, a refinancé sa dette d'acquisition. Le montage initial...
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Vivalto Vie se refinance à hauteur de 55 millions d’euros 18.07.16

Ce montant pourrait atteindre 70 millions d'euros dont 40% en dette in fine.
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Vivalto Vie, groupe de 15 maisons de retraite créé en février 2015 lors de la recomposition actionnariale du réseau...

LBO France met officiellement en vente Consolis 15.07.16

LBO France met officiellement en vente Consolis
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Avec une transparence inhabituelle dans le private equity, LBO France fait savoir depuis le mois de mars 2016 son intention de céder sa...

Terreal se donne de la visibilité jusqu’en 2022 11.07.16

Le groupe signe un accord de refinancement de sa dette à hauteur de 260 M€.
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Le fabricant de tuiles et de briques Terreal refinance sa dette à hauteur de 260 millions d’euros. Elle se compose d’une dette...

Augmentation de capital pour Tikehau avec Temasek et FFP 06.07.16

Augmentation de capital pour Tikehau avec Temasek et FFP
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Tikehau lève 510 millions d'euros à travers deux augmentations de capital qui ouvrent son actionnariat à Temasek, l'un des fonds...

ActoMezz rejoint Edrip et lui offre un nouveau métier 01.07.16

L'équipe d'ActoMezz, dirigée par Stéphane Bergez, va rejoindre Edrip en août
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Divorce et remariage dans le private equity parisien. ACG Capital va céder début août son activité mezzanine à...

Farewell, UK: quel sera l'impact du Brexit sur le private equity? 24.06.16

Le private equity était pourtant contre. Selon un sondage mondial conduit il y a un mois par Augentius* auprès de 200 structures de...

Climater refinance sa dette d’acquisition en full senior 21.06.16

" Cette opération permettra à la société de continuer sa politique de croissance externe sans avoir recours à l’injection d’equity "
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Climater, groupe de génie climatique détenu à 70% par Weinberg Capital Partners, refinance sa dette. A l’image des 30...

INTERVIEW: Kartesia et Bayside prennent le contrôle de Desmet Ballestra 20.06.16

"Nous agissons en financement de dette primaire et en rachat de dette LBO sur le marché secondaire." Laurent Bouvier, Managing Partner, Kartesia
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Kartesia
En LBO, un prêteur peut se retrouver actionnaire si tout ne se déroule pas comme prévu. Ainsi, Kartesia et Bayside se retrouvent aux commandes de l'entreprise d'ingénierie Desmet Ballestra, précédemment sous LBO avec Equistone depuis 2007. Laurent Bouvier, managing partner de Kartesia, revient sur son positionnement.

Verallia effectue un dividend recap 17.06.16

Apollo et Bpifrance pourraient se partager 230M€ de dividendes
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Le groupe verrier Verallia, repris en 2015 par Apollo (90%) et Bpifrance (10%), souhaite tirer 500 millions d'euros supplémentaires sur sa...

Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la tête de l'Afic 15.06.16

« Le capital-investissement est un levier efficace pour accélérer la régénération du tissu économique français. » Olivier Millet, nouveau Président de l’AFIC
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Renouveau des instances de l'Association Françaises des Investisseurs pour la Croissance

Ares finalise la levée de son 3e fonds de direct lending à 2,5 Md€ 13.06.16

Ares Capital Europe III vient de signer son closing final à 2,5 milliards d'euros, son hard cap. Ce montant a été atteint...

Meridiam boucle un financement pour rénover l'aéroport LaGuardia 07.06.16

Au travers d'un partenariat public privé de 35 ans, le fonds d'infrastructure Meridiam a arrangé un financement de 4Md$ pour la...
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Kiloutou émet 30 M€ d’Euro PP 03.06.16

Kiloutou a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 462 millions d'euros
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Détenu par PAI Partners accompagné de Sagard depuis mi 2011, Kiloutou a émis un premier emprunt obligataire public de 30...

Ares s'empare d'American Capital 25.05.16

Les deux structures combinées représentent 13 milliards de dollars d'investissements sous gestion.
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Méga rapprochement dans la dette privée et le private equity midmarket aux Etats-Unis: Ares Capital va racheter American Capital...
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