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Mobsuccess

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
19/09/2024
NC
LBO
Mobsuccess
Siparex , GPG , Jolt Capital
GPG , Jolt Capital
France
Secteurs :
Com°-médias

CA (M€) : 45
CONSEILS :
M&A : Amala Partners (J.-M. Cagin);
J : Lamartine Conseil (B. Niang, M. Pic Dehongher, A. Fraiman, M. Amar, C. Ménard); Julie Humbert, Alexandra Vigot ; Joffe & Associés (T. Saltiel, M.-C. Degrugillier); Eversheds Sutherland (L.-J. Laisney, L. Reynold de Sérésin, O. Sy);
A : Grant Thornton (F. Zeitoun, J. Bourdin);
AS : Neovian Partners (P. Richer, K. Bailey, P. Poiret);
D : Crédit Agricole Centre France (R. Darbot, A. Bourdiol);
CONSEILS :
M&A : Clipperton (A. Ganancia, O. Combaudou, L. Pingard, N. Benkirane, C. Lamotte);
J : Bold Avocats (M. Schmitz, T. Valsells, C. Pasquereau) ; GFP Avocats (D. Pubellier); Agilys Avocats (C. Thain Navarro);
A : Eight Advisory (B. Bignon, M. Bazire);
 

Pour leur premier LBO, les fondateurs de l’adtech Mobsuccess ont choisi d’ouvrir leur capital à Siparex en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce dernier est accompagné par GPG, le family office de Philippe Ginestet, fondateur de Gifi : Mobsuccess est né au sein du groupe de distribution avant de prendre progressivement son indépendance. Jolt Capital remet également un ticket dans l’opération après avoir passé deux ans au capital de la société suite à la cession de sa participation Vectaury en 2022. L’enjeu de ce rapprochement était de renforcer l’expertise de Mobsuccess dans le « drive-to-store », c’est-à-dire la génération de trafic en points de vente à partir d’opérations de marketing en ligne. Le groupe déploie une solution d’orchestration de campagnes de publicité digitale ainsi qu’une capacité de création. L’un des enjeux du LBO avec Siparex est de l’amener à l’international. Rentable depuis sa création en 2015, Mobsuccess réalise 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Siparex : Augustin de Jerphanion, Matthieu Adoir, Claire Morel. GPG : Michel Pivot, Pierre Szygula. Jolt Capital : Guillaume Girard

Date : 19/09/2024
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : Mobsuccess Cliquer pour afficher
Secteurs :
Com°-médias

CA (M€) : 45
Investisseurs (% du capital) :
Siparex , GPG , Jolt Capital
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CONSEILS :
M&A : Amala Partners (J.-M. Cagin);
J : Lamartine Conseil (B. Niang, M. Pic Dehongher, A. Fraiman, M. Amar, C. Ménard); Julie Humbert, Alexandra Vigot ; Joffe & Associés (T. Saltiel, M.-C. Degrugillier); Eversheds Sutherland (L.-J. Laisney, L. Reynold de Sérésin, O. Sy);
A : Grant Thornton (F. Zeitoun, J. Bourdin);
AS : Neovian Partners (P. Richer, K. Bailey, P. Poiret);
D : Crédit Agricole Centre France (R. Darbot, A. Bourdiol);
Cédants (% du capital) :
GPG , Jolt Capital
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CONSEILS :
M&A : Clipperton (A. Ganancia, O. Combaudou, L. Pingard, N. Benkirane, C. Lamotte);
J : Bold Avocats (M. Schmitz, T. Valsells, C. Pasquereau) ; GFP Avocats (D. Pubellier); Agilys Avocats (C. Thain Navarro);
A : Eight Advisory (B. Bignon, M. Bazire);
Pays : France
Pour leur premier LBO, les fondateurs de l’adtech Mobsuccess ont choisi d’ouvrir leur capital à Siparex en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce dernier est accompagné par GPG, le family office de Philippe Ginestet, fondateur de Gifi : Mobsuccess est né au sein... Cliquer pour afficher

Pour leur premier LBO, les fondateurs de l’adtech Mobsuccess ont choisi d’ouvrir leur capital à Siparex en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce dernier est accompagné par GPG, le family office de Philippe Ginestet, fondateur de Gifi : Mobsuccess est né au sein du groupe de distribution avant de prendre progressivement son indépendance. Jolt Capital remet également un ticket dans l’opération après avoir passé deux ans au capital de la société suite à la cession de sa participation Vectaury en 2022. L’enjeu de ce rapprochement était de renforcer l’expertise de Mobsuccess dans le « drive-to-store », c’est-à-dire la génération de trafic en points de vente à partir d’opérations de marketing en ligne. Le groupe déploie une solution d’orchestration de campagnes de publicité digitale ainsi qu’une capacité de création. L’un des enjeux du LBO avec Siparex est de l’amener à l’international. Rentable depuis sa création en 2015, Mobsuccess réalise 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Siparex : Augustin de Jerphanion, Matthieu Adoir, Claire Morel. GPG : Michel Pivot, Pierre Szygula. Jolt Capital : Guillaume Girard