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Esker

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
20/09/2024
VE (Md€) : 1,6
P-to-P
Esker
Bridgepoint , General Atlantic
Marché
France
Ebitda (M€) : 18,4
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 178,5
CONSEILS :
CONSEILS :
J : Kirkland & Ellis (V. Ponsonnaille, L. Gosset, F. Capoul, E. Vautier, K. Mullen, N. Gelli); Jeantet (C. Deniaud, B. Cohu, F. Alexanian, E. Ozmen, N. Mancret, A. Sanchez);
 

Bridgepoint et General Atlantic ont dévoilé leur projet d’OPA sur Esker, spécialiste de l’automatisation des processus fournisseurs et clients (gestion des achats, facturation, notes de frais, commandes, réclamations…) qu’ils valorisent 1,6 milliard d’euros. Son conseil de surveillance a donné son accord unanime à cette opération et ses dirigeants actionnaires ont fait part de leur souhait d’y apporter leurs titres. L’offre devrait être ouverte au cours du quatrième trimestre 2024 avec l’objectif de la clôturer d’ici la fin de l’année ou au plus tard pendant le premier trimestre 2025. En 2023, Esker a réalisé un chiffre d’affaires de 178,5 millions d’euros (+12%) et un résultat courant avant impôts de 18,4 millions (-15%).

Date : 20/09/2024
Valeur (M€) : VE (Md€) : 1,6
Type : P-to-P
Cible : Esker Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 178,5
Cédants (% du capital) :
Marché
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CONSEILS :
J : Kirkland & Ellis (V. Ponsonnaille, L. Gosset, F. Capoul, E. Vautier, K. Mullen, N. Gelli); Jeantet (C. Deniaud, B. Cohu, F. Alexanian, E. Ozmen, N. Mancret, A. Sanchez);
Pays : France
Bridgepoint et General Atlantic ont dévoilé leur projet d’OPA sur Esker, spécialiste de l’automatisation des processus fournisseurs et clients (gestion des achats, facturation, notes de frais, commandes, réclamations…) qu’ils valorisent 1,6... Cliquer pour afficher

Bridgepoint et General Atlantic ont dévoilé leur projet d’OPA sur Esker, spécialiste de l’automatisation des processus fournisseurs et clients (gestion des achats, facturation, notes de frais, commandes, réclamations…) qu’ils valorisent 1,6 milliard d’euros. Son conseil de surveillance a donné son accord unanime à cette opération et ses dirigeants actionnaires ont fait part de leur souhait d’y apporter leurs titres. L’offre devrait être ouverte au cours du quatrième trimestre 2024 avec l’objectif de la clôturer d’ici la fin de l’année ou au plus tard pendant le premier trimestre 2025. En 2023, Esker a réalisé un chiffre d’affaires de 178,5 millions d’euros (+12%) et un résultat courant avant impôts de 18,4 millions (-15%).