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Coverpla

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
22/10/2024
NC
LBO2
Coverpla
Geneo Capital Entrepreneur , MACSF , Société Générale Capital Partenaires , BNP Paribas Développement , Bpifrance
Société Générale Capital Partenaires , BNP Paribas Développement , Bpifrance
France
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 25
CONSEILS :
J : PDGB (R. Arakelian, G. Maitre);
A : Cofigex (J.-C. Norris, N. Almeida);
D : Société Générale (G. Coudert-Majoulet, K. Beaulieu); BNP Paribas (B. Chaudat, S. Geslain); LCL (D. Paquin, J. Andreo);
JD : Hogan Lovells (S. Bironneau, O. El Asri);
CONSEILS :
M&A : Oaklins (H. Mollard, G. de Feydeau, R. Delion, O. Chainho);
J : Lamartine Conseil (F. Mauvais, C. Le Foyer de Costil, C. Bellavia);
 

Geneo Capital Entrepreneur a pris la tête du nouveau consortium de fonds contrôlant le fabricant et distributeur d’emballages haut de gamme, essentiellement des flacons de parfums, Coverpla. Il est suivi par la MACSF, souscripteur de son fonds et également nouvel entrant, ainsi que par Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement et Bpifrance, qui accompagnent la PME depuis 2010. Une dette bancaire complète le montage de ce nouveau LBO. Il donne au dirigeant de Coverpla l’occasion de réaliser une partie de sa liquidité et de faire monter plusieurs de ses cadres - l’un d’entre eux devient directeur général - afin de préparer sa succession. Il se détache ainsi partiellement de la gestion opérationnelle afin de se concentrer sur le développement stratégique de l’entreprise, et notamment son expansion internationale. Après avoir lancé son activité aux Etats-Unis et en Italie, il vise d’autres implantations européennes. De plus, il souhaite élargir ses marchés sous-jacents vers la « home fragrance » et la cosmétique. Cela pourrait donner lieu à des opérations de croissance externe et nécessitera des capex afin d’adapter sa chaîne de production niçoise. Coverpla réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Geneo Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Diane Lajaumont. MACSF : Augustin Delarche, Jullian Benbassat. Bpifrance : Marc Andrieu, Julien Roubinet, Charlotte Fadlallah. Société Générale Capital Partenaires : Ann-Sophie Coste, John Chua. BNP Paribas : Valérie Breitenstein, Rémy Juvenon, Zahra Adem

Date : 22/10/2024
Valeur (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Coverpla Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 25
Investisseurs (% du capital) :
Geneo Capital Entrepreneur , MACSF , Société Générale Capital Partenaires , BNP Paribas Développement , Bpifrance
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CONSEILS :
J : PDGB (R. Arakelian, G. Maitre);
A : Cofigex (J.-C. Norris, N. Almeida);
D : Société Générale (G. Coudert-Majoulet, K. Beaulieu); BNP Paribas (B. Chaudat, S. Geslain); LCL (D. Paquin, J. Andreo);
JD : Hogan Lovells (S. Bironneau, O. El Asri);
Cédants (% du capital) :
Société Générale Capital Partenaires , BNP Paribas Développement , Bpifrance
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CONSEILS :
M&A : Oaklins (H. Mollard, G. de Feydeau, R. Delion, O. Chainho);
J : Lamartine Conseil (F. Mauvais, C. Le Foyer de Costil, C. Bellavia);
Pays : France
Geneo Capital Entrepreneur a pris la tête du nouveau consortium de fonds contrôlant le fabricant et distributeur d’emballages haut de gamme, essentiellement des flacons de parfums, Coverpla. Il est suivi par la MACSF, souscripteur de son fonds et également nouvel entrant,... Cliquer pour afficher

Geneo Capital Entrepreneur a pris la tête du nouveau consortium de fonds contrôlant le fabricant et distributeur d’emballages haut de gamme, essentiellement des flacons de parfums, Coverpla. Il est suivi par la MACSF, souscripteur de son fonds et également nouvel entrant, ainsi que par Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement et Bpifrance, qui accompagnent la PME depuis 2010. Une dette bancaire complète le montage de ce nouveau LBO. Il donne au dirigeant de Coverpla l’occasion de réaliser une partie de sa liquidité et de faire monter plusieurs de ses cadres - l’un d’entre eux devient directeur général - afin de préparer sa succession. Il se détache ainsi partiellement de la gestion opérationnelle afin de se concentrer sur le développement stratégique de l’entreprise, et notamment son expansion internationale. Après avoir lancé son activité aux Etats-Unis et en Italie, il vise d’autres implantations européennes. De plus, il souhaite élargir ses marchés sous-jacents vers la « home fragrance » et la cosmétique. Cela pourrait donner lieu à des opérations de croissance externe et nécessitera des capex afin d’adapter sa chaîne de production niçoise. Coverpla réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Geneo Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Diane Lajaumont. MACSF : Augustin Delarche, Jullian Benbassat. Bpifrance : Marc Andrieu, Julien Roubinet, Charlotte Fadlallah. Société Générale Capital Partenaires : Ann-Sophie Coste, John Chua. BNP Paribas : Valérie Breitenstein, Rémy Juvenon, Zahra Adem