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Spie se refinance et allège le poids de sa dette grâce à de bonnes conditions de marché
Spie se refinance et allège le poids de sa dette grâce à de bonnes conditions de marché / Mbeo

Le spécialiste des services multi-techniques, détenu à 89,6% par Ardian, Clayton Dubilier & Rice et la Caissede dépôt et placement du Québec, refinance sa dette. Ces nouvelles lignes de crédit d’un montant total de 910 millions d’euros se composent d’une dette senior de 625 millions (Euribor + 4,25%) remboursable in fine en août 2019, d’une tranche supplémentaire second lien de 186 millions (Euribor + 7,75 % assortie d’un plancher de 1 %) remboursable in fine à échéance janvier 2022, et d’une nouvelle facilité d’emprunt de 100 millions d’euros à échéance août 2018. Le lead bancaire est composé de HSBC, Morgan Stanley, CA CIB, Deutsche Bank, BNP Paribas et Natixis.

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