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Meriguet

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
20/07/2017
NC
LBO2
Meriguet
IDI (22%), Raise Investissement (22%), Tikehau Capital (18%), bpifrance (8%)
Qualium Investissement
France
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 160
CONSEILS :
CONSEILS :
A : PwC Transaction Services (A. Thibésart, C. Coulon, F. Châtillon, G. de Baudreuil);
 

Qualium Investissement va signer sa sortie du spécialiste en peinture décorative et en rénovation haut de gamme Mériguet. Les sociétés d’investissements Idi - entrée en minoritaire en 2013 aux côtés de Qualium - et Raise prennent chacune 22% du capital et forment un consortium financier majoritaire avec Tikehau Capital (18% via Novi 1) et Bpifrance (8%, via le fonds patrimoine…). Le management et le dirigeant Antoine Courtois conservent 30% du capital. L’offre a été préférée à celles de Wendel, d’Albert Frère et de Core Equity Holdings (société d’investissement lancée par plusieurs anciens de Bain Capital). L’opération est financée par une dette senior fournie par un pool bancaire emmené par CM-CIC. La société a vu son CA doubler depuis l’entrée de Qualium au capital, passant de 70M€ en 2012 à 160M€ en 2016 avec une marge d’EBITDA proche des 15%. Le pool d’actionnaires va encourager l’internationalisation de la société qui réalise déjà plus de la moitié de son CA hors de France.  Fondé à Paris en 1960, l’atelier est actif dans plusieurs domaines de l’artisanat d’art (taille de pierre, maçonnerie, serrurerie, ferronnerie, boiserie, ornement…). Il compte parmi ses références plusieurs restaurations prestigieuses comme l’Opéra Garnier, le château de Versailles ou la Maison Blanche.

RAISE Investissement : Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent Sauzay

IDI : Marco de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci

Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien d’Houdain, Marie-Laetitia Vassort

Date : 20/07/2017
Valeur (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Meriguet Cliquer pour afficher
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 160
Cédants (% du capital) :
Qualium Investissement
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CONSEILS :
A : PwC Transaction Services (A. Thibésart, C. Coulon, F. Châtillon, G. de Baudreuil);
Pays : France
Qualium Investissement va signer sa sortie du spécialiste en peinture décorative et en rénovation haut de gamme Mériguet. Les sociétés d’investissements Idi - entrée en minoritaire en 2013 aux côtés de Qualium - et Raise prennent... Cliquer pour afficher

Qualium Investissement va signer sa sortie du spécialiste en peinture décorative et en rénovation haut de gamme Mériguet. Les sociétés d’investissements Idi - entrée en minoritaire en 2013 aux côtés de Qualium - et Raise prennent chacune 22% du capital et forment un consortium financier majoritaire avec Tikehau Capital (18% via Novi 1) et Bpifrance (8%, via le fonds patrimoine…). Le management et le dirigeant Antoine Courtois conservent 30% du capital. L’offre a été préférée à celles de Wendel, d’Albert Frère et de Core Equity Holdings (société d’investissement lancée par plusieurs anciens de Bain Capital). L’opération est financée par une dette senior fournie par un pool bancaire emmené par CM-CIC. La société a vu son CA doubler depuis l’entrée de Qualium au capital, passant de 70M€ en 2012 à 160M€ en 2016 avec une marge d’EBITDA proche des 15%. Le pool d’actionnaires va encourager l’internationalisation de la société qui réalise déjà plus de la moitié de son CA hors de France.  Fondé à Paris en 1960, l’atelier est actif dans plusieurs domaines de l’artisanat d’art (taille de pierre, maçonnerie, serrurerie, ferronnerie, boiserie, ornement…). Il compte parmi ses références plusieurs restaurations prestigieuses comme l’Opéra Garnier, le château de Versailles ou la Maison Blanche.

RAISE Investissement : Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent Sauzay

IDI : Marco de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci

Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien d’Houdain, Marie-Laetitia Vassort