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Opteven

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
17/10/2018
NC
LBO2
Opteven
Ardian (75%), Capzanine (10%), managers (15%)
Capzanine , Aviva , A Plus Finance
France (Rhône-Alpes)
VE (M€) : 150
Ebitda (M€) : >12
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 150
CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (V. Pellereau, P. Raulin); Goetzpartners (G. Piette);
J : Weil Gotshal & Manges (F. Cazals, A. Stoicescu, L. Laplaud, C. Porges, K. Mullen);
A : EY (C. de Beco, P. Fabre);
AS : Olivier Wyman (O. De Demandolx, T. Ouahmed);
D : BNP Paribas (G. Renaud); LCL (E. Bosselut);
CONSEILS :
M&A : Transaction R (P. Sader, R. Fassier);
J : Scotto & Associés (Management, N. Menard-Durand); Goodwin (J. Jouhanneaud, D. Diamant); Aguerra et Associés;
A : Deloitte (V. Rapiau, C. Chalin, D. Artigiani);
AS : Indefi (J. Berger);
 

La compagnie d’assurance Opteven accueille Ardian en tant qu’actionnaire majoritaire (75%) à la place d’Aviva, d’A Plus Finance et de Capzanine. Aviva et A Plus Finance étaient entrés au capital en 2010, Capzanine les avait rejoint en 2014. Ce dernier réinvestit de façon minoritaire (10%) avec le management et plus de 150 salariés de l’entreprise (15%). L'opération valorise l'entreprise aux alentours de 150 M€, soit près de 12 fois l'Ebitda. Opteven est un spécialiste de la garantie panne mécanique et de l’assistance routière mais intervient aussi pour l’assistance habitation, santé et services à la personne. Il réalise près de 150 M€ de CA et plus de 12 M€ d’Ebitda. L’opération a été financé par une dette senior arrangée par les banques BNP et LCL. Le groupe souhaite accélérer sa croissance organique et externe. Cette opération va lui permettre d’ouvrir de nouvelles filiales et de réaliser des build-up en Europe du Nord et Europe de l’Est. Il opère déjà dans sept pays européens et a des filiales en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Créé en 1985, le groupe est implanté à Lyon (69) et emploie plus de 450 salariés.

Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre
Capzanine : David Hoppenot, Benoit Choppin, Bruno Bonnin
A Plus Finance : Olivier Gillot

Date : 17/10/2018
Valeur (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Opteven Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 150
Investisseurs (% du capital) :
Ardian (75%), Capzanine (10%), managers (15%)
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CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (V. Pellereau, P. Raulin); Goetzpartners (G. Piette);
J : Weil Gotshal & Manges (F. Cazals, A. Stoicescu, L. Laplaud, C. Porges, K. Mullen);
A : EY (C. de Beco, P. Fabre);
AS : Olivier Wyman (O. De Demandolx, T. Ouahmed);
D : BNP Paribas (G. Renaud); LCL (E. Bosselut);
Cédants (% du capital) :
Capzanine , Aviva , A Plus Finance
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CONSEILS :
M&A : Transaction R (P. Sader, R. Fassier);
J : Scotto & Associés (Management, N. Menard-Durand); Goodwin (J. Jouhanneaud, D. Diamant); Aguerra et Associés;
A : Deloitte (V. Rapiau, C. Chalin, D. Artigiani);
AS : Indefi (J. Berger);
Pays : France (Rhône-Alpes)
La compagnie d’assurance Opteven accueille Ardian en tant qu’actionnaire majoritaire (75%) à la place d’Aviva, d’A Plus Finance et de Capzanine. Aviva et A Plus Finance étaient entrés au capital en 2010, Capzanine les avait rejoint en 2014. Ce dernier... Cliquer pour afficher

La compagnie d’assurance Opteven accueille Ardian en tant qu’actionnaire majoritaire (75%) à la place d’Aviva, d’A Plus Finance et de Capzanine. Aviva et A Plus Finance étaient entrés au capital en 2010, Capzanine les avait rejoint en 2014. Ce dernier réinvestit de façon minoritaire (10%) avec le management et plus de 150 salariés de l’entreprise (15%). L'opération valorise l'entreprise aux alentours de 150 M€, soit près de 12 fois l'Ebitda. Opteven est un spécialiste de la garantie panne mécanique et de l’assistance routière mais intervient aussi pour l’assistance habitation, santé et services à la personne. Il réalise près de 150 M€ de CA et plus de 12 M€ d’Ebitda. L’opération a été financé par une dette senior arrangée par les banques BNP et LCL. Le groupe souhaite accélérer sa croissance organique et externe. Cette opération va lui permettre d’ouvrir de nouvelles filiales et de réaliser des build-up en Europe du Nord et Europe de l’Est. Il opère déjà dans sept pays européens et a des filiales en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Créé en 1985, le groupe est implanté à Lyon (69) et emploie plus de 450 salariés.

Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre
Capzanine : David Hoppenot, Benoit Choppin, Bruno Bonnin
A Plus Finance : Olivier Gillot